2024-06-11
大市綜述
上周五，港股市場三大指數高開低走，齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.59%，收於18366.95點；國企指數跌0.68%，恒生科技指數跌1.78%。
板塊方面漲跌互現，而銀行、電訊、電力、航運港口、貴金屬等逆市上漲。大市成交1331.12億港元，科技指數成份股成交452.58億港元，南向資金淨買入36.08億港元。
隔夜，美股市場三大指數小幅上漲。道瓊斯指數漲0.18%，標普500指數漲0.26%，納斯達克指數漲0.35%。半導體、互聯網科技股等領漲。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.20%，法國CAC40指數跌1.35%，德國DAX指數跌0.34%，歐洲斯托克50指數跌0.69%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.30%，韓國綜合指數開盤漲0.58%。截至6月8日，恒生指數夜期(6月)收報18096點，下跌177點或0.969%，低水271點。
上周，港股反復震盪，全周大多數時間在18500點附近震盪，雖然起到了一定的修復作用，但週五回落到18400點下方使得結構下行的壓力加大。市場缺乏明顯的刺激，板塊形成了明顯的分化態勢，半導體、電力、基建、港口等板塊走勢偏強，部分個股創出新高，而汽車、科技、消費等板塊較為反復。展望本周，如若指數承壓走低，弱勢壓力加大，不排除指數會再度考驗18000點，而市場也會受此影響，承接力度降低，交易空降壓縮。反之則繼續於現區域形成震盪行情，修復為主。
板塊方面，新能源汽車板塊波動較大。隔夜美股“蔚小理”集體下跌，理想汽車（LI.US）跌3.09%、蔚來（NIO.US）跌2.28%、小鵬汽車（XPEV.US）跌2.70%，相比港股價格仍有明顯溢價，料今日港股新能源汽車股走勢偏淡。近期，消費品以舊換新，個人購買汽車可全額貸款等政策的效果正在逐漸顯現。5月份，各地汽車銷售增長明顯，特別是貸款買車逐漸增多，多家銀行都推出了零首付貸款買車產品。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.20%，與美股三大指數基本相當，熱門中概股漲跌互現，上周五恒生科技指數跌1.78%，料今日科技指數將小幅震盪修復。截至6月7日，年初以來，恒生科技指數累計漲0.22%，分月份看，1-5月月度漲幅分別為-20.15%、+14.16%、+1.35%、+6.42%、-0.27%。6月份首周漲2.21%。科技板塊成份股分化較大，短期仍需留意成份股輪換節奏，以結構性行情為主。
重點關注
1．龍源電力 (00916.HK)：前5月累計完成發電量3438.94萬兆瓦時，同比增長0.49%。其中，風電下降5.55%，火電下降0.33%，其他可再生能源增長165.37%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 武漢有機（02881.HK）：6月7日-6月13日招股，招股價5.5-8.5港元/股，每手500股，預計6月18日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年6月7日耗資10.03億港元回購267萬股，回購價格每股372.8-384.4港元。
2. 美團-W(03690.HK)發佈公告，該公司於2024年6月7日斥資6億港元回購537.96萬股股份，每股回購價格為109.9-113.6港元。
3. 匯豐控股 (00005.HK)：斥資約2.41億港元回購股份350萬股，回購價68.65-69.2港元。
4. 友邦保險 (01299.HK)：斥資2.06億港元回購352萬股，回購價58.2-59.35港元。
5. 新天綠色能源 (00956.HK)：前5月累計完成發電量657.6萬兆瓦時，同比減少4.18%。
6. 廣汽集團(02238.HK)發佈公告，公司2024年5月汽車產量為139,994輛，同比下降37.62%，本年累計產量為689,075輛，同比下降28.62%；2024年5月汽車銷量為156,518輛，同比下降25.33%，本年累計銷量為699,529輛，同比下降24.51%。
7. 舜宇光學科技(02382.HK)：5月手機鏡頭出貨量為約1.04億件，環比增加1.8%，同比增長9.6%；車載鏡頭出貨量為833.9萬件，環比減少7%，同比增加9.9%。手機攝像模組出貨量為4549萬件，環比減少0.4%，同比減少6.9%。
國內外要聞
1) 中國5月進口以美元計同比增1.8%，出口同比增7.6%；大宗商品進口量環比顯著增加，大豆和天然氣進口增長最為迅猛，分別增長逾19%和約10%。
2) 國常會：加快構建房地產發展新模式，研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。會議指出，著力推動已出臺地產政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。要加快構建房地產發展新模式，完善“市場+保障”住房供應體系，促進房地產市場平穩健康發展。
3) 據農業農村部監測，6月7日，全國農產品批發市場豬肉平均價格為24.17元/公斤，與5月31日的22.66元/公斤相比，上漲6.7%。從歷史數據來看，過去一周的生豬均價創出近18個月以來的新高。
4) 美國5月非農就業人口增長27.2萬人，遠高於預期18.5萬人，前值自17.5萬人修正至16.5萬人。失業率為4%，為兩年多來首次升至該水準，預期持平於3.9%。平均時薪同比升4.1%，預期升3.9%。非農報告發佈後，多數交易員當前押注美聯儲僅在12月降息一次。
5) 歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議；利率不一定會直線下降，可能有一段時間會維持不變；上周的降息是適當的；通脹下行足夠顯著，將繼續取得進展；沒有預設的利率路徑。
大行評級
1、大和：下調信義光能（00968.HK）評級至“持有”，目標價降至5.2港元
2、大摩：重申華潤萬象生活(01209.HK)“增持”評級，目標價上調至41.49港元
3、高盛：維持華虹半導體（01347.HK）“買入”評級，目標價上調至26.3港元
4、大摩：予上海醫藥(02607.HK)“增持”評級，目標價升至17.5港元
5、高盛：維持洛陽鉬業(03993.HK)“買入”評級，目標價升至8港元
作者：艾德證券期貨研究部
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