2024-05-10
美股晨報丨英國央行如市場預期維持利率不變，巴以地緣...
大市綜述隔夜，美股三大指數平開高走，仍維持震盪行情。FAANMG全數收漲，蘋果(AAPL.US)收漲...
更多
2024-05-11
▍市場研究
1.港股市場
港股本周反復震盪之後走高，一舉突破近期的高位平臺，創出新高的同時，也逼近的重要的阻力位19000點，結構進一步走強。地產政策面的改善給與了包括地產以及其上下游的銀行、保險、建築、水泥等板塊都刺激上漲，與此同時，中字頭的各大板塊也受惠於市場對於中國經濟復蘇的良好預期，繼續走高。市場整體呈現出幾乎普漲的局面，正面情緒升溫。展望下周，如指數突破19000點，則有很大幾率上行挑戰19200-19500點的阻力區域，反之則依然還是會呈現高位強勢震盪的格局。市場方面，中短期港股仍然還是會保持不錯的交易機會和量能，當然主要還是集中在近期資金介入不錯的板塊，不過可以適當留意板塊中落後的個股，可能存在追落後的機會。
2.美股市場
本周美股指數行情高位震盪，顯然已走出前段時間的階段性回調陰霾。板塊行情來看，上周提及的公用事業板塊無疑是最大的贏家，周度漲幅高達6.87%。這主要源於避險情緒的激增下，場內資金的流入。而在以巴以衝突導致的地緣政治的嚴峻形勢下，能源板塊“首屈一指”，遺憾成為跌幅最大的板塊，為5.09%。同時，資訊技術板塊也錄得跌幅。資金流入情況的變化，顯露出市場風險偏好的更替。展望下周，納斯達克指數行情或繼續受均線支撐，震盪走強，更有望創下周線新高，即16416.67點位。
3.固收市場
本周美國國債市場招標顯示超長期國債買需強勁，推動得標利率繼續下行。同時，繼上周不及預期的非農數據後，本週四公佈的疲弱就業市場數據繼續推動降息押注。從資金動向看，不少機構投資者轉入增持國債以尋求防禦性資產配置。衍生品市場則繼續預計9月份出現首次降息，隱含一次降息概率由上月的45.2%升至50.3%。限結構方面，各週期國債收益率本周全線走低，曲線整體下行平移。超長期債券利率降幅普遍超5個基點，遠超短債，推動曲線走牛市趨陡，二年期利率與十年期倒掛加深。
▍熱門行業動態
1.科技股
互聯網科技公司動態
公司 | 日期 | 事件 |
美團-W （03690.HK） | 2024/5/9 | 據36氪，美團的會員體系將在近期全面升級，以往只覆蓋外賣業務的“神會員”，將開始逐步擴展到到店業務。目前，美團針對到店商家的招商已全面開啟，前期主要集中在到餐商家。相比到綜和酒旅，到餐和外賣商家的重合度高，協同性也更強，有利於前期會員的儘快打通。 |
小米集團-W | 2024/5/10 | 根據 Counterpoint市場監測服務的最新研究，2024年第一季度全球智能手機出貨量達到2.969億部，同比增長6%。與此同時，全球智能手機收入也同比增長7%，創歷史新高。 |
阿裏巴巴-SW （09988.HK） | 2024/5/9 | 5月9日，在北京舉辦的$阿裏巴巴阿裏雲AI智領者峰會上，通義千問2.5正式發佈。次，大模型不僅能力實現大升級，性能還全面趕超GPT-4 Turbo，成為“地表最強”的中文大模型。 |
百度集團-SW（09888.HK） | 2024/5/10 | 百度將於5月16日公佈2024Q1業績。根據中信里昂的預測，百度首季度核心收入同比增加3%至237億，經調整息稅前盈利同比下跌3%至52億，主要由於受宏觀經濟疲弱影響。醫療保健、旅遊和電商領域的廣告需求保持強韌，但房地產、汽車及特許經營領域的廣告需求疲弱。。 |
騰訊控股 | 2024/5/10 | 5月14日，騰訊將發佈24Q1業績。市場預計，營收增速為6%，同時，預計將嚴格貫徹降本增效的策略，營業成本和經營費用有望進一步下滑，毛利率和經營利潤率環比上個季度持續提升，預計公司經營利潤同比增速超20%。 |
攜程集團-S（09961.HK） | 2024/5/8 | 攜程上線自助取還功能，打造“全自助”租車服務體驗。讓用戶享受“無接觸”、“零等待”、“24小時待機”的自助取還服務；一站式完成取車還車，不用擔心人工取還車的時間約定，使得租車體驗更為便捷和人性化。 |
大型科技公司股價表現：本周，恒生指數上漲2.64%，連續三周上漲，恒生科技指數小跌0.23%，恒生12大行業全線上漲，科技股走勢分化，科技指數成份股，比亞迪電子（00285.HK）周漲19.93%，漲幅居前，而小鵬汽車-W（09868.HK）周跌10.75%，跌幅居前。
恒生科技指數成份股本周股價漲幅前10名
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 60日漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 | 所屬行業 |
00285.HK | 比亞迪電子 | 33.1 | 19.93% | 20.15% | 14.53% | 16.12 | 745.81 | 電訊設備 |
01347.HK | 華虹半導體 | 18.02 | 11.93% | 17.32% | 17.78% | 24.75 | 309.37 | 半導體 |
00992.HK | 聯想集團 | 10.12 | 10.36% | 17.27% | 23.41% | 18.33 | 1255.35 | 電腦及周邊器材 |
01810.HK | 小米集團-W | 19.4 | 6.71% | 20.65% | 53.72% | 25.10 | 4841.35 | 電訊設備 |
09898.HK | 微博-SW | 77.65 | 4.86% | 18.01% | 24.07% | 7.06 | 188.39 | 社交 |
09961.HK | 攜程集團-S | 420.8 | 4.57% | 9.19% | 38.33% | 24.86 | 2719.00 | 旅遊及觀光 |
06690.HK | 海爾智家 | 31.1 | 4.54% | 21.01% | 34.05% | 15.30 | 2935.25 | 家庭電器 |
06060.HK | 眾安線上 | 14.86 | 3.19% | 8.31% | 15.37% | 4.85 | 218.41 | 保險 |
00268.HK | 金蝶國際 | 9.42 | 2.95% | 12.81% | 19.09% | / | 338.53 | 軟體開發 |
00772.HK | 閱文集團 | 30.9 | 2.83% | 10.95% | 41.74% | 35.68 | 317.07 | 出版 |
00700.HK | 騰訊控股 | 371 | 1.81% | 17.78% | 29.18% | 27.49 | 34946.32 | 互聯網服務 |
數據來源：Wind
恒生科技指數成份股本周股價跌幅前10名
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 60日漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 | 所屬行業 |
09888.HK | 百度集團-SW | 107.2 | -2.55% | 6.35% | 4.18% | 13.42 | 3007.20 | 互聯網服務 |
06618.HK | 京東健康 | 29.5 | -3.28% | 14.12% | 3.15% | 39.81 | 940.79 | 藥品分銷 |
00241.HK | 阿裏健康 | 3.17 | -3.35% | 11.62% | -1.86% | 57.64 | 510.11 | 藥品分銷 |
09866.HK | 蔚來-SW | 41.05 | -4.31% | 12.62% | -10.76% | / | 856.73 | 汽車 |
01797.HK | 東方甄選 | 17.1 | -4.79% | 8.92% | -27.85% | 25.22 | 176.20 | 電子商貿 |
