2024-05-28
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲1.17%，收於18827.35點；國企指數漲1.25%，恒生科技指數漲1.71%。
板塊方面絕大多數上漲，高股息股漲幅居前。大市成交1188.58億港元，科技指數成份股成交331.07億港元，南向資金淨買入44.25億港元。
昨日，美股市場休市。
歐洲市場，昨夜，英國股市休市，法國CAC40指數漲0.46%，德國DAX指數漲0.44%，歐洲斯托克50指數漲0.47%。
亞太市場，日經225指數開盤微跌0.09%，韓國綜合指數開盤跌0.22%。截至5月28日，恒生指數夜期(5月)收報18803點，升0點或0.000%，低水24點。
消息方面，5月27日，國家統計局公佈4月規上工業企業利潤數據，1—4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額20946.9億元，同比增長4.3%。4月單月，規模以上工業企業實現利潤同比增長4.0%，較去年同期的-3.5%轉正。
板塊方面，房地產板塊可持續觀察，一方面是政策面持續強勢支持，另一方面是觀察地產公司銷售回升情況。消息面上，上海出臺重磅樓市新政，優化調整房地產市場政策，提出調整優化住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持“以舊換新”以及優化土地和住房供應等九條政策措施。
持續關注高股息板塊，主要是油氣開採、煤炭開採、電力、航運港口、白色家電、電訊等重點行業。昨日大市成交1188.58億，成交額較此前有所減小，新經濟板塊與高股息板塊整體仍分化較為明顯，市場仍以結構性行情為主。國際油價企穩，昨夜美油收於78.55美元/桶，上漲1.07%。4月5日-5月3日，21個交易日美油累計下跌10.21%，5月以來已經企穩。
關注半導體板塊。國家積體電路產業投資基金三期股份有限公司成立，註冊資本3440億元人民幣，分析認為，美國重點限制環節或為大基金三期投資重點，如人工智慧晶片、先進半導體設備（尤其是光刻機等）、半導體材料（光刻膠等）。此外，儘管晶圓廠產能增速快，但仍以成熟制程為主，未來政策有望向先進制程晶圓廠傾斜。
重點關注
1．阿裏健康(00241.HK)：公司公佈截至2024年3月31日止年度全年業績，總收入為270.266億元，同比略漲1.0%，毛利約58.95億元，同比增長3.4%，經調整後利潤淨額約14.38億元，同比增長90.8%。
公司財報公佈
今日，寶尊電商-W（09991.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 優博控股（08229.HK）：5月24日-29日招股，招股價0.5-0.6港元/股，每手5000股，預計6月4日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)公佈，2024年5月27日耗資約10.04億港元回購269萬股股份。
2. 匯豐控股 (00005.HK)：斥資2.4億港元回購350萬股，回購價68.3-69港元。
3. 藥明生物(02269.HK)發佈公告，於2024年5月27日，該公司斥資2990.75萬港元回購252萬股，每股回購價為11.8-11.94港元。
4. 萊爾斯丹(00738.HK)公佈截至2024年2月29日止年度全年業績，收益約4.014億元，同比減少2.9%；毛利約2.51億元，同比減少6.8%；公司權益持有人應占虧損2354.2萬元，同比收窄53.17%。
5. 三巽集團(06611.HK)發佈公告，公司、附屬公司及聯營公司(集團)於截至2024年4月30日止四個月實現累計合同銷售金額約為人民幣1.58億元，同比減少62.65%；累計合同銷售面積為2.33萬平方米；平均銷售價格為每平方米約人民幣6805.9元。
國內外要聞
1) 國家積體電路產業投資基金三期於5月24日成立，註冊資本3440億元，由19位發起人發起。國有六大行首次參與國家大基金投資，建設銀行、中國銀行、工商銀行、農業銀行均出資215億元，交通銀行出資200億元，郵儲銀行出資80億元。國有六大行出資占比達33.14%。
2) 國家統計局公佈數據顯示，4月份，全國規模以上工業企業利潤由3月份同比下降3.5%轉為增長4%，增速回升7.5個百分點，企業當月利潤明顯改善。1-4月份，規上工業企業利潤同比增長4.3%，增速與1-3月份持平，繼續保持平穩增長。
3) 中原地產監測數據顯示， 5月份以來，北京已經成交超1.4萬套房源，預計全月成交1.7萬套左右。北京二手房的榮枯線是1.5萬套，目前看，二手房已經出現較為明顯的企穩跡象。
4) 據乘聯會，4月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長4%，環比下降13%，處於近5年的中高位水準。今年1-4月的皮卡銷量17.3萬輛，實現同比增長6%，總體表現不錯。
5) 歐洲央行首席經濟學家連恩表示，歐洲央行準備開始降低利率，今年需要將利率維持在限制性範圍內，以確保通脹持續緩解。歐洲央行管委雷恩表示，6月份開始降息的時機已經成熟。歐洲央行管委維勒魯瓦稱，不應排除7月第二次降息的可能性。
大行評級
1、中金：維持頤海國際(01579.HK)“跑贏行業”評級，目標價升至18港元
2、高盛：予港交所(00388.HK)“買入”評級，目標價上調至345港元
3、大摩：予康方生物(09926.HK)“增持”評級，目標價64港元
4、瑞銀：降敏華控股(01999.HK)評級至“中性”，目標價上調至7.1港元
5、高盛：重申小米集團-W(01810.HK)“買入”評級，目標價上調至23港元
作者：艾德證券期貨研究部
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