2025-02-21
美股晨報丨美聯儲官員擔憂特朗普政策不確定性影響降息...
大市綜述隔夜,美股三大指數低開低走,標普500震盪較劇。FAANMG多數收跌,僅有微軟(MSFT.U...
更多2025-02-24
大市綜述
上周五,港股市場三大指數大漲。截至收盤,恒生指數大漲3.99%或900.94點,收於23477.92點;國企指數大漲4.14%,恒生科技指數大漲6.53%。
板塊方面幾乎普漲,僅油氣煤炭、貴金屬、航運港口等逆市下跌。大市成交3935.98億港元,科技指數成份股成交1721.25億港元,南向資金淨買入140.34億港元。
上周五,美股市場三大指數齊跌。道瓊斯工業指數跌1.69%,標普500指數跌1.71%,納斯達克指數跌2.20%。中概股逆市上漲。
歐洲市場,四大股指漲跌不一,英國富時100指數跌0.04%,法國CAC40指數漲0.39%,德國DAX指數跌0.12%,歐洲斯托克50指數漲0.25%。
亞太市場,日本股市今日休市,韓國綜指開盤跌0.68%。截至2月22日,恒生指數夜期(2月)收報23397點,下跌64點或0.273%,低水81點。
上周市場高位震盪之後再度上揚,突破23000點整數關口,走勢結構進一步增強。市場除了繼續炒作科技,AI相關上下游個股之外,也逐步開始擴散到其他板塊,包括消費、生物醫藥等,市場呈現全面上行的格局,同時也伴隨著成交量的大幅攀升。這其中除了南向資金之外,還伴隨著外資的湧入,在海外市場趨緊以及中國AI產業火熱的雙重疊加下,港股配置優勢凸顯。展望本周,不排除恒指仍然有繼續震盪上行衝擊24000點重要阻力區域的可能,但經過連續三周的上漲,再度沖高在中期結構上也存在一定的乖離,需要留意。市場整體對於科技,AI的熱度不會減退,但個股高位會有一定的分化機會,非熱點的板塊則會隨行就市一些。
板塊方面,隔夜納斯達克中國金龍指數漲1.65%,顯著跑贏美股三大指數,熱門中概股多數上漲,上周五恒生科技指數大漲6.53%,料今日科技指數將小幅震盪休整。截至2月21日,科技指數PE(TTM)為24.66倍,歷史均值為34.15倍,機會值為22.27倍。整體DeepSeek主導的中國科技公司價值重估仍在延續,科技板塊仍是市場最活躍方向之一。同時需要留意上周開始陸續公佈的中概大型科技股業績。
油氣開採板塊可能仍比較趨緊。上周五,布油跌2.92%,收於74.25美元/桶,技術面上終結了此前10個交易日形成的震盪上行格局,同時上周五美股油氣開採板塊亦普遍回落,預計日內港股油氣開採公司亦可能回調。消息面上,交易員們普遍預計,由於全球市場可能出現供應過剩,OPEC+會將原定於4月開始的逐月增產計劃推遲一到三個月。這已經是自2022年以來,OPEC+第四次推遲恢復石油產量的計劃。但摩根大通和花旗集團預計,即使OPEC+全年保持產量穩定,也無法阻止原油價格跌至60美元區間。
重點關注
1. 小米集團(01810.HK):公司合夥人、總裁盧偉冰開啟小米15Ultra爆料直播,將小米15Ultra的影像實力總結為“一皇一后”。其中,“一皇”指1英寸的超大底主攝,成為了1英寸主攝的影像“天花板”;“一后”指2億像素潛望長焦,解決了行業普遍面臨的暗光長焦成像問題。
公司財報公佈
今日,中電控股(00002.HK)等公司將發佈財報。
新股動態
1. 今日,港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 萬科企業 (02202.HK):公司第一大股東深鐵集團擬向公司提供借款,借款金額為42億元,主要用於償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息。
2. 中石化煉化工程 (02386.HK):2024年新簽訂合同總值為人民幣1006.13億元,同比增加25.4%。
3. 電訊盈科 (00008.HK):2024年收入同比增加3%至375.57億港元,淨虧損3億港元,同比收窄約36%。
4. 百奧賽圖-B (02315.HK):預計2024年營收9.74億元-9.84億元,同比增加約35.8%至37.2%,淨利潤2730萬元至3730萬元,同比扭虧為盈。
5. 華人置業 (00127.HK):預計2024年收入減少25%至35%,虧損20億港元至22億港元。
6. 新世界發展(00017.HK)發佈業績預告,預計2025財年中期核心業務基本溢利在43.5億至45.5億港元元間,已排除非經常性損益。
7. 金沙中國有限公司(01928.HK)發佈截至2024年12月31日止年度業績,淨收益70.8億美元,同比增加8.36%;股東應占溢利10.45億美元,同比增加51.01%。
國內外要聞
1) 2025年開年,中國樓市在政策持續發力和市場預期修復的雙重推動下,逐步顯現企穩跡象。從核心城市土拍市場的熱度回升,到新房、二手房成交量的環比增長,再到地方政府通過專項債、收儲等手段化解庫存壓力,一系列信號表明,樓市正從“止跌回穩”向“企穩回升”過渡。
2) 崔東樹發文稱,2025年1月的鋰電池裝車38.8Wh,同比增20%;三元電池裝車同比下降33%,占比22%,低於同期;而磷酸鐵鋰電池裝車同比增速53%,占比78%,三元電池增長有所放緩。
3) 隨著金價不斷走高,不少機構認為,黃金可能已進入“逼空”行情,越來越多的國際研究機構也押注金價突破3000美元/盎司。金價上漲,黃金股的業績也水漲船高,多只黃金股2024年業績大幅預喜。機構分析認為,目前黃金股估值普遍回到歷史相對低位,而金價高位運行,預計黃金股相對收益將較為明顯。
4) 美聯儲古爾斯比表示,在政府政策調整之際,美聯儲應保持 “謹慎”,仍認為在一段不確定時期後利率會下降;認為消費者通脹預期上升的影響不大,仍對美聯儲在實現2%通脹目標的道路上進展感到滿意。
大行評級
1、小摩:重申比亞迪股份(01211.HK)“增持”評級,升目標價至600港元
2、高盛:予小米集團-W(01810.HK)“買入”評級,升目標價至58港元
3、高盛:維持阿里巴巴-W(09988.HK)“買入”評級,升目標價至156港元
4、大摩:維持東風集團股份(00489.HK)“與大市同步”評級,目標價3.9港元
5、花旗:上調香港交易所(00388.HK)評級至“買入”,升目標價至370港元
作者:艾德證券期貨研究部
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