02015.HK | 理想汽車-W | 105.5 | -4.95% | -14.44% | -11.42% | 16.27 | 2101.34 | 汽車 |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 108.3 | -5.41% | 14.30% | 42.22% | / | 446.99 | 泛視頻 |
00020.HK | 商湯-W | 1.47 | -8.13% | 116.18% | 70.93% | / | 491.99 | 應用軟體 |
01024.HK | 快手-W | 56.75 | -8.76% | 14.30% | 32.75% | 34.88 | 2461.91 | 泛視頻 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 31.95 | -10.75% | -1.08% | -3.77% | / | 603.69 | 汽車 |
數據來源：Wind
2.醫藥行業
光大證券發佈研報稱，2024年美國臨床腫瘤學會(ASCO)大會召開在即，創新藥市場關注度提升。回顧2023年下半年美聯儲結束加息以來，美聯儲歷次會議所釋放的資訊，該行認為本屆美聯儲委員會成員“相對偏鴿”。綜合考慮大選年、近期油價回落、就業人數走低、經濟穩步降溫的因素，美聯儲年內降息依然是大概率事件。隨著美債利率回落，市場風險偏好有可能上升，利好創新藥類的風險資產進入估值上升通道。未來進入降息通道之後，良好的利率環境帶來融資改善，將推動遠期創新產業鏈的長足發展。
個股動態
1. 石藥集團(01093.HK)發佈公告，該公司於2024年5月3日註銷2662.8萬股已回購股份。
2. 再鼎醫藥(09688.HK)發佈公告，2024年第一季度產品收入淨額合計為8710萬美元，同比增長39%；按固定匯率(CER)計算同比增長43%；研發開支為5460萬美元，同比增加12.58%；截至2024年3月31日現金儲備為7.508億美元。
3. 中國生物制藥（01177.HK）公佈，集團自主研發的1類創新藥貝莫蘇拜單抗注射液"Benmelstobart (TQB2450)"(商品名：安得衛)已獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准，聯合鹽酸安羅替尼膠囊、卡鉑和依託泊甘用於廣泛期小細胞肺癌(ES-SCLC)患者的一線治療。據悉，這是貝莫蘇拜單抗注射液在中國獲批的首個適應症。
3.消費行業
中國消費者信心創12個月新高，食品/家用電器等本周大幅跑贏恒指
1、中國消費者收入預期3月值98.4，前值96.9，環比1.55%，略有改善，創12個月新高，但依然於低位徘徊。就業預期3月值80.8，前值82.4，環比回落1.94%。
2、中國消費者信心指數3月值89.4，前值89.1，環比升0.34%，邊際略有改善，創12個月新高，但復蘇緩慢。
3、在消費細分行業中，本周表現最佳的是食品，周漲6.26%；排名第二的是家用電器，周漲5.23%；煙草本周表現最差，周漲-2.53%。其中，食品、家用電器、教育、航空、連鎖餐飲均跑贏恒指（周漲2.64%）。
▍擬上市公司
截至5月9日，本周港股市場無新股遞表。
▍二級市場交易數據
▍ 指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
原材料業 | 6.89% | 41.31% | 18.44 | 1.56 |
公用事業 | 6.75% | 10.83% | 11.47 | 0.89 |
工業 | 6.51% | 9.70% | 12.23 | 0.89 |
電訊業 | 5.98% | 13.64% | 10.88 | 0.89 |
能源業 | 5.97% | 40.40% | 7.74 | 0.94 |
綜合企業 | 4.92% | 1.83% | 3.61 | 0.26 |
金融業 | 3.83% | 10.76% | 5.50 | 0.48 |
醫療保健業 | 3.21% | -15.65% | 39.00 | 1.77 |
地產建築業 | 2.54% | -3.46% | 22.04 | 0.36 |
必需性消費 | 1.97% | 1.85% | 20.68 | 2.47 |
非必需性消費 | 0.69% | 4.07% | 23.88 | 2.19 |
資訊科技業 | 0.47% | 17.40% | 23.55 | 2.23 |
數據來源：Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 （港元） | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率（TTM） | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 41.15 | 4.71% | -1.67% | 0.29 | 6.71 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 65.5 | 4.72% | 3.55% | 1.62 | 24.87 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 6.28 | 3.63% | 5.02% | 1.96 | 19.31 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 68 | 1.55% | 16.46% | 0.86 | 7.34 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 46.7 | 3.89% | 3.20% | 1.12 | 16.58 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 109.1 | 3.90% | 24.18% | 1.24 | 12.16 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 24.8 | 1.85% | 3.12% | 0.37 | 12.96 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 77 | 3.15% | -7.71% | 0.37 | 9.05 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 9.29 | 2.99% | -21.64% | 0.12 | -3.21 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 37.3 | -0.53% | -14.11% | 2.31 | 23.89 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 27.85 | 4.90% | -8.09% | 0.97 | 22.24 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 8.12 | -3.56% | -19.87% | 0.28 | 9.20 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 9.89 | -0.90% | 15.13% | 1.17 | 17.46 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.17 | -3.35% | -25.24% | 2.91 | 57.29 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 8.22 | 7.73% | 5.38% | 0.31 | 3.76 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.74 | 1.41% | 13.89% | 0.96 | 14.98 