2024-07-15
大市綜述
上周五，港股市場三大指數齊大漲。截至收盤，恒生指數漲2.59%，收於178293.38點，收復18000點；國企指數大漲2.52%，恒生科技指數大漲2.32%。
板塊方面幾乎普漲，僅煤炭、航運港口、貴金屬等少數板塊逆市下跌。大市成交額僅1194.32億港元，科技指數成份股成交346.04億港元，南向資金淨買入1.71億港元。
上周五，美股市場三大指數齊漲，但尾盤漲幅收窄。道瓊斯指數漲0.62%，標普500指數漲0.55%，納斯達克指數漲0.63%。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.36%，法國CAC40指數漲1.27%，德國DAX指數漲1.15%，歐洲斯托克50指數漲1.34%。
亞太市場，日本股市今日休市，韓國綜合指數開盤漲0.30%。截至7月13日，恒生指數夜期(7月)收報18265點，下跌101點或0.550%，低水28點。
上周恒指震盪走高，站上了18000點的關鍵阻力並一舉突破多條均線壓力，結構得到初步的扭轉。雖然週邊方面，美股持續高位，A股則區間震盪，但港股走出自身獨立的行情，資金集中流入到權重股以及藍籌股，從而給指數以及市場都帶來了較大的正面刺激，雖然全周來看，整體成交量並不是太高，但給與市場承接和持續性的改善仍較明顯，也撬動了部分底部的個股跟隨反彈。
展望本周，指數如若上行則有機會挑戰18300-18500點的阻力，即使不能站上維持高位震盪的格局，整體結構也會由於短期均線的上移而維持穩定格局。市場方面，在短期偏多的環境下，如若炒指數就依然會流入藍籌股，如若炒震盪，則市場分化，炒板塊炒個股。
今日早上10：00，將公佈中國第二季度GDP數據，前值5.3%，預期5.1%；也將公佈6月社零總額數據、規模以上工業增加值數據以及固定資產投資數據。預計將對市場產生較大影響。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數漲0.60%，與美股三大指數基本相若，熱門中概股多數上漲，上周五恒生科技指數大漲2.32%，料今日科技指數將趨於震盪休整。從長期看，美聯儲降息以及內地宏觀經濟走勢將對科技板塊產生顯著影響，前者帶來估值上的提升，後者帶來基本面的走勢。當前，美股已經進入2024Q2財報季，A股也在陸續披露2024Q2業績預告，短期應重點關注上市公司業績。
重點關注
1. 濰柴動力(02338.HK)發佈公告，預期集團截至2024年6月30日止6個月取得的歸屬於母公司股東的淨利潤將約為人民幣54.6億元至人民幣62.4億元，較截至2023年6月30日止6個月增加約40%至60%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中國中免 (01880.HK)：上半年營業總收入約312.65億元，同比減少12.81%；淨利潤約32.88億元，同比減少14.94%。期內，主營業務毛利率為32.94%，同比提升2.62個百分點，其中第二季度主營業務毛利率為33.29%，同比提升0.82個百分點，環比提升0.59個百分點。
2. 洛陽鉬業(03993.HK)發佈公告，預計2024年上半年實現歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣51.89億元到 57.35億元，與上年同期相比，將增加人民幣44.86億元到50.32億元，同比增加638%-716%。
3. 中國重汽(03808.HK)發佈公告，集團預計公司權益股東應占溢利將較截至2023年6月30日止6個月之公司權益股東應占溢利約人民幣23.58億元增長30%至45%。
4. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2024年7月12日斥資約10.02億港元回購股份254萬股，每股回購價格為389.4-397港元。
5. 美團-W(03690.HK)發佈公告，於2024年7月12日斥資2.06億港元回購172.92萬股。
國內外要聞
1) 商務部、央行、金融監管總局、國家外匯局聯合印發《關於加強商務和金融協同更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》。《意見》圍繞穩外貿、穩外資、深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作等重點領域和促融資、防風險、優服務等關鍵環節，提出5方面11條政策措施。一是推動外貿質升量穩，優化外貿綜合金融服務。二是促進外資穩量提質，加強外資金融服務保障。三是深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作，完善多元化投融資服務。四是便利跨境貿易和投資發展，優化支付結算環境。五是做好跨境貿易、投資與金融風險防控，守牢安全底線。
2) 果鏈的關鍵：主要由蘋果的升級率決定，而非市場份額的變化。伯恩斯坦指出，市場普遍誤認為iPhone的銷量變化是由於與安卓廠商市場份額的競爭所致，但實際情況並非如此。用戶的升級率才是iPhone銷量的主要推手。預計2025年將迎來蘋果的強大週期。
3) 乘聯會秘書長崔東樹表示，隨著國家“以舊換新”政策逐步見效，車市新品價格戰階段性降溫，“6.18”促銷拉動半年末衝刺，前期市場觀望群體消費熱情被激發，6月全國乘用車市場保持相對較好的發展態勢。
4) 業內人士表示，北京房地產新政出臺後，二手房市場整體呈現平穩向上態勢，客戶從看房到成交週期明顯縮短。北京市住建委公佈數據顯示，6月27日到7月10日，北京市二手住宅網簽量為8004套，較政策出臺前兩周增長超過7%。
5) 美國6月PPI同比升2.6%，預期升2.3%，前值升2.2%；環比升0.2%，預期升0.1%，前值從降0.2%修正為持平。核心PPI同比升3.0%，預期升2.5%，前值從升2.3%修正為升2.6%；環比升0.4%，預期升0.2%，前值從持平修正為升0.3%。
大行評級
1、小摩：維持國泰航空(00293.HK)“增持”評級，目標價降至10港元
2、中信里昂：予華潤啤酒(00291.HK)“跑贏大市”評級，目標價下調至33港元
3、花旗：重申申洲國際(02313.HK)“買入”評級，目標價108港元
4、富瑞：維持騰訊控股(00700.HK)“買入”評級，目標價升至484港元
5、美銀證券：維持長江基建(01038.HK)“買入”評級，目標價上調至49.9港元
作者：艾德證券期貨研究部
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