2024-07-12
大市綜述
昨日，港股市場三大指數集體大漲。截至收盤，恒生指數漲2.06%，收於17832.33點；國企指數漲1.93%，恒生科技指數漲2.67%。
板塊方面幾乎普漲。大市成交額1003.8億港元，科技指數成份股成交248.44億港元，南向資金淨買入4.74億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數微漲0.08%，標普500指數跌0.88%，納斯達克指數跌1.95%。市場獲利了結情緒使納斯達克指數顯著下跌。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.36%，法國CAC40指數漲0.71%，德國DAX指數漲0.69%，歐洲斯托克50指數漲0.35%。
亞太市場，日經225指數開盤跌1.30%，韓國綜合指數開盤跌0.80%。截至7月12日，恒生指數夜期(7月)收報17978點，上漲121點或0.678%，高水146點。
消息面上，美國通脹全面降溫，6月CPI環比四年來首次轉負，核心同比增速創逾三年新低。7月11日週四，美國勞工部公佈數據顯示，美國6月CPI同比上漲3%，略低於預期3.1%，較前值3.3%進一步下滑，環比下降0.1%，預期0.1%，前值為0%。6月核心CPI同比上漲3.3%，低於預期3.4%和前值3.4%，為2021年4月以來的最低水準。通脹全面降溫，年內降息預期大幅升溫，9月首次降息的可能性回升至80%。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.24%，大幅跑贏美股三大指數，熱門中概股多數上漲，昨日恒生科技指數漲2.67%，料今日科技指數將持續回升。成份股方面，繼續關注大型互聯網公司，1）業績相對穩固；2）公司回購規模較積極：3）估值處於相對低位。 美聯儲如果降息，將有益於中概科技股估值回升。
關注黃金及該金屬板塊。昨日美股黃金板塊顯著上漲，紐曼礦業（NEM.US）漲3.76%，年初至今，美股大型黃金公司股價均錄得不同程度上漲，受益於美聯儲降息升溫，黃金價格上漲，隔夜紐約金收於2420.90美元/盎司，上漲1.73%。
重點關注
1. 關注黃金及貴金屬板塊。美國通脹降溫，美聯儲降息升溫，黃金價格顯著上漲。隔夜紐約金上漲1.73%，收於2420.90美元/盎司。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 華潤電力 (00836.HK)：前6月累計售電量達到9823.96萬兆瓦時，同比增加了6.2%。其中風電場售電同比增加了6.9%，光伏電站售電同比增加了204.9%。
2. 中國神華 (01088.HK)：前6月煤炭銷售量2.3億噸，同比增長5.4%。總售電量978.9千瓦時，同比增長3.9%。
3. 中國鋁業 (02600.HK)：預計上半年淨利潤65億元-73億元，同比增加90%至114%。
4. 上海石油化工股份 (00338.HK)：預計上半年歸母淨利為約2457萬元到3685萬元，同比扭虧為盈。
5. 中國東方航空股份 (00670.HK)：預計上半年歸母淨虧損約24億至29億元。
6. 美團-W (03690.HK)：斥資約5億港元回購431.25萬股，回購價格為每股115.0-117.7港元。
7. 騰訊控股 (00700.HK)：斥資約10億港元回購261萬股，回購價378.40-385.60港元。
國內外要聞
1) 國內電池生產企業、曾經的電動化最大風口，2023年的平均產能利用率36%，動力電池進入0.3元/Wh時代。去年，國內鋰電產業鏈的關鍵環節都存在著利用率偏低的情況。負極環節的開工率可以達到62%，隔膜可以達到57%。整個鋰電產業產能利用率最低的環節就是電池，僅為36%。國內動力電池已經加速推進到0.3元/Wh時代。行業正處於產能過剩、價格競爭激烈、利潤空間壓縮的調整期。
2) 廣州取消房貸利率下限，由各家銀行自主定價，房貸利率定價差距拉大。廣州首套房利率最高3.4%，最低3.05%。
3) 上海有色網最新報價顯示，7月11日，國產電池級碳酸鋰價格下跌600元報8.97萬元/噸，續創逾2年新低，近5日累計跌1000元，近30日累計跌16430元。
4) IEA月報稱，2024年石油需求增速將達到97萬桶/日（此前預測為96萬桶/日），2025年石油需求增速將達到98萬桶/日（此前預測為100萬桶/日）；預計2024年的石油總供應量平均為1.03億桶/日，2025年為1.048億桶/日，高於此前預測的1.029億桶/日和1.047億桶/日。
5) 住建部發佈數據稱，2024年1-5月全國新開工改造城鎮老舊社區2.26萬個，江蘇、山東、河北、遼寧、浙江、上海、湖北、重慶等8個地區開工率超過50%。
大行評級
1、大摩：予長實集團(01113.HK)“與大市同步”評級，目標價40港元
2、瑞銀：予紫金礦業(02899.HK)“買入”評級，目標價22.3港元
3、瑞銀：維持阿裏巴巴-SW(09988.HK)“買入”評級，目標價103港元
4、花旗：維持銀河娛樂(00027.HK)“買入”評級，目標價62.5港元
5、 野村：予創科實業(00669.HK)“買入”評級，目標價降至103港元
作者：艾德證券期貨研究部
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