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 38.15 | 2.69% | 11.55% | 3.70 | 21.77 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 129.5 | 13.10% | 18.81% | 0.98 | 8.00 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 9.75 | 9.55% | 2.42% | 3.58 | 15.97 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 5.09 | 8.76% | 24.45% | 0.68 | 9.98 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 285.8 | 6.32% | 8.34% | 7.32 | 31.72 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 112 | 5.96% | 20.37% | 4.57 | 26.93 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 15.4 | -1.16% | 11.92% | 0.41 | 5.96 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 371 | 1.81% | 26.36% | 3.92 | 27.49 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 6.23 | 6.13% | 27.14% | 0.49 | 9.01 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 35.4 | 3.51% | -19.27% | 0.50 | -47.18 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 21.1 | 9.90% | 34.91% | 1.19 | 9.22 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 7.68 | 8.02% | 48.84% | 0.85 | 7.81 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 10.08 | 13.77% | 15.07% | 1.19 | 7.94 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 15.02 | -3.47% | -19.59% | 0.71 | 6.47 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 20.5 | 0.99% | 57.69% | 1.25 | 6.73 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 5.64 | 8.88% | 21.29% | 0.42 | 3.93 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 74 | 6.25% | 14.20% | 1.05 | 10.78 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 12.56 | -1.88% | 0.48% | 0.51 | 5.99 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 5.77 | 1.76% | 26.54% | 1.61 | 12.28 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 16.26 | 1.63% | -18.13% | 0.82 | 22.24 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 10.12 | 10.36% | -7.33% | 2.87 | 18.33 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 47 | 6.09% | 8.80% | 0.96 | 14.75 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 28.55 | 5.55% | -1.72% | 1.47 | 10.74 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 36.5 | 9.94% | 36.45% | 1.53 | 10.65 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.86 | 1.48% | -5.51% | 2.23 | 12.59 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 21.5 | 9.58% | 5.13% | 0.80 | 6.85 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 32.1 | 6.29% | 14.64% | 0.81 | 6.61 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 34.65 | 1.91% | -11.61% | 0.32 | 7.02 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.11 | 8.36% | -10.37% | 1.74 | 22.72 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 29.4 | -1.01% | 5.57% | 3.81 | 20.76 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 223.4 | -1.33% | 4.20% | 4.12 | 19.37 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 64.2 | 4.65% | -5.66% | 2.24 | 24.52 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 11.68 | 4.29% | 82.79% | 1.09 | 8.75 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 4.53 | 5.84% | 18.59% | 0.42 | 4.22 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 19.4 | 6.71% | 24.36% | 2.68 | 25.11 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 11.32 | -0.18% | -22.57% | 1.78 | 22.75 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 20.05 | -0.99% | -12.25% | -5190.62 | 30.00 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 10.64 | -3.45% | -8.43% | 