港股晨報丨料市場短期仍以小幅震盪為主，科技板塊預計將持續分化

大市綜述

上周五，港股市場三大指數漲跌互現。截至收盤，恒生指數漲0.93%，收於20506.43點；國企指數漲1.08%，恒生科技指數跌0.34%。

板塊方面多數上漲，銀行、油氣煤炭、地產、航運港口等漲幅居前。大市成交1414.83港元，科技指數成份股成交377.49億港元，南向資金淨買入42.52億港元。

上周五，美股市場三大指數集齊漲。道瓊斯指數漲0.69%，標普500指數漲0.41%，納斯達克指數漲0.80%。半導體、互聯網零售領漲。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.83%，法國CAC40指數漲0.80%，德國DAX指數漲0.93%，歐洲斯托克50指數漲1.04%。

亞太市場，日本股市今日休市，韓國綜指早盤開盤漲0.14%。截至11月2日，恒生指數夜期(11月)收報20490點，下跌42點或0.205%，低水16點。

板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數漲0.10%，小幅跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，上周五恒生科技指數跌0.34%，料今日科技指數仍將以小幅震盪為主。科技指數30只成分股，包含了大型互聯網科技股、互聯網+、新能源汽車股、軟體開發、消費電子、半導體等細分行業公司，預計指數波動不大，但成分股分化會比較大，需注意波動節奏。

稀土板塊仍可留意。消息面上，緬甸局勢升級導致當地稀土礦開採已停滯，邊境關閉，進口受阻。緬甸以中重稀土離子礦為主，23年原礦產量全球占比11%。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，24年1-9月，我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進口量的74.9%。緬甸礦山停產以及國內中重稀土因環保等原因供給受限，或導致中重稀土供需格局短缺。據SMM調研，當前國內冶煉分離廠尚有2個月原料庫存。

光伏板塊仍可留意。中國光伏行業協會有關“反內卷”的呼籲正在奏效，光伏組件價格進一步下降的空間很小；工信部未來可能出臺更嚴格的光伏能耗限制政策，這將進一步加速行業內的產能整合，淘汰效率低下的產能，從而提高整個行業的生產效率和盈利能力。

重點關注

1) 比亞迪股份 (01211.HK)：比亞迪10月銷量約50.27萬輛，同比增長66.53%；2024年前10月新能源汽車銷量約325.05萬輛，同比增長36.49%。

公司財報公佈

今日，港股市場無大型企業發佈財報。

新股動態

1. 晶科電子（02551.HK）：10月31日-11月5日招股，招股價3.61元/股，每手1000股，預計11月8日正式上市。

2. 傲基股份（02519.HK）：10月31日-11月5日招股，招股價14.56-15.60港元/股，每手300股，預計11月8日正式上市。

公司簡訊精選

1. 長城汽車 (02333.HK)：前10個月銷量約97.06萬臺，同比減少2.49%；10月汽車銷量約11.68萬臺，同比減少11.05%。

2. 蔚來-SW (09866.HK)：前10月交付170257輛汽車，同比增長35.1%。10月交付20976輛汽車，同比增長30.5%。

3. 小鵬汽車-W (09868.HK)：10月交付智能電動汽車2.39萬輛，創下了月度交付量的新紀錄，同比增長20%，環比增長12%。

4. 大成食品 (03999.HK)：前9月營收43.17億元，同比減少10.7%；淨利潤3691萬元，同比減少44.6%。

5. 匯丰控股 (00005.HK)：斥資2.65億港元回購368.48萬股，回購價71.55-72.3港元。

6. 友邦保險 (01299.HK)：斥資6169.19萬港元回購99.28萬股，回購價61.70-62.40港元。

國內外要聞

1)  國家醫保局透露，2024年國家醫保藥品目錄調整現場談判已於近日順利結束。此次談判共涉及127家企業、162種藥品，其中醫保目錄外藥品117種，醫保目錄內談判續約藥品45種。“擴容”後的新版醫保藥品目錄預計於11月底對外發佈，明年1月1日起正式實施。

2) 第二批中證A500ETF閃電獲批之後，第一時間敲定發行檔期。公告顯示，第二批12只中證A500ETF中，有11只將於11月5日正式首發，且均設定了20億元的募集上限，部分基金的募集時間只有3至4天，不排除提前結束募集的可能性。

3) 中指研究院最新報告顯示，2024年10月，成都房地產市場商品住宅成交面積達192萬平方米，環比增長116%，同比增長7%，創今年新高。頭部房企銷售業績方面，10月TOP30企業銷售額環比增加80%。

4) 在各地陸續建立房地產融資協調機制，且設立專案“白名單”之後，不少銀行對“白名單”內的房地產專案審核均開闢了綠色通道，滿足專案的合理融資需求。未來兩個月時間內，銀行對房地產的信貸投放力度將進一步加大，而“白名單”專案新增的信貸投放將會接近1.8萬億元。

5) 根據調研機構Canalys發佈的最新報告顯示，2024年第三季度全球智能手機出貨量數據，三星、蘋果和小米三大品牌繼續領跑市場，共同佔據了全球智能手機出貨量的大半份額。

6) 美國10月季調後非農就業人口新增1.2萬，為2020年12月以來最小增幅，預期增11.3萬，前值由增25.4萬修正為增22.3萬。美國10月平均每小時工資同比增4%，預期增4%，前值增4%。

7) 三位消息人士稱，歐佩克+已同意將原定於12月的石油增產計畫推遲一個月，原因是石油需求疲軟，以及歐佩克以外地區石油供應的增加，給石油市場帶來了下行壓力。由歐佩克、俄羅斯和其他產油國組成的歐佩克+集團原計畫在12月將日產量提高18萬桶。

大行評級

1、美銀證券：調升貝殼-W(02423.HK)評級至“買入”，目標價上調至73港元

2、中銀國際：維持中國中鐵(00390.HK)“買入”評級，目標價下調至6.45港元

3、花旗：予中國中免(01880.HK)“買入”評級 ，目標價下調至75港元

4、瑞銀：予江蘇寧滬高速公路(00177.HK)“買入”評級，目標價升至11港元

5、大摩：重申康龍化成(03759.HK)“增持”評級，目標價上調至24.2港元

作者：艾德證券期貨研究部

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