2024-07-11
大市綜述
昨日，港股市場三大指數高開低走，齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.29%，收於17471.67點；國企指數跌0.39%，恒生科技指數微跌0.01%。
板塊方面漲跌互現，油氣、煤炭、貴金屬、電訊、航運等跌幅居前。大市成交額僅1023.4億港元，科技指數成份股成交249.12億港元，南向資金淨買入8.65億港元。
隔夜，美股市場三大指數均漲超1%。道瓊斯指數漲1.09%，標普500指數漲1.02%，納斯達克指數漲1.18%。納指和標普500均創歷史新高。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.66%，法國CAC40指數漲0.86%，德國DAX指數漲0.94%，歐洲斯托克50指數漲1.13%。
亞太市場，日經225指數開盤漲1.19%，韓國綜合指數開盤漲0.72%。截至7月11日，恒生指數夜期(7月)收報17615點，上漲110點或0.628%，高水143點。
消息面上，2024年6月，全國居民消費價格同比上漲0.2%，環比下降0.2%；全國工業生產者出廠價格同比下降0.8%，環比由上月上漲0.2%轉為下降0.2%。國家統計局公佈的數據顯示，6月份食品和汽車價格同比降幅擴大，帶動CPI繼續下行；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。
1）鮑威爾表示，美聯儲無需等到通脹降至2%下方才降息，因為如果等待太久，通脹可能會下降過低，降息太晚或太少可能會不適當地削弱經濟活動和就業，這不是美聯儲希望看到的。2）有關縮減美聯儲資產負債表，鮑威爾表示，“我們已經取得了相當大的進展，但我們認為還有很長的路要走。”3）鮑威爾還重申了他在週二向參議院銀行委員會發表的評論，稱監管機構接近達成協議，修改迫使大銀行持有更多資本的計畫，這可能標誌著華爾街銀行的一大勝利。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數微跌0.04%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數微跌0.01%，料今日科技指數將小幅回升。成份股方面，繼續關注大型互聯網公司，1）業績相對穩固；2）公司回購規模較積極：3）估值處於相對低位。
新的財報季，持續關注上市公司業績披露。本週五開始，美股公司將陸續發佈2024Q2業績，與此同時，A股公司也在陸續發佈2024年上半年業績預告，留意AH股業績表現。
重點關注
1. 長城汽車 (02333.HK)：預計上半年淨利潤為65億-73億元，同比增加377.49%到436.26%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中國人壽 (02628.HK)：前6月累計原保險保費收入約為人民幣4896億元，同比增長4.1%。
2. 中國電力(02380.HK)公告，公司預計截至2024年6月30日止六個月的集團權益持有人應占利潤將約人民幣26.8億元至人民幣28.7億元之間，較2023年同期增加約45%至55%。
3. 丘鈦科技(01478.HK)發佈公告，預期集團截至2024年6月30日止六個月的股東應占綜合溢利可能較截至2023年6月30日止六個月(“同期”)的股東應占綜合溢利約人民幣2169.2萬元增長約400%至500%。
4. 凱萊英(06821.HK)發佈公告，該集團預期2024年1月1日至2024年6月30日(報告期)歸屬於公司股東的淨利潤約人民幣4.8億元(單位下同)至5.5億元，同比減少約67.39%至71.54%。2024年上半年，公司實現營業收入約26.60億元至27.40億元，同比下降40.72%至42.45%，主要系去年同期交付大訂單，今年無相關訂單所致。
5. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年7月10日耗資10億港元回購263萬股，回購價格每股377-385.6港元。
6. 美團-W(03690.HK)發佈公告，該公司於2024年7月10日斥資5億港元回購429.61萬股股份，每股回購價格為114.7-118.8港元。
國內外要聞
1) 國家統計局發佈數據顯示，6月，消費市場供應總體充足，全國CPI同比上漲0.2%，環比季節性下降0.2%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。此外，受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響，6月PPI環比有所下降，由上月上漲0.2%轉為下降0.2%；同比下降0.8%，降幅繼續收窄。1-6月平均，全國CPI比上年同期上漲0.1%，PPI比上年同期下降2.1%。
2) 據中汽協數據，6月，汽車產銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，環比分別增長5.7%和5.6%，同比分別下降2.1%和2.7%。其中，新能源汽車產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%，市場佔有率達到41.1%。6月汽車出口48.5萬輛，同比增長26.9%。
3) 中國汽車動力電池產業創新聯盟披露，6月，我國動力和其他電池銷量為92.2GWh，環比增長18.4%，同比增長51.2%；1-6月，累計銷量為402.6GWh，同比增長40.3%。
4) 國際數據公司（IDC）數據顯示，2024年第二季度全球PC出貨量達到6490萬臺，同比增長3%。其中，聯想集團以22.7%的市場份額保持第一。
5) 美聯儲主席鮑威爾參加國會聽證會時表示， 美聯儲無需等到通脹降至2%下方了才降息。對於降息問題，腦海中並沒有具體的通脹數值。在縮表問題上“還需努力”。美聯儲在資產負債表規模方面並沒有具體的目標。美聯儲將根據經驗找到合適的資產負債表水準。 對通脹正在朝著2%目標可持續地回落還沒有足夠的信心。所有通脹預期指標都處於2%附近。
大行評級
1、大摩：予長實集團(01113.HK)“與大市同步”評級，目標價40港元
2、瑞銀：予紫金礦業(02899.HK)“買入”評級，目標價22.3港元
3、瑞銀：維持阿裏巴巴-SW(09988.HK)“買入”評級，目標價103港元
4、花旗：維持銀河娛樂(00027.HK)“買入”評級，目標價62.5港元
5、野村：予創科實業(00669.HK)“買入”評級，目標價降至103港元
作者：艾德證券期貨研究部
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