2024-07-08
大市綜述
上周五，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌1.27%，收於17799.61點；國企指數跌1.37%，恒生科技指數跌1.45%。板塊方面多數下跌，醫藥、貴金屬、燃氣逆市上漲。
上周五，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數小漲0.17%，標普500指數漲0.54%，納斯達克指數漲0.90%。互聯網科技股領漲。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.45%，法國CAC40指數跌0.26%，德國DAX指數漲0.14%，歐洲斯托克50指數跌0.16%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.08%，韓國綜合指數開盤漲0.20%。截至7月6日，恒生指數夜期(7月)收報17,687點，下跌61點或0.344%，低水113點。
從大市成交看，上周五港股大市成交額僅903.21億港元，科技指數成份股成交200.16億港元，南向資金淨買入3.50億港元。成交額再度小幅縮小，整體量能有限，市場活躍度不足。技術面看，指數在短期均線的交匯處18000點上方受阻，雖然上周五回落，但仍然處於區間結構當中，未對整體結構造成太大的負面衝擊。
展望本周，指數層面壓力未完全解除，仍然不排除還有考驗低位支持的幾率。不過，在沒有跌破前低17500點之前，即使承壓也仍然還是保持低位震盪的格局。震盪環境下，市場也還是會形成分化的態勢，近期的強勢股會有一定的承接，但向上的波幅有限。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數跌2.02%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，上周五恒生科技指數跌1.45%，料今日科技指數或仍小幅震盪承壓。中概互聯科技公司與美股大型互聯網公司走勢差異較大，與此同時，美股也是大型科技股強勢，而中小型互聯網科技公司走勢稍靠後。預計，2024Q2業績期中概互聯公司和美股中小型互聯網科技公司走勢或將明顯改變。
消息面上，7月5日晚間，美國勞工部公佈數據顯示，美國6月非農就業人口增長20.6萬人，儘管超過預期的19萬人，但仍較前值27.2萬人大幅下滑。失業率在6月份上升至4.1%，預期和前值均為4%，同時為2021年11月以來最高水準。失業率意外上升提振了美聯儲降息的預期，期貨市場顯示，投資者目前預計美聯儲今年將降息兩次。
重點關注
1. 龍源電力 (00916.HK)：前6月累計完成發電量4008.18萬兆瓦時，同比增長0.84%。其中，風電下降4.60%，火電下降2.39%，其他可再生能源增長122.87%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 廣聯科技控股(02531.HK)：6月28日-7月10日招股，招股價4.7-5.3港元/股，每手500股，入場費2676.2港元，預計7月15日正式上市。
2. 西銳（02507.HK）：6月28日-7月9日招股，招股價27.34-28港元/股，每手100股，入場費2828.4港元，預計7月12日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年7月5日耗資10.03億港元回購263萬股，回購價格每股379-385.6港元。
2. 美團-W(03690.HK)公告，7月5日耗資5億港元回購419.3萬股。
3. 小米集團-W(01810.HK)公告，7月5日耗資4995萬港元回購300萬股，每股回購價為16.62-16.68港元。
4. 快手-W(01024.HK)發佈公告，於2024年7月5日該公司斥資4920.55萬港元回購111.11萬股，回購價格為每股43.55-44.95港元。
5. 新城發展(01030.HK)公告，於2024年6月，集團實現合約銷售金額約人民幣38.01億元，合約銷售面積約52.53萬平方米。2024年1月至6月累計合同銷售金額約人民幣235.54億元，累計銷售面積約326.22萬平方米。
6. 越秀地產 (00123.HK)：前6月累計累計合同銷售554.01億元，同比下降約33.8%，占全年銷售目標的37.7%。
國內外要聞
1) 國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會，工信部相關負責人出席，介紹工業和資訊化高質量發展有關情況。發佈會要點包括①進一步擴大製造業有效投資，落實落細工業領域設備更新實施方案，推進先進設備更新、數位化轉型、綠色裝備推廣和本質安全水準提升②圍繞六個方向超前佈局未來產業，特別聚焦人形機器人、腦機介面、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子科技、原子級製造、深海空天開發等領域③統籌推進5G-A的演進和6G研發創新，超前佈局超高速光纖傳輸和下一代的光網絡④加快推動氫能、新型儲能、環保裝備、綠色智算、智能微電網等綠色低碳產業發展，持續打造產業競爭新優勢。
2) 中國光伏企業“組團”闖中東。鈞達股份、協鑫科技等多家光伏企業相繼宣佈在中東地區發展新動態。中東地區日照時間長，光照資源充分，又因為歐美對中國光伏設置貿易壁壘，正成為中國光伏企業搶灘海外的“新熱土”。
3) 據貓眼專業版數據，2024年暑期檔電影總票房已突破30億元，《雲邊有個小賣部》《默殺》《頭腦特工隊2》分列檔期票房榜前三位。
4) 歐盟對中國電動汽車臨時反補貼關稅落地，最高加徵稅率近4成。德國車企寶馬集團、大眾汽車、梅賽德斯-賓士先後發聲，稱這一決定對歐洲尤其是德國汽車行業而言是一項弊大於利的錯誤決策。
5) 美國6月非農就業人數增加20.6萬人，好於市場預測的19萬人，但低於5月向下修正的21.8萬人。失業率意外攀升至4.1%，為2021年10月以來的最高水準，為美聯儲官員權衡下一步貨幣政策提供了一個相互矛盾的信號。此前的預測是失業率將穩定在4%。
大行評級
1、花旗：維持海螺水泥(00914.HK)“買入”評級，目標價27港元
2、星展：維持吉利汽車(00175.HK)“買入”評級，目標價升至11.7港元
3、麥格理：予比亞迪股份（01211.HK）“跑贏大市”評級，目標價升至300港元
4、大摩：升新奧能源(02688.HK)評級至“增持”，上調華潤燃氣(01193)目標價至33.4港元並列行業首選
5、交銀國際：重申康方生物（09926.HK）“買入”評級，目標價70港元
作者：艾德證券期貨研究部
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