2024-10-21
大市綜述
隔夜，美股納指高開平走，盤中高位震盪。FAANMG多數收漲，奈飛(NFLX.US)收漲11.09%、蘋果(AAPL.US)收漲1.23%、亞馬遜(AMZN.US)收漲0.78%、微軟(MSFT.US)收漲0.35%、Alphabet A(GOOGL.US)收漲0.30%。
最新數據表明，美國赤字高位或引發短期經濟是否“軟著陸”擔憂。美國財政部表示，2024財年美國預算赤字增至1.833萬億美元，為新冠時期以外的最高赤字規模。這主要源於聯邦債務利息首次突破一萬億美元，以及社會保障退休計劃、醫療保健和軍事支出增長。同時，截至9月30日的2024財年赤字較2023財年的1.695萬億美元增加了1380億美元，或8%，為美國歷史上第三高聯邦赤字。
板塊上，房地產市場正面臨新房供給過剩的風險。美國9月獨棟住宅建設激增至五個月來最高，但未來建設許可僅略有增加。具體而言，數據顯示，獨棟住宅9月開工量環比增長2.7%，經季節性因素調整後年率為102.7萬戶。獨棟住宅建設同比增長5.5%。獨棟住宅建築許可增長0.3%，年率為97萬戶。這意味著目前市場上新房供應過剩，潛在購房者仍在等待抵押貸款利率下降。有專家預計住宅投資仍將拖累第三季度經濟增長。
趨勢點評
10月20日，納斯達克綜合指數周K線圖顯示，指數受EMA5均線支撐連續上行，逼近前期高點18671.07點位。從技術指標來看，EMA5、10、20均線三線多頭發散；MACD金叉，紅柱尚未有量；KDJ金叉，三線多頭發散。料想，短期內指數或繼續上行，有望突破前高。
圖表 1 納斯達克綜合指數周K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報
紐柯鋼鐵(NUE.US)、W.R.Berkley(WRB.US)、亞曆山大房地產股票有限公司(ARE.US)等公司擬發表財報業績。
公司簡訊精選
1) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到11月降25個基點的概率為99.3%，降息50個基點的概率為0.7%，維持當前利率不變的概率為0%。到12月累計降息25個基點的概率為24%，累計降息50個基點的概率為75.5%，累計降息75個基點的概率為0.5%。
2) 微軟(MSFT.US)：天風國際證券分析師郭明錤最新發佈英偉達Blackwell GB200晶片的產業鏈訂單資訊顯示，目前微軟是全球最大的GB200客戶，今年第四季度訂單量激增3—4倍，訂單量超過其他所有雲服務商的總和。郭明錤在新報告中表示，Blackwell晶片的產能擴張預計在2024年第四季度初啟動，預計第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間，預計2025年第一季度出貨量將顯著增長200%到250%，達到50萬到55萬塊。
3) 斯倫貝謝(SLB.US)：全球最大的油田服務提供商斯倫貝謝警告稱，由於客戶在大宗商品價格下跌之際採取謹慎態度，石油勘探公司的支出增長在過去幾個月有所放緩。該公司還在週五的一份聲明中告訴投資者，預計今年股東回報將超過30億美元的目標，因為其大多數客戶的專案都在進行中。該公司首席執行官Olivier Le Peuch表示：“儘管在大宗商品價格下跌的情況下，一些客戶對近期資本支出和可自由支配支出採取了更為謹慎的態度，但大多數專案都在按計劃進行。儘管受宏觀環境的影響，上游投資的增長速度在過去幾個月有所放緩，但我們仍預計未來幾年上游投資將保持在一個持續的水準。”斯倫貝謝通常是油氣行業的風向標，其全球業務為了解能源行業的財務健康狀況提供了視角。
重大事件及經濟數據公佈
無。
作者：艾德金融
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