2024-06-24
大市綜述
上周五，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌1.67%，收於18028.52點；國企指數跌1.77%，恒生科技指數跌1.76%。
板塊方面多數下跌。大市成交1290.76億港元，科技指數成份股成交344.37億港元，南向資金淨買入45.78億港元。
上周五，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.04%，標普500指數跌0.16%，納斯達克指數跌0.18%。半導體板塊領跌，互聯網科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.42%，法國CAC40指數跌0.56%，德國DAX指數跌0.50%，歐洲斯托克50指數跌0.82%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.27%，韓國綜合指數開盤跌0.46%。截至6月22日，恒生指數夜期(6月)收報17968點，下跌50點或0.278%，低水61點。
上周恒指沖高回落，指數上行觸及18500點受阻，隨即的下跌使得指數幾乎重回起點，結構再度承壓。指數層面依然會在關鍵點位18000點反復爭奪，如若不能守住，則下方支撐位為17800點，即使守住，指數整體依然以震盪格局為主，修復時間週期或拉長。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.94%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，上周五恒生科技指數跌1.76%，料今日科技指數將小幅震盪回升。截至6月18日，科技指數PE（TTM）為23.00x，小幅小於機會值的24.33x，處於歷史15.27%分位點。當前科技板塊估值較低，但行業短期可能缺乏突破爆點，短期可能仍以震盪為主，行業內的成份股持續分化，中遠期看，內地宏觀經濟復蘇加速以及美聯儲降息將有助於在業績和流動性上支撐科技板塊。
新能源汽車板塊波動仍較闊。4月馬斯克電郵稱將全球裁員超10%。媒體稱，截至6月17日，特斯拉今年內裁員已超過14%；一些特斯拉工廠的工人擔心，如果第二季度的業績不佳，7月可能會有更多裁員。新能源汽車板塊的變數除了銷量外，還有業績。當銷量和業績都出現可觀增長，公司估值或才可顯著上升。
關注電力設備板塊。南方電網公司6月22日表示，2024年該公司固定資產投資安排達1730億元，同比增長235%;規劃推進194項能源重點工程建設。今年固定資產新增投資主要用於佈局戰略性新興產業和新領域新賽道拓展，聚焦抽水蓄能、綜合能源、電動汽車充換電等業務。
重點關注
1．騰訊控股（00700.HK）：公司旗下AI大模型應用“騰訊元寶”進一步升級AI搜索及解析能力。最新版本的騰訊元寶可支持單文檔最長1000萬字的超長文處理，能夠一次性解析最多50個檔。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 嘀嗒出行（02559.HK）：6月20日-25日招股，招股價5-7港元/股，每手500股，預計6月28日正式上市。
2. 老鋪黃金（06181.HK）：6月20日-25日招股，招股價40.50港元/股，每手100股，預計6月28日正式上市。
3. 天地聚合（02479.HK）：6月20日-25日招股，招股價83.33港元/股，每手50股，預計6月28日正式上市。
4. 元續科技(08637)：6月21日-26日招股，招股價2.38-3.00港元/股，每手1000股，預計7月2日正式上市。
5. 中贛通信(02545.HK)：6月21日-27日招股，招股價1.13-1.25港元/股，每手2000股，預計7月3日上市。
6. 經發物業（01345.HK）：6月24日-27日招股，招股價7.5-9.3港元/股，每手300股，預計7月3日上市。
公司簡訊精選
1. 友邦保險（01299.HK）公告，與經紀商簽訂修訂與重述協議，主要修訂包括增添20億美元的額外款項，令自動股份回購計畫總規模增至46.38億美元，並相應延長計畫的整體期限至不遲於2025年4月30日結束。
2. 中國再保險 (01508.HK)：附屬大地財險前5個月原保費收入總額約230.32億元 同比增長0.03%。
3. 騰訊控股 (00700.HK)6月21日耗資10.03億港元回購263萬股。
4. 美團-W (03690.HK)6月21日耗資5億港元回購428.3萬股。
5. 匯豐控股 (00005.HK)6月20日耗資1.8億港元回購262.28萬股。
國內外要聞
1) “5•17”樓市新政發佈後，四個一線城市房地產市場均出現不同程度地回暖，上海市場表現尤為明顯。機構預測，6月份上海二手房網簽量有望突破2.5萬套，比2023年月均網簽量高出約1萬套。
2) 2024世界智能產業博覽會閉幕，簽約重點專案103個、簽約額1092億元，涵蓋新一代資訊技術、汽車、生物醫藥、裝備製造、新能源等產業。
3) 歐元區6月製造業PMI初值45.6，為6個月以來新低，預期47.9，5月終值47.3；服務業PMI初值52.6，為3個月以來新低，預期53.5，5月終值53.2；綜合PMI初值50.8，為3個月以來新低，預期52.5，5月終值52.2。
4) 歐洲央行執委施納貝爾認為，經濟正在逐漸復蘇，抗通脹“最後一英里”是顛簸的。服務業通脹具有粘性，商品通脹正在迅速下降，較高存款利率鼓勵更多儲蓄，而更高儲蓄意味著消費減少。企業採取的“勞動力囤積”行為影響勞動生產率。這種現象削弱貨幣政策傳導機制有效性。
大行評級
1、花旗：予騰訊控股（00700.HK）“買入”評級，目標價515港元
2、高盛：下半年電商將有更多機會 予阿裏、拼多多及快手(01024.HK)“買入”評級
3、花旗：維持莎莎國際(00178)“買入”評級，目標價下調至1.49港元
4、中銀國際：重申申洲國際(02313.HK)“買入”評級，目標價升至99港元
5、安信國際：首予中煙香港(06055.HK)“買入”評級，目標價20.2港元
作者：艾德證券期貨研究部
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