2024-07-11
大市綜述
隔夜，美股市場三大指數低開高走，迅速上行。FAANMG多數收漲，其中蘋果(AAPL.US)收漲1.88%、微軟(MSFT.US)收漲1.46%、穀歌A(GOOGL.US)收漲1.16%、Meta(META.US)收漲0.88%、亞馬遜(AMZN.US)收漲0.23%。
美聯儲主席鮑威爾最新表示，美聯儲將在“需要時”做出利率決定，淡化了9月降息可能被視為秋季總統大選前的政治行為的暗示。“我們的承諾是在需要做出決策的時候，根據數據、未來的數據、不斷變化的前景和風險平衡做出決策，而不是考慮其他因素，其中包括政治因素”鮑威爾在眾議院金融服務委員會舉行的聽證會上稱。
板塊上，石油輸出國組織(OPEC)維持其對今年和明年全球石油需求增長相對強勁的預測，稱經濟增長韌性和航空旅行將支持夏季燃料使用。OPEC在月報中稱，2024年全球石油需求將增加225萬桶/日，2025年將增加185萬桶/日。這兩項預測均與上月持平。
鮑威爾國會講話穩定“降息預期”，OPEC預測今明兩年全球石油需求增長強勁。
趨勢點評
7月10日，納斯達克綜合指數1小K線圖顯示，指數自前期小幅震盪區間跳空高開，沿BOLL布林線上軌小幅震盪上行。從技術指標來看，BOLL布林線中軌上行，開口擴大；EMA5、10、20日均線支撐指數上行；MACD金叉，紅柱無量；KDJ金叉，三線發散。料想，指數短期內或繼續維持小幅震盪上行，但動能預期減弱。若有所回落，關注下方EMA10日均線上18550.23點位的支撐。
圖表 1 納斯達克綜合指數1小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報
百事可樂(PEP.US)、前進保險(PGR.US)、康尼格拉(CAG.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲8月維持利率不變的概率為94.3%，降息25個基點的概率為5.7%。美聯儲到9月維持利率不變的概率為27.4%，累計降息25個基點的概率為68.6%，累計降息50個基點的概率為4.0%。
2) 蘋果(AAPL.US)：一位知情人士稱，在經歷了動盪的2023年之後，蘋果指望AI服務提振對其新產品的需求。蘋果公司據悉告訴供應商和合作夥伴，該公司的目標是新款iPhone的發貨量比上一代增長10%左右，在今年下半年至少出貨9000萬部iPhone 16。此前，蘋果公司在2023年下半年出貨了約8100萬部iPhone 15。知情人士稱，蘋果公司越來越有信心，在iPhone 16今年晚些時候上市時，增加一些蘋果AI功能將有助於提振需求。這些目標預示著，蘋果預計2024年的業績會更強勁。
3) 特斯拉(TSLA.US)：摩根士丹利提高了對特斯拉儲能業務的估值，預計人工智慧熱潮將推動全球電力需求激增，而且該公司有能力擴大其在該領域的市場份額。大摩將特斯拉能源公司的估值從36美元/股上調至50美元/股，而對特斯拉的目標價為310美元，同時下調了特斯拉到2030年汽車銷量的預期。大摩估計，充分利用一個生產大容量電池的大型工廠所產生的利潤相當於銷售100萬輛特斯拉汽車的利潤。該行分析師Adam Jonas表示：“難怪投資者開始考慮特斯拉能源可能比特斯拉汽車更值錢的真正可能性。”
4) 臺積電(TSM.US)：臺積電將於下周開始試產2nm節點制程的晶片，試產工作將於新竹寶山的新建晶圓廠內實施，同時將測試所需設備和零組件，這些設備與零組件已在第二季度開始入廠安裝。據悉，蘋果計畫2025年在其產品中採用2nm節點制程所生產的晶片，這使得接下來的iPhone17系列可能是第一批採用該先進制程所生產出來晶片的裝置。
5) 臺積電(TSM.US)：消息稱臺積電6/7nm節點價格出現下跌，產能利用率只有60%，2025年1月1日起將會降價10%。此前消息，因臺積電3/5nm節點制程產能供不應求，2025年將漲價5%~10%。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚20:30擬公佈美國6月核心CPI/CPI月度環比數據。
2. 今晚20:30擬公佈美國6月未季調CPI年度同比數據。
3. 今晚20:30擬公佈美國上周初請失業金人數。
作者：艾德金融
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