2024-05-13
大市綜述
上周五，港股市場三大指數顯著上漲。截至收盤，恒生指數漲2.30%，收於18963.68點；國企指數漲2.41%，恒生科技指數漲0.38%。
板塊方面高息股漲幅居前。大市成交1710.01億港元，科技指數成份股成交306.2億港元，南向資金淨買入65.05億港元。
上周五，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.32%，標普500指數漲0.16%，納斯達克指數微跌0.03%。半導體漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.63%，法國CAC40指數漲0.38%，德國DAX指數漲0.46%，歐洲斯托克50指數漲0.61%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.26%，韓國綜合指數開盤微漲0.09%。截至5月11日，恒生指數夜期(5月)收報18925點，下跌30點或0.158%，低水39點。
上周反復震盪之後走高，一舉突破近期的高位平臺，創出新高的同時，也逼近的重要的阻力位19000點，結構進一步走強。地產政策面的改善給與了包括地產以及其上下游的銀行、保險、建築、水泥等板塊都刺激上漲，與此同時，中字頭的各大板塊也受惠於市場對於中國經濟復蘇的良好預期，繼續走高。市場整體呈現出幾乎普漲的局面，正面情緒升溫。展望本周，如指數突破19000點，則有很大幾率上行挑戰19200-19500點的阻力區域，反之則依然還是會呈現高位強勢震盪的格局。
板塊方面，大型藍籌股、權重股或出現休整。4月末，廣義貨幣(M2)餘額301.19萬億元，同比增長7.2%。4月新增人民幣貸款7300億元，同比多增112億元；4月新增社會融資規模為-1987億元，同比少增14236億元。
新能源汽車板塊短期波動可能加大。上周五，美股蔚小理齊跌，理想汽車（LI.US）跌2.23%，蔚來（NIO.US）跌4.88%，小鵬汽車（XPEV.US）跌5.27%，相比於港股市場價格，有比較顯著的折價。中汽協發佈數據顯示，4月，新能源汽車產銷分別完成87萬輛和85萬輛，同比分別增長35.9%和33.5%，市場佔有率達到36%。
上周五納斯達克中國金龍指數跌0.58%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，上周五恒生科技指數漲0.38%，料今日科技指數將小幅震盪休整。本周開始，中概科技股將陸續開始披露2024Q1業績，預計將對科技板塊產生較大影響。
重點關注
1．龍源電力 (00916.HK)：前4月累計完成發電量2781.23萬兆瓦時，同比增長2.59%。其中，風電下降4.45%，火電增長6.73%，其他可再生能源增長222.22%。
公司財報公佈
今日，騰訊音樂-SW（01698.HK）、裕元集團（00551.HK）、中電控股（00002.HK）、譚仔國際（02217.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 舜宇光學科技 (02382.HK)：4月手機鏡頭出貨量為約1.02億件，環比減少9.8%，同比增長6.4%；車載鏡頭出貨量為897萬件，環比增加6.4%，同比增加15.1%。手機攝像模組出貨量為4568.3萬件，環比增加9%，同比減少1.1%。
2. 東曜藥業-B(01875.HK)公佈2024年第一季度業績，營業收入同比增長68%至約2.23億元，淨利潤約740.9萬元，同比扭虧為盈。公告稱，營收增長主要係由於自研產品銷售大幅度增加，及CDMO/CMO業務的持續增長。
3. 越秀交通基建(01052.HK)公佈，於2024年3月，廣州北二環高速路費收入為9477.6萬元，同比減少9.7%。2024年前3個月路費收入約2.51億元，同比減少5.7%。
4. 中國金茂(00817.HK)發佈公告，2024年4月份，集團取得簽約銷售金額人民幣65億元，簽約銷售建築面積約33.6萬平方米。截至2024年4月30日止4個月，集團累計取得簽約銷售金額共計人民幣240.20億元。
5. 中梁控股(02772.HK)發佈公告，於2024年1月至4月，該集團累計合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)金額約人民幣66.1億元，同比減少55.13%，累計合約銷售面積約60.4萬平方米。2024年1月至4月合約銷售均價約人民幣10900元╱平方米。
6. 新天綠色能源 (00956.HK)：前4月累計完成發電量538.13萬兆瓦時，同比減少4.25%；4月發電量126.4萬兆瓦時，同比減少16.49%。
國內外要聞
1) 央行發佈《2024年第一季度中國貨幣政策執行報告》稱，穩健的貨幣政策要靈活適度、精准有效。合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係，引導信貸合理增長、均衡投放，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相匹配。把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量，加強政策協調配合，保持物價在合理水準。持續深化利率市場化改革，發揮貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制作用，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。
2) 4月CPI環比上漲0.1%，上月為下降1%，同比上漲0.3%，上月為上漲0.1%；扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.2%，上月為下降0.6%；同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。4月PPI環比下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點；同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點。居民消費有所提振，但工業生產受部分行業需求階段性回落影響仍出現下滑。
3) 杭州貝殼研究院數據顯示，對比4月日均值，當日二手房諮詢量增加54%，二手房新增房源增長91%，新房諮詢量新增96%。分析稱，杭州目前新房和二手房的庫存去化壓力都非常大，未來一段時間，杭州將進入消化庫存階段。
4) 美聯儲博斯蒂克表示，儘管時間不確定，仍然認為美聯儲今年將進行一次降息。美聯儲理事鮑曼指出，美國經濟有持續的動能，需要在更長一段時間保持政策穩定。美聯儲洛根稱，現在考慮降息為時尚早，需要在政策上保持靈活性。
5) 歐洲央行4月貨幣政策會議紀要顯示，委員們普遍認為，需要進一步證據，才能獲得足夠信心相信通脹正穩步回到歐洲央行目標水準；普遍同意物價數據和中期路徑相符；絕大多數成員同意將利率保持不變，幾名成員認為已滿足降息條件。
大行評級
1、 星展：維持天齊鋰業(09696.HK)“買入”評級，目標價下調至48港元
2、大摩：予澳博控股(00880.HK)“減持”評級，目標價2.15港元
3、中銀國際：重申龍源電力(00916.HK)“買入”評級，目標價降至10.8港元
4、野村：予特步國際(01368.HK)“買入”評級，目標價6.8港元
5、高盛：維持華虹半導體（01347.HK）“買入”評級，目標價22.7港元
作者：艾德證券期貨研究部
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