2024-05-27
大市綜述
上周五，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌1.38%，收於18608.94點；國企指數跌1.44%，恒生科技指數跌2.48%。
板塊方面多數下跌，而油氣、港口航運、電力等逆市上漲。大市成交1267.12億港元，科技指數成份股成交329.14億港元，南向資金淨買入25.17億港元。
上周五，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數微漲0.01%，標普500指數漲0.70%，納斯達克指數漲1.10%。半導體、科技股板塊領漲。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.26%，法國CAC40指數微跌0.09%，德國DAX指數微漲0.01%，歐洲斯托克50指數微跌0.04%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.33%，韓國綜合指數開盤漲0.31%。截至5月25日，恒生指數夜期(5月)收報18659點，上漲81點或0.436%，高水50點。
上周，港股反復震盪回落，指數一路跌破19500、19000點兩個支持位，雖然在18500點附近獲得支持，但短期結構已然形成明顯的承壓之勢。指數的回落主要還是港股本身兩大因素所致，一是累計一個多月的獲利盤，除了指數三千餘點的空間之後，便是諸多板塊平均超過三成的收益空間；二是弱勢板塊的拖累，包括新能源汽車企業不佳的業績以及生物醫藥的集中下挫所致。展望本周，指數層面仍然要考驗18500點平臺的支持，止跌守穩則可以預期開啟震盪修復之勢，反之則弱勢加劇尋底支持。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數跌0.35%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，但多數上漲，上周五恒生科技指數跌2.48%，料今日科技指數將震盪回升。截至5月24日，恒生科技指數PE（TTM）為23.55倍，處於歷史16.08%分位點。美國密歇根通脹預期緩和擔憂，十年期美債收益率轉降，兩年期收益率暫別兩周高位，市場層面有助於科技板塊估值回升。
關注白色家電板塊，最近10個交易日，白電板塊經歷了顯著調整，短期或迎來觸底回升。長期來看，海外家電市場具有充足增量空間，領先的產品力及全球化產能佈局下，國內家電企業海外自主品牌持續成長，收入及利潤空間廣闊。短期來看，2023年海外需求回暖+補庫增加+通脹改善預期，家電企業海外業務表現亮眼。
持續關注常規電力板塊。近期召開的高層會議，就深化電力體制改革、發展風險投資等提出意見建議，而電力體制改革排在了第一位。今年電力市場建設步伐將進一步加快，有望在現貨市場、輔助服務等方面加快建設速度，已經較為成熟的中長期交易等可能會進一步完善。
重點關注
1．大唐新能源 (01798.HK)：前4月累計完成發電量1199.55萬兆瓦時，同比減少1.49%。其中，完成風電同比減少5.60%，光伏同比增加62.29%。
公司財報公佈
今日，石藥集團（01093.HK）、阿裏健康（00241.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 汽車街（02443.HK）：5月23日-28日招股，招股價10.2-11.2港元/股，每手200股，預計5月31日正式上市。
2. 優博控股（08229.HK）：5月24日-29日招股，招股價0.5-0.6港元/股，每手5000股，預計6月4日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年5月24日耗資10.04億港元回購266萬股，回購價格每股374.8-382.6港元。
2. 中國移動（00941.HK）正式發佈由萬卡級智算集群、千億多模態大模型、彙聚百大要素的生態平臺共同構成的“九天”人工智慧基座，併發布23款AI+產品及20個AI+DICT行業應用。
3. 鐵貨(01029.HK)公佈，於2024年第一季，生產約53.12萬噸鐵精礦，較上一季下降8.2%，同比減少19.7%。Kimkan礦場的礦石品質問題、缺乏開採面及第三方採礦承包商表現不佳繼續影響2024年第一季的生產。銷量為約52.63萬噸，較2023年第四季下降10.4%，同比減少24.3%，與產量下降一致。
4. 山高新能源(01250.HK)發佈公告，2024年4月集團按合併報表口徑完成發電量約57.72萬兆瓦時，較2023年同期增長約5.5%。截至2024年4月30日止4個月(本期間)，集團的累計總發電量約211.02萬兆瓦時，較2023年同期增長約12.0%。
5. 同道獵聘(06100.HK)公佈，截至2024年3月31日止第一季度，股東應占虧損1009.5萬元(人民幣，下同)，同比虧損收窄76.18%。期內，收益為4.71億元，同比減少6.43%；毛利為3.65億元，同比減少4.6%。首季淨虧損1320萬元，同比減少72.7%，非通用會計準則經營虧損為150萬元，同比減少90.8%。
國內外要聞
1) 李嘉誠頻頻“打折賣樓”，引發市場關注與熱議。近日長江實業集團在香港推出的三個新房專案均打折出售，降價幅度為23%-32%。長實方面表示，折價推售新盤為吸引有意在當地置業的人士趁機入市。
2) 據金融時報，各地舉措密集落地，樓市新政成效初顯，業內人士表示，當前，市場對新政反應積極，多家房地產開發商和房產仲介表示近日諮詢量明顯增多，預計隨著新政策的進一步落地，將更有力支持剛需和改善性購房者需求。
3) 接近抖音電商的人士透露，2023年，抖音電商的商品交易總額（GMV）大約為2.7萬億，2024年的GMV目標則是4萬億，漲幅接近50%。該目標已經非常接近拼多多去年的成績。
4) 美國4月耐用品訂單初值環比升0.7%，遠超預期的下降0.8%，但前值從2.6%大幅下修至0.9%。核心耐用品訂單初值環比升0.3%，前值降0.2%。
大行評級
1、高盛：重申貝殼-W(02423.HK)“買入”評級，目標價升至65港元
2、中銀國際：重申滔搏(06110.HK)“買入”評級，目標價降至7.5港元
3、美銀證券：重申港交所(00388.HK)“買入”評級，目標價由上調至310港元
4、富瑞：予恒隆地產(00101.HK)“持有”評級，目標價降至8港元
5、大摩：予澳博控股(00880.HK)“減持”評級，目標價升至2.25港元
作者：艾德證券期貨研究部
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