2024-06-21
大市綜述
隔夜美股三大指數明顯分化，納指標普500平開低走，震盪劇烈；道指平開高走，迅速抬升。FAANMG半數收漲，亞馬遜(AMZN.US)收漲1.80%、穀歌A(GOOGL.US)收漲0.69%、Meta(META.US)收漲0.44%。
本週五美股行情或將迎來6月份規模創紀錄的“三巫日”（即股指期貨、股指期權和個股期權三種合約在同一天到期結算）的衝擊。有SpotGamma的數據顯示，本週五的季度期權到期量將是有史以來最大的，以期權名義價值計算，將達到5.5億美元。特別是，英偉達約三分之一看漲期權的未平倉合約將於本週五到期。市場預計，週五期權到期後，推動英偉達股價上漲的勢頭可能會減弱，因為推動股價上漲的“伽馬擠壓”或有所緩解。
在期權交易術語中，“伽馬擠壓”是指大量看漲期權買入迫使期權做市商購買更多標的股票以對沖其頭寸的情況。這可能引發避險買盤推升股價、進而催生更多避險需求的惡性循環。“伽馬 ”主要衡量標的股票的股價變化，對期權價格與潛在報酬的影響。
本週五美股將迎來“三巫日”，數據顯示期權到期量創史上之最。
趨勢點評
6月20日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數結束小幅震盪，回落下破BOLL布林線中軌後落至下軌恢復小幅震盪。從技術指標來看，BOLL布林線軌道趨平；EMA5、10、20日均線下行；買入成交量放大；MACD死叉，綠柱放量；KDJ死叉，落至超賣區域。料想，指數短期內能否維持當前小幅震盪趨勢成為關鍵，否則下方BOLL布林線下軌17685.27點位和EMA60日均線上17584.64點位分別為第一支撐位和第二支撐位。
圖表 1 納斯達克綜合指數1小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報
輝盛研究系統(FDS.US)、車美仕(KMX.US)等公司即將公佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲8月維持利率不變的概率為88.6%，降息25個基點的概率為11.4%。美聯儲到9月維持利率不變的概率為36.3%，累計降息25個基點的概率為57%，累計降息50個基點的概率為6.7%。
2) 2024美國總統大選：美國總統拜登和前總統特朗普獲得參加2024年總統選舉的第一次辯論資格。美國有線電視新聞網（CNN）定於當地時間6月27日主持第一次辯論。CNN公佈了經兩位候選人同意的辯論規則。兩位候選人的麥克風將在整個辯論期間靜音，除非輪到候選人發言。根據規則，主持人還將能夠“使用他們所掌握的所有工具來限制時間，並確保文明的討論”。與以往辯論不同，本次辯論不會有演播室觀眾。
3) 英特爾(INTC.US)：英特爾的Intel 3制程，宣佈進入大量生產階段，用於Xeon 6系列數據中心處理器的製造，未來也將承接代工客戶訂單。Intel 3不僅帶來更高的電晶體密度與效能，還支持1.3V以上的高電壓。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚21:45擬公佈美國6月Markit製造業PMI。
2. 今晚21:45擬公佈美國6月Markit服務業PMI。
3. 今晚22:00擬公佈美國5月成屋銷售年化總（戶）數。
4. 今晚23:00擬公佈美聯儲貨幣政策報告。
作者：艾德金融
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