港股晨報丨料日內市場向上動能仍略顯不足，騰訊控股今日放榜

大市綜述

昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌2.84%，收於19846.88點，失守20000點；國企指數跌3.11%，恒生科技指數大跌4.19%。

板塊方面幾乎普跌。大市成交2342.24億港元，科技指數成份股成交605.96億港元，南向資金淨買入97.92億港元。

隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.86%，標普500指數跌0.29%，納斯達克指數微跌0.09%。互聯網科技股漲幅居前。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌1.22%，法國CAC40指數跌2.69%，德國DAX指數跌2.13%，歐洲斯托克50指數跌2.25%。

亞太市場，日經225指數開盤跌0.19%，韓國綜指早盤開盤跌0.45%。截至11月13日，恒生指數夜期(11月)收報19631點，下跌263點或1.322%，低水216點。

當前市場，仍未完全擺脫震盪格局，估值和風險溢價空間不大，盈利改善又需要更大刺激，指數層面向上啟動較大突破動能仍略顯不足；但港股估值和倉位出清更徹底，盈利結構更好，都使其在合適的催化劑下更易反彈。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌4.57%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股幾乎普跌，昨日恒生科技指數大跌4.19%，料今日科技指數將小幅震盪偏淡。本周開始，大型中資科技股將開始陸續發佈2024Q3業績，短期科技板塊走勢決定性因素或將轉向公司業績。

新能源汽車板塊波動較大。隔夜美股新能源汽車股普跌，“蔚小理”下跌均超7%，蔚來（NIO.US）跌9.49%、小鵬汽車（XPEV.US）跌10.65%、理想汽車（LI.US）跌7.07%，較H股均有一定溢價，預計今日港股新能源汽車股波動較大。

消息面上，特朗普當選後美聯儲票委首發聲：先觀察選後情況再判斷影響，準備好應對風險。今年票委巴爾金稱，美聯儲準備就位，可根據需要應對就業下降或通脹上升的風險。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，必須先觀察美國政府政策的演變，否則無法做出任何判斷。前克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，若特朗普的關稅政策實施，明年美聯儲降息幅度可能低於此前預計的四次。

重點關注

1) 澳博控股 (00880.HK)：前三季度總淨收入213億港元，同比增長39.9%；淨虧損6100萬港元，同比收窄96.36%，經調整息稅折舊前淨利潤27.71億港元，同比增169.81%。

公司財報公佈

今日，騰訊控股(00700.HK)、阿里健康（00241.HK）、新秀麗（01910.HK）、法拉帝（09638.HK）等公司將發佈財報。

新股動態

1. 今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 騰訊音樂-SW（01698.HK）第三季度總收入為70.2億元，同比增長6.8%；調整後淨利潤19.4億元，同比增長29.1%；線上音樂付費用戶數同比增長15.5%至1.19億。

2. 高鑫零售(06808.HK)發佈截至2024年9月30日止六個月業績，收入347.08億元(人民幣，下同)，同比下降3%；公司擁有人應占溢利2.06億元，上年同期虧損3.59億元。

3. 中遠海能 (01138.HK)：擬投資建造6艘30.7萬載重噸超大型油輪，合同總價為人民幣57.48億元。

4. 上海實業環境 (00807.HK)：前9月總收入52.726億元，淨利潤達4.996億元，毛利率為37.7%，同比增加2.8個百分點。

5. 中教控股 (00839.HK)：預計截至2024年8月31日止的年度淨利潤為4.20-5.90億元。

6. 博雅互動 (00434.HK)：截至本公告日期，集團已持有$比特幣 (BTC.CC)$2641枚，持有總成本約美金1.43億元；持有 $以太坊 (ETH.CC)$5445枚，持有總成本約美金4257.8萬元。

7. 友邦保險 (01299.HK)：斥資6239.86萬港元回購104.96萬股，回購價58.6-60.55港元。

國內外要聞

1) 兩部門印發《交通物流降本提質增效行動計劃》，明確到2027年，交通物流降本提質增效取得顯著成效，社會物流總費用與GDP的比率力爭降低至13.5%左右。支持30個左右城市開展國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈建設。

2) 中國商飛預測，未來20年，中國的旅客周轉量年均增長率為5.3%，機隊年均增長率為4.4%。未來20年，預計中國航空運輸市場將接收噴氣客機9323架。

3) 據上海有色網最新報價顯示，11月12日，國產電池級碳酸鋰價格漲1180元報7.67萬元/噸，連漲3日創逾1個月新高。

4) 美聯儲卡什卡利表示，不想宣佈通脹勝利，但有充分的理由保持信心；考慮到住房市場的動態，通脹率降至2%可能需要一到兩年的時間；如果通脹在12月之前出現意外上升，這可能會讓美聯儲暫停降息；在生產率較高的環境下，中性利率較高，意味著美聯儲降息的空間較小。

大行評級

1、富瑞：重申小鵬汽車-W(09868.HK)“買入”評級，目標價升至70.8港元

2、里昂：上調零跑汽車(09863.HK)目標價至40.6港元，維持“跑贏大市”評級

3、匯丰：上調中國宏橋(01378.HK)目標價由14.5港元，提升至16港元

4、花旗：重申裕元集團(00551.HK)“買入”評級，目標價升至20.3港元

5、中泰國際：維持中國水務(00855.HK) “買入”評級，目標價6.10港元

作者：艾德證券期貨研究部

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