4.05 | 16.10 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 25.35 | 0.40% | -1.62% | 0.40 | 16.15 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 105.5 | -4.95% | -28.28% | 3.37 | 17.33 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 92.2 | -1.44% | 21.72% | 4.60 | 23.12 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 14.66 | 5.01% | -50.47% | 1.40 | 16.65 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 86.2 | 3.86% | 7.21% | 3.57 | 25.77 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 41.25 | 4.30% | 16.69% | 0.75 | 8.10 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 16.96 | 1.19% | -19.24% | 1.36 | 12.58 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 22.3 | 1.59% | 6.70% | 2.14 | 16.39 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 38.1 | 4.10% | -52.05% | 1.82 | 9.68 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 42.15 | 1.81% | -40.51% | 1.87 | 38.04 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 25.15 | 3.71% | 18.63% | 0.83 | 8.13 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 11.56 | 3.03% | 14.23% | 0.62 | 6.05 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 76.65 | 7.73% | 33.30% | 1.84 | 11.53 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 18.12 | 5.10% | 42.45% | 3.71 | 19.71 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 118.6 | -0.92% | 44.81% | 4.41 | 48.36 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 18.1 | -0.77% | 14.85% | 3.77 | 29.71 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 37.85 | 4.70% | 39.15% | 0.89 | 6.13 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.74 | 7.16% | 25.50% | 0.44 | 4.64 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 6 | -1.32% | -11.11% | 0.50 | 62.18 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 29.5 | -3.28% | -24.55% | 1.73 | 39.81 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 31.1 | 4.54% | 41.04% | 2.48 | 15.29 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 19.9 | 4.19% | 36.86% | 8.72 | 22.34 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 126.6 | -0.31% | 15.70% | 1.57 | 15.11 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 46 | -3.46% | 1.88% | 16.41 | 38.82 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 107.2 | -2.55% | -7.67% | 1.12 | 13.41 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 420.8 | 4.57% | 51.59% | 2.13 | 26.28 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 77.95 | -1.58% | 3.11% | 1.41 | 14.39 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 153.3 | -2.42% | 10.12% | 3.59 | 15.16 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源：Wind
作者：艾德證券期貨研究部
免責聲明：通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論，並非構成投資建議，也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外，本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模，杠杆，風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生，因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性，但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定，因此，對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損，包括但不限於可能會有的盈利出現損失，艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體（該軟體），由簡體中文版轉換成為繁體中文版，當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下，使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本；艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者，你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者，並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。
