2024-07-09
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌1.55%，收於17524.06點；國企指數跌1.53%，恒生科技指數跌0.84%。板塊方面多數下跌，電訊、電力等少數板塊逆市上漲。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.08%，標普500指數漲0.10%，納斯達克指數漲0.28%。半導體股領漲。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.13%，法國CAC40指數跌0.63%，德國DAX指數跌0.02%，歐洲斯托克50指數跌0.19%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.43%，韓國綜合指數開盤漲0.56%。截至7月9日，恒生指數夜期(7月)收報17534點，下跌48點或0.273%，高水10點。
從大市成交看，昨日港股大市成交額僅893.1億港元，科技指數成份股成交186.93億港元，南向資金淨買入21.75億港元。成交額再度小幅縮小，低於900億港元，創近3個月低位，整體量能依舊不足，市場觀望情緒比較大。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.05%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌0.84%，料今日科技指數或仍窄幅震盪。成份股之間分化依舊會比較大，隔夜美股“蔚小理”集體下跌，蔚來（NIO.US）跌3.46%、小鵬汽車（XPEV.US）跌5.93%，預計新能源汽車板塊仍比較謹慎。
航運板塊短期仍偏緊。紅海地區地緣政治繼續成為歐線集運市場的重要變數。巴以和談的最新消息和伊朗總統選舉，引發了集運市場遠月繞行預期的變動，推動了遠月合約出現大幅下跌。實際上，對於明年二季度的市場，行業內預期運價回落到正常水準已是主流觀點。
明日，中國將公佈6月CPI數據和PPI數據，預期0.4%，前值0.3%%，市場將一覽消費復蘇形式。週四，美國將發佈6月未季調CPI，預期3.1%，前值3.3%，在9月美聯儲議息會議前，還有2次CPI數據，這兩次數據將極大影響9月降息概率。
重點關注
1. 紫金礦業 (02899.HK)：預計上半年歸屬股東淨利潤145.5-154.5億元，同比增加約41%-50%。公告稱，期內礦產金產量約35.4噸，同比增長9.6%；礦產銅產量約51.8萬噸，同比增長5.3%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中廣核電力 (01816.HK)：前6月運營管理的核電機組總發電量約為1133.78億千瓦時，較去年同期增長0.08%。
2. 丘鈦科技 (01478.HK)：6月手機攝像頭模組銷售數量為3215.6萬件，同比增長34.7%；攝像頭模組銷售數量合計3300.9萬件，同比增長34.8%。指紋識別模組銷售數量合計1295.8萬件，同比增長47%。
3. 安踏體育 (02020.HK)：二季度安踏品牌零售金額同比取得高單位數的正增長；FILA品牌零售金額同比取得中單位數的正增長；其他品牌零售金額同比取得40-45%的正增長。
4. 騰訊控股(00700.HK)在港交所公告，7月8日以每股375.800港元至383.200港元的價格回購265.00萬股，回購金額達10.04億港元。
5. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，於2024年7月8日，該公司斥資4.16億港元回購816萬股，每股回購價為50.55-51.75港元。
6. 美團-W(03690.HK)發佈公告，該公司於2024年7月8日斥資5億港元回購426萬股股份，每股回購價格為116.4-118.8港元。
國內外要聞
1) 乘聯會數據顯示，6月全國乘用車市場零售176.7萬輛，同比下降6.7%，環比增長3.2%；今年以來累計零售984.1萬輛，同比增長3.3%，參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進度，今年全年有望突破2200萬輛。
2) 聯發科、高通新一波5G手機旗艦晶片將於第四季推出，兩大廠新晶片都以臺積電3nm制程生產，近期進入投片階段。據瞭解，臺積電3nm家族制程產能客戶排隊潮已排到2026年。
3) 據百川盈孚，7月8日國內維生素K3市場均價上漲3%，報103元/公斤，較上月上漲241%;維生素E市場均價上漲2.47%，報83元公斤，較上月上漲20.29%。主流廠家繼續停簽停報，低價貨源難尋，三季度行情依然看漲運行。
4) 進入三季度，部分地區工程建設搶工期，水泥進入全年需求旺季。受錯峰及生產成本增加等供應因素擾動，水泥、熟料庫存出現下降，全國水泥價格或延續漲勢。雖然量價都有所起色，但是由於前期降雨較多，水泥生產企業的庫存普遍偏高，為了維持正常的生產經營利潤，不少水泥企業開啟新一輪錯峰停窯。
5) 歐洲央行管委諾特表示，沒有理由在7月降息，下一次真正可能降息的會議是在9月；對通脹回落進展和市場對降息的押注感到滿意；達成通脹目標的日期不得超過2025年。
大行評級
1、花旗：首予快手-W(01024.HK)“買入”評級，目標價69港元
2、中金：維持康師傅控股(00322.HK)“跑贏行業”評級，目標價升至12港元
3、高盛：予中遠海能(01138.HK)“買入”評級，目標價11.5港元
4、花旗：維持龍源電力（00916.HK）“買入”評級，目標價9.6港元
5、大摩：維持中國石油化工(00386.HK)“增持”評級，目標價升至5.73港元
作者：艾德證券期貨研究部
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