2024-07-04
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲1.18%，收於17978.57點；國企指數漲1.27%，恒生科技指數漲2.48%。
板塊方面多數上漲，科技股、基建、博彩、旅遊等漲幅居前。大市成交1135.5億港元，科技指數成份股成交281.8億港元，南向資金淨買入36.42億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數微跌0.06%，標普500指數漲0.51%，納斯達克指數漲0.88%。半導體股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.61%，法國CAC40指數漲1.24%，德國DAX指數漲1.16%，歐洲斯托克50指數漲1.21%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.41%，韓國綜合指數開盤漲0.81%。截至7月4日，恒生指數夜期(7月)收報18012點，上漲152點或0.851%，高水33點。
消息面上，美聯儲會議紀要：等待更多資訊獲得降息信心，絕大多數官員認為經濟逐漸降溫。美聯儲官員強調，在出現更多資訊讓自己更有信心通脹持續降至目標以前，不適合降息。一些人認為需要耐心等待限制性政策發揮作用；多人認為，若通脹持續高企或進一步上升，可能需要加息；多人主張貨幣政策應準備應對意外經濟疲軟。與會者認為通脹近幾個月取得些許進一步進展，觀察到一些明顯進展，包括核心PCE物價指數的月度變化較小。
板塊方面，關注新能源汽車板塊的波段性機會。工信部：確定20個智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點城市。工信部試點城市應基於統一架構和技術標準，實現雲控基礎平臺、城市交通安全綜合服務管理平臺、交通資訊管理公共服務平臺、城市資訊模型平臺等平臺之間的互聯互通。
隔夜納斯達克中國金龍指數大漲3.31%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股普漲，昨日恒生科技指數漲2.48%，料今日科技指數將繼續回升。截至7月3日，科技指數PE（TTM）為22.71x，顯著低於10年均值的36.02x，處於歷史15.12%分位點。成份股之間分化較大，關注大型科技藍籌股，業績相對穩固且具有強勁的回購能力，也可關注業績回升公司。
持續關注大型地產公司。伴隨著房地產政策陸續推出，房地產行業成交在顯著改善。深圳樓市上半年“成績單”出爐。深房中協數據顯示，6月深圳二手房簽約量達5309套，環比增長9%，同比增長66.3%，月度二手房交易量創近40個月新高。上半年，在持續不斷的樓市優化政策加持下，深圳二手房市場在春節假期返工後呈現良好走勢，其中3月和6月二手房交易量突破5000套水準。
重點關注
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年7月3日耗資10.01億港元回購267萬股，回購價格每股366.8-380港元。2024年上半年，騰訊累計回購了523億港元，超過去年494億港元的回購總額。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 廣聯科技控股(02531.HK)：6月28日-7月10日招股，招股價4.7-5.3港元/股，每手500股，入場費2676.2港元，預計7月15日正式上市。
2. 西銳（02507.HK）：6月28日-7月9日招股，招股價27.34-28港元/股，每手100股，入場費2828.4港元，預計7月12日正式上市。
公司簡訊精選
1. 宋都服務(09608.HK)發佈截至2023年12月31日止年度業績，收入2.62億元(人民幣，下同)；毛利4491.7萬元；公司擁有人應占收益935.8萬元。
2. 山高新能源 (01250.HK)：前5月累計總發電量約275.57萬兆瓦時，同比增長約13.6%。5月完成發電量約64.55萬兆瓦時，同比增長約19.1%。
3. 康寧醫院 (02120.HK)：前6月住院平均每床日總開支為365元；門診均次總開支為442元，同比增長4%。
4. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年7月3日耗資10.01億港元回購267萬股，回購價格每股366.8-380港元。
5. 美團-W(03690.HK)發佈公告，於2024年7月3日斥資5億港元回購433.23萬股。
6. 小米集團-W(01810.HK)公告，7月3日耗資5089萬港元回購300萬股，每股回購價為16.92-17港元。
國內外要聞
1) 乘聯會初步統計，6月，乘用車市場零售175.5萬輛，同比下降8%，環比增長2%，今年以來累計零售982.8萬輛，同比增長3%。6月，乘用車新能源市場零售86.4萬輛，同比增長30%，環比增長6%，今年以來累計零售411.9萬輛，同比增長33%。
2) 光伏行業協會組織召開光伏行業金融風險評估及行業金融生態建設專項會議。會議認為，金融機構將繼續扶優扶強，擇優支持具備技術創新能力、成本控制能力及品牌管道能力等較強護城河的優勢企業。
3) 克而瑞公佈的數據顯示，今年前6個月，百強房企拿地金額總量為4204億元，同比下降40%，降幅創2023年以來新高。拿地金額超過100億元的房企只有12家，較去年同期減少3家；超過200億元的企業有5家，較去年減少4家。百強房企中，拿地的只占到三成，仍有七成百強房企未拿地。
4) 大灣區多城樓市成交出現顯著回升。從成交結構來看，二手房成交量要遠高於新房。深圳全市二手住宅過戶成交21394套，同比大漲32%，創下近三年來的新高。然而，6月最新二手成交均價為6.05萬元/平方米，同比下滑15%，反映出市場“量升價跌”態勢。
5) 美國上周初請失業金人數23.8萬人，預期23.5萬人，前值從23.3萬人修正為23.4萬人；四周均值23.85萬人，前值從23.6萬人修正為23.625萬人。截至6月22日當周續請失業金人數185.8萬人，預期184萬人，前值從183.9萬人修正為183.2萬人。
大行評級
1、中信里昂：予信達生物(01801.HK)“跑贏大市”評級，目標價58.1港元
2、高盛：維持九龍倉置業(01997.HK)“買入”評級，目標價33.9港元
3、建銀國際：維持百威亞太(01876.HK)“中性”評級，目標價降至9.2港元
4、大和：上調中國神華(01088.HK)評級至“跑贏大市”，目標價升至40港元
5、大摩：予金山軟體(03888.HK)“增持”評級，目標價降至33港元
作者：艾德證券期貨研究部
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