2024-07-05
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲，但漲幅較早盤收窄。截至收盤，恒生指數漲0.28%，收於18028.28點；國企指數漲0.23%，恒生科技指數0.63%。
板塊方面漲跌互現，銀行、油氣開採、汽車、煤炭、貴金屬等漲幅居前。大市成交907.96億港元，科技指數成份股成交236.41億港元，南向資金淨買入9.46億港元。
昨日，美股市場休市。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.86%，法國CAC40指數漲0.83%，德國DAX指數漲0.41%，歐洲斯托克50指數漲0.44%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.37%，韓國綜合指數開盤漲0.40%。截至7月5日，恒生指數夜期(7月)收報18004點，下跌18點或0.1%，低水24點。
板塊方面，新能源汽車板塊分化較大，把握輪動節奏。歐盟電動車臨時關稅將落地，4個月後做出最終決定。歐盟委員會發佈公告稱，自7月5日起正式對進口自中國的純電動汽車徵收臨時反補貼稅。同時歐盟還將繼續保持和中國的討論。預計對相關車企銷量不會帶來明顯影響，但出口至歐洲的新能源汽車在利潤上會有較大影響。
持續關注高股息板塊。主要是國有大行、油氣開採、煤炭開採、電力、電信等行業。在央企市值管理考核背景下，大型國企注重經營品質增進，提質增效助力業績穩健增長，提升分紅力度和股東回報率，推動高股息板塊估值持續提升。
繼續關注航運和港口板塊。7月4日，集運指數（歐線）期貨主力合約大漲超3%，創上市以來新高，今年以來累計漲幅已達343.79%。該期貨合約的標的物是上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線），4月22日至7月1日該指數已連續10周上漲，漲幅高達151%。多重因素影響下，除了集運歐線價格連續大漲外，北美航線的價格也同步大漲。
重點關注
1. 協合新能源 (00182.HK)：前6月累計權益發電量為4737.96GWh，同比增長14.14%。6月發電量總計595.41GWh，同比增長11.55%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 廣聯科技控股(02531.HK)：6月28日-7月10日招股，招股價4.7-5.3港元/股，每手500股，入場費2676.2港元，預計7月15日正式上市。
2. 西銳（02507.HK）：6月28日-7月9日招股，招股價27.34-28港元/股，每手100股，入場費2828.4港元，預計7月12日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年7月4日耗資10.02億港元回購262萬股，回購價格每股378.8-386.8港元。
2. 美團-W(03690.HK)公告，7月4日耗資5億港元回購417.39萬股。
3. 快手-W(01024.HK)發佈公告，於2024年7月4日斥資約3320萬港元回購股份73.68萬股，每股回購價格為44.55-46.35港元。
4. 微創機器人-B(02252.HK)公告，董事會預期公司截至2024年6月30日止六個月的收入較截至2023年6月30日止六個月同比大幅增長約103%至108%。
5. 建發國際集團(01908.HK)公告，截至2024年6月30日止六個月，集團連同其合營公司及聯營公司實現歸屬公司股東權益的累計合同銷售金額約人民幣508.7億元，歸屬公司股東權益的累計合同銷售建築面積約245.9萬平方米。
國內外要聞
1) 中汽協整理海關總署數據顯示，5月, 汽車整車出口56.9萬輛，環比增長2.3%，同比增長29.7%；出口金額達105.4億美元，環比下降1.4%，同比增長16.6%。1-5月，汽車整車出口244.6萬輛，同比增長26.6%；出口金額達464.3億美元，同比增長19.9%。
2) 中指研究院預測，在低基數效應顯現下，下半年房地產開發投資規模同比降幅或有收窄，但全年投資表現預計仍偏弱，專案“白名單”等政策深入推進落實，或將對投資產生一定支撐。
3) 同程旅行數據顯示，今年暑期（6月29日至8月31日）期間，整體國際機票均價較去年同期上漲33%，但部分飛往歐洲、美國以及東南亞地區的航班價格同比出現下降。
4) 上海有色網最新報價顯示，7月4日，國產電池級碳酸鋰價格上漲380元報9.07萬元/噸，近5日累計下跌900元，近30日累計下跌16120元。
5) 歐洲央行行長拉加德表示，通脹將繼續回落；反通脹的道路將繼續，必須對通脹保持警惕；將繼續基於數據做出決策。理論上，在任何一次政策會議上都可以降息；在某些政策會議期間，能夠掌握更多的數據。
大行評級
1、交銀國際：新遊拉動行業二季度加速增長，維持騰訊(00700.HK)、網易(09999.HK)“買入”評級
2、富瑞：予吉利汽車(00175.HK)“買入”評級，目標價11.2港元
3、大摩：維持理想汽車-W（02015.HK）“增持”評級，目標價205港元
4、高盛：予中國平安(02318.HK)“買入”評級，目標價55港元
5、建銀國際：維持信義光能（00968.HK）“跑贏大市”評級，目標價下調至6港元
作者：艾德證券期貨研究部
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