2024-07-29
大市綜述
上周五，港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數小漲0.10%，收於17021.31點；國企指數跌0.10%，恒生科技指數漲0.66%。
板塊方面漲跌互現，家電、汽車、商用車、券商等漲幅居前。大市成交1046.7億港元，科技指數成份股成交192.57億港元，南向資金淨買入87.73億港元。
上周五，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲1.64%，標普500指數漲1.11%，納斯達克指數漲1.03%。板塊方面幾乎普漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲1.21%，法國CAC40指數漲1.22%，德國DAX指數漲0.65%，歐洲斯托克50指數漲1.06%。
亞太市場，日經225指數開盤漲1.20%，韓國綜合指數開盤漲0.60%。截至7月27日，恒生指數夜期(7月)收報17126點，上漲104點或0.611%，高水105點。
消息面上，美國6月核心PCE物價指數同比2.6%略超預期，但為2021年3月以來的最低。美聯儲最青睞的通脹指標——核心PCE通脹仍為三年多來的最低水準，整體通脹降至五個月來最低水準。6月個人收入環比增幅減半，佐證了勞動力市場的降溫。
港股上周震盪走低，跌破多條支持位，弱勢加劇，主要還是受到海外市場影響，尤其是海外市場科技股走低的影響。最近兩周，納斯達克指數分別跌3.65%和2.08%，這主要是因為市場對AI方面的部分獲利了結情緒、美聯儲降息方面的反復和美國大選選前的“各種情緒性交易”。展望本周，市場或將回歸平靜，關注焦點將回歸企業財報和經濟數據趨勢。
板塊方面，光伏設備板塊可留意。2024年上半年，光伏行業在規模擴大、出口增量的同時，價格、產值和出口額出現下行趨勢。光伏大佬們悄悄開了一場閉門會：積重難返以前，必須迅速行動！中國光伏行業協會名譽理事長王勃華指出，行業調整，長痛不如短痛——在光伏行業的所有問題積重難返之前，一定要實施調整。
上周五納斯達克中國金龍指數漲1.22%，與美股三大指數基本相若，熱門中概股漲跌互現，上周五恒生科技指數漲0.66%，料今日科技指數將繼續反彈。本周繼續關注港美股大型科技股2024Q2業績發佈，本周將是非常關鍵的一周，美股市場微軟（MSFT.US）、META（FB.US）、亞馬遜（AMZN.US）、蘋果(AAPL.US)將相繼發佈財報，預計將對港美股市場帶來比較大影響。
重點關注
1. 電訊盈科 (00008.HK)：上半年收入同比增加5%至176.98億港元，淨虧損4.62億港元，同比收窄5%。期內營運利潤改善，但被較高的融資成本所抵銷。
公司財報公佈
今日，藥明康德（02359.HK）將發佈財報。
新股動態
1．眾淼控股（01471.HK）：7月29日-8月1日招股，招股價7.0-10.2港元，每手500股，預計8月6日正式上市。
公司簡訊精選
1. 東方證券 (03958.HK)：上半年總收入85.71億元，同比減少1.43%；淨利潤21.11億元，同比增加11.05%。
2. 中廣核電力 (01816.HK)：聯營公司福建寧德第二核電有限公司的寧德5號機組開始全面建設，進入土建施工階段，單臺機組容量為1,210MW。
3. 大唐發電 (00991.HK)：控股子公司北京大唐燃料公司擬以11.65億元轉讓一系列債權予金財資管公司。
4. 金斯瑞生物科技 (01548.HK)：預計上半年收入約5.05億-5.894億美元，同比增加29.1%至50.6%。淨虧損收窄至約2.13億美元至2.26億美元。期內附屬傳奇生物預期取得經調整淨虧損約9470萬美元至1.097億美元。
5. 上美股份 (02145.HK)：上半年收入約34億元至36億元，同比增加約114.3%至126.9%。淨利潤3.9億元至4.1億元，同比增加約286.1%至305.9%。主要由於集團主力品牌韓束產生的收入多管道快速增長。
國內外要聞
1) 國家統計局公佈數據顯示，上半年全國規模以上工業企業實現利潤總額35110.3億元，同比增長3.5%，增速比1-5月份加快0.1個百分點。其中，6月份規上工業企業利潤增長3.6%，增速比5月份加快2.9個百分點。在41個工業大類行業中，有32個行業上半年利潤同比增長。智能手機、積體電路、新能源汽車等高技術產品產銷較快增長。採礦業、原材料製造業利潤降幅明顯收窄。
2) 新政已經開始釋放效果，北京樓市的滿月成績單不錯。機構發佈的數據顯示，“6·26新政”後，北京6月27日至7月23日，新房成交4063套，較6月1日至6月26日日均增長47.9%；二手房成交14323套，較6月1日至6月26日日均增長17.3%。不過，業內認為，北京新房目前成交量依舊低於去年同期，而二手房儘管成交量同比增長，卻是以價換量的結果。
3) 2024年上半年，光伏行業在規模擴大、出口增量的同時，價格、產值和出口額出現下行趨勢。展望下半年，中國光伏行業協會呼籲行業需要“輕裝上陣”，行業調整宜重宜快，業內企業家則認為出清要交給市場來處理，政府應減少干預。
4) 2024中國國際黃金大會權威數據發佈論壇上披露，2024年上半年，國內原料黃金產量為179.634噸，同比增長0.58%。 2024年上半年進口原料產金72.026噸，同比增長10.14%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金251.660噸，同比增長3.14%。
5) 美國6月核心PCE同比升幅持平於2.6%，為2021年3月以來最低水準，但略超市場預期的2.5%；環比增速反彈至0.2%。整體PCE同比增速從前月的2.6%下滑至2.5%，為五個月來最低水準。6月實際個人消費支出環比升0.2%，預期升0.3%，前值從升0.3%修正為升0.4%。市場依舊預計美聯儲本月將繼續按兵不動，但押注9月將進行首次降息。
大行評級
1、花旗：維持東方甄選(01797.HK)“買入”評級，目標價36港元
2、富瑞：維持網易-S(09999.HK)“買入”評級，目標價129港元
3、花旗：予華潤醫療(01515.HK)“買入”評級，目標價7港元
4、小摩：維持香港電訊-SS(06823.HK)“增持”評級，目標價11港元
5、麥格理：予金沙中國(01928.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至24.9港元
作者：艾德證券期貨研究部
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