2024-07-12
大市綜述
隔夜，美股市場三大指數高開低走，唯有道指平開震盪。FAANMG全數收跌，其中蘋果(AAPL.US)收跌2.32%、亞馬遜(AMZN.US)收跌2.37%、微軟(MSFT.US)收跌2.48%、Alphabet A(GOOGL.US)收跌2.93%、奈飛(NFLX.US)收跌3.67%、Meta(META.US)收跌4.11%。
美國勞工統計局最新數據顯示，6月消費者價格指數(CPI)環比下降0.1%，這是自2020年5月以來的首次下降，因汽油價格降低和房租漲勢放緩，使得通脹堅定地重新回到下降軌道。市場預期該數據有助於增強美聯儲官員的信心，即通脹在第一季度飆升後正在降溫。摩根大通將美聯儲降息預期從11月提前至9月。
板塊上，關注軍工板塊短期行情。有媒體引述俄羅斯副外長裏亞布科夫的說法報導，俄羅斯將對美國在德國部署遠程導彈的計畫做出軍事回應。美國和德國此前在一份聯合聲明中表示，兩國將於2026年開始在德國部署遠程火力，以展示兩國對北約和歐洲防務的承諾。裏亞布科夫稱，美國的步驟是旨在恐嚇俄羅斯的升級舉動。
今年降息確定性顯著增強，利好部分兌現，部分科技龍頭行情回調。
趨勢點評
7月11日，納斯達克綜合指數1小K線圖顯示，指數觸及BOLL布林線上軌後急速回落，EMA5、10、20日均線掉頭下行，指數於接近EMA60日均線附近跌勢減弱，小幅震盪。從技術指標來看，BOLL布林線中軌趨平，開口擴大；賣出成交量放大；MACD死叉，綠柱明顯放量；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內能否企穩EMA60日均線成為關鍵，即18237.28點位。
圖表 1 納斯達克綜合指數1小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報
摩根大通(JPM.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗(C.US)、前進保險(PGR.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲8月維持利率不變的概率為91.2%，降息25個基點的概率為8.8%。美聯儲到9月維持利率不變的概率為7.3%，累計降息25個基點的概率為84.6%，累計降息50個基點的概率為8.1%。
2) 達美航空(DAL.US)：旗下位於美國賓夕法尼亞州的Monroe Trainer煉油廠採購了一批尼日利亞Otakikpo原油。這是第一次出現美國燃油生產商購買尼日利亞Otakikpo原油。
3) 特斯拉(TSLA.US)：據知情人士透露，公司將自動駕駛計程車Robotaxi的發佈時間從8月推遲到10月，以便讓該專案的團隊有更多時間製造更多的汽車原型。幾個月前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克將發佈會日期定在了8月8日，對即將到來的發佈會的樂觀情緒推動了特斯拉股價連續11天上漲，而推遲上市消息後不久，特斯拉美股盤中下跌逾6%。
4) 蘋果(AAPL.US)：蘋果公司同意向其他提供商免費開放其移動錢包技術10年，從而避免了歐盟監管機構的罰款威脅。這項和解結束了歐盟對這家美國科技巨頭嚴密保護的支付技術的調查。歐盟此前警告稱，蘋果公司限制對該技術的訪問構成濫用其市場力量的行為。歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager表示：“蘋果已承諾向競爭對手開放iPhone的‘tap-and-go’（一觸即付）技術。”這將防止蘋果將其他移動錢包排除在iPhone的生態系統之外。根據歐盟的解決方案，歐洲的消費者將能夠在結賬時使用替代數字錢包來支付商品和服務。如果蘋果違反協議，將面臨最高相當於其全球年收入10%的罰款。
5) 蘋果(AAPL.US)：市場追蹤機構IDC的數據顯示，自今年2月在美國上市以來，售價3500美元的Vision Pro混合現實頭戴設備一個季度的銷量還未10萬部，並且當前季度其在美國國內的銷量已下降75%。IDC表示，更實惠的版本（IDC估計其價格約為當前價格的一半）應該會在2025年重新激起人們的興趣，但未來一年的銷量可能不會有明顯增長。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚20:30擬公佈美國6月PPI月度環比數據。
作者：艾德金融
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