2024-07-22
大市綜述
上周五，港股市場三大指數大幅下跌。截至收盤，恒生指數跌2.03%，收於17417.68點；國企指數跌2.25%，恒生科技指數跌2.12%。
板塊方面幾乎普跌，玩具、農產品、晶片股等逆市上漲。大市僅成交1020.02億港元，科技指數成份股成交260.29億港元，南向資金淨買入61.23億港元。
上周五，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.93%，標普500指數跌0.71%，納斯達克指數跌0.81%。半導體、汽車、油氣等跌幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.60%，法國CAC40指數跌0.69%，德國DAX指數跌1.00%，歐洲斯托克50指數跌0.88%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.47%，韓國綜合指數開盤跌0.09%。截至7月20日，恒生指數夜期(7月)收報17450點，上漲13點或0.075%，高水32點。
上周，港股震盪下行，恒指跌破均線MA250的重要支撐位。行業方面，以油氣為代表的“高股息”概念股高位回落；大型互聯網科技股持續走弱，重新回歸底部區間；半導體板塊成交活躍，人氣相對較高。全周來看，儘管南向資金加速流入港股，但大市整體成交量依然偏低，投資者觀望情緒濃厚。展望本周，若市場無炒作熱點，成交量萎縮，則指數進一步向下的風險增加。下方的關鍵支撐位在17000點附近，預計多方會有較多抵抗。
板塊方面，工業金屬板塊可能短線承壓。上周五紐約期金下跌2.2%、期銀跌超2.7%，上周周度LME期銅累計下跌超5.7%、倫鋁大跌5.2%、倫鋅大跌近5.7%、倫錫跌超7.8%。鐵礦石延續跌勢，跌向每噸100美元大關。高盛指出，中國6月陰極銅出口創新高，庫存卻增加，需求面有逆風，同時非洲供應增加，剛果和尚比亞的供應增長被低估。
繼續關注養殖板塊。近期白羽肉雞苗價格繼續上漲。根據益生股份官網數據顯示，7月20日益生雞苗報價3.7元/只，較7月18日上漲0.1元，較7月9日上漲1元，漲幅高達37%。據中證報，當地時間7月17日，據巴西農業部消息，南裏奧格蘭德州的一家禽養殖場確認感染了Newcastle病毒，目前該禽養殖場已關閉。巴西暫停了歐盟和阿根廷的雞肉出口、以及對中國、印度、南非和墨西哥等其他國家雞肉、雞蛋和其他家禽產品的出口。
重點關注
1.舜宇光學科技(02382.HK)：公司發佈公告，預期截至2024年6月30日止六個月錄得公司股東應占溢利約人民幣10.48億元至人民幣10.92億元，同比增加約140%至150%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中鋁國際 (02068.HK)：二季度新簽合同金額為74.77億元，較上年同期降低20.47%；截至2024年6月30日，公司未完工合同總額為人民幣475.86億元。
2. 中國石油化工股份 (00386.HK)：上半年油氣當量產量約2.573億桶，同比增長3%；原油產量約1.405億桶，同比增長0.6%；天然氣產量7005.7億立方英尺，同比增長6%。
3. 華潤燃氣 (01193.HK)：發佈重慶燃氣半年度業績，營業總收入約49.71億元，同比增長0.05%；淨利潤約1.48億元，同比減少11.15%。
4. 中國電信 (00728.HK)：6月移動用戶數約4.169億戶，當月淨增147萬戶，當年累計淨增908萬戶。
5. 國泰航空 (00293.HK)：6月份載客183.77萬人次，同比增加18.7%，乘客運載率下跌4.2個百分點至83.5%，而可用座位千米數則按年增加30%。
6. 信義能源 (03868.HK)：預計上半年淨利潤同比減少25%至35%。公告稱，主要因中國若干省份因電網消納量限制上網銷售電力產生的收益減少及2023年度及於2024年上半年完成收購新太陽能發電場專案後折舊費用增加。
國內外要聞
1) 深圳再現日光盤，樓市持續回暖趨勢明顯。7月21日，深圳福田海德園A區開啟線上選房，116套房源全部售罄，銷售額約26.9億元。這是今年以來深圳市首個開盤即售罄的專案。
2) 中共中央提出，抓緊打造自主可控的產業鏈供應鏈，健全強化積體電路、工業母機、醫療裝備、儀器儀錶、基礎軟體、工業軟體、先進材料等重點產業鏈發展體制機制，全鏈條推進技術攻關、成果應用。
3) 消息稱，廣汽豐田將跟進寶馬等豪華燃油品牌退出價格戰的策略。廣汽豐田相關人士表示，官方從未說過退出價格戰，廣汽豐田車型還是會有優惠價格，只是優惠價格趨向穩定。
4) 上周金價先揚後抑，波動明顯。摩根大通認為，黃金結構性牛市仍保持不變。未來幾個季度黃金價格趨勢仍然向上，預計今年四季度平均價格為2500美元/盎司，2025年將達到2600美元/盎司。
大行評級
1、招商證券：予華潤啤酒（00291.HK）“增持”評級，目標價降至37港元
2、瑞銀：維持泡泡瑪特(09992.HK)“買入”評級，目標價升至51.9港元
3、高盛：裕元集團(00551.HK)及寶勝國際(03813.HK)均予“買入”評級，目標價分別降至18.8/1.04港元
4、花旗：市區免稅政策推出是中國中免(01880.HK)下一個潛在催化因素，目標價降至87港元
5、野村：維持中國電信(00728.HK)“買入”評級，目標價上調至5.8港元
作者：艾德證券期貨研究部
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