港美股

2024-11-08

港股晨報丨料日內市場持續回升,美聯儲如期降息25個基點

大市綜述

昨日,港股市場三大指數大漲。截至收盤,恒生指數漲2.02%,收於20953.34點;國企指數漲2.49%,恒生科技指數漲2.25%。

板塊方面幾乎全線上漲,僅黃金及貴金屬、家用電器、汽車等少數板塊下跌。大市成交2197.75億港元,科技指數成份股成交487.97億港元,南向資金淨買入11.83億港元。

隔夜,美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數收平%,標普500指數漲0.74%,納斯達克指數漲1.51%。科技股、半導體股漲幅居前。

歐洲市場,四大股指漲跌不一,英國富時100指數跌0.32%,法國CAC40指數漲0.76%,德國DAX指數漲1.70%,歐洲斯托克50指數漲1.07%。

亞太市場,日經225指數開盤漲0.98%,韓國綜指早盤開盤漲0.85%。截至11月8日,恒生指數夜期(11月)收報21301點,上漲239點或1.135%,高水348點。

消息面上,美東時間11月7日週四,美聯儲在貨幣政策委員會FOMC會後宣佈,將聯邦基金利率的目標區間從4.75%至5.0%降至4.5%至4.75%,降幅25個基點。繼9月四年來首次啟動寬鬆週期後,這是美聯儲連續第二次會議決定降息,兩次合計降息75個基點,自2022年3月至去年7月累計加息525個基點。

板塊方面,隔夜納斯達克中國金龍指數大漲3.50%,顯著跑贏美股三大指數,熱門中概股幾乎普漲,昨日恒生科技指數漲2.25%,料今日科技指數將持續回升。細分板塊方面,關注大型互聯網科技股和新能源汽車股。消息面上,小鵬汽車旗下首款人工智慧汽車「小鵬P7+」昨晚(7日)正式上市,售價18.68萬元人民幣起,上市即交付,上市12分鐘獲大訂訂單逾萬輛。另外,針對MONA M03車型交付延遲的問題,工廠於11月及12月產能將提高30%至40%。

持續關注半導體板塊。從2016年至今,半導體行業共經歷了兩次完整週期,而5G、疫情經濟、新能源車、光伏等領域的高速發展驅動了上一輪半導體景氣上行。當下,由AI、智能終端等創新力量驅動的新一輪半導體上行週期已然到來,且半導體產業鏈關鍵環節國產化落地進程也明顯加速。

重點關注

1) 中芯國際 (00981.HK):公司第三季度營收156.09億元,同比增長32.5%;歸屬於上市公司股東的淨利潤10.6億元,同比增長56.4%。期內,新增2.1萬片12寸月產能,平均銷售單價上升;整體產能利用率提升至90.4%,毛利率提升至20.5%;預計四季度收入環比持平至增長2%,毛利率介於18%至20%之間。

公司財報公佈

今日,港股市場無大型公司將發佈財報。

新股動態

1. 國富氫能(02582.HK):11月7日-12日招股,招股價65.00-73.00港元/股,每手100股,預計11月15日正式上市。

公司簡訊精選

1. 華虹半導體 (01347.HK):三季度銷售收入為5.263億美元,同比下降7.4%,環比增長10%。淨利潤4480萬美元,同比上升222.6%,環比上升571.6%。

2. 廣汽集團 (02238.HK):前10月累計銷量為152.08萬輛,同比下降24.66%;10月汽車銷量為18.58輛,同比下降17.23%。

3. 太古地產 (01972.HK):三季度太古廣場租用率95%,租金下調16%;太古坊(整體)出租率達93%,租金下調10%;內地方面,太古匯辦公樓租用率達92%,頤堤港一座租用率達80%;香港興業中心一座及二座租用率達97%。

4. 大家樂集團 (00341.HK):預計截至2024年9月30日止6個月淨利潤同比下降不超過30%。

5. 中遠海控 (01919.HK):斥資3602.5萬港元回購297.65萬股,回購價11.92-12.26港元。

6. 友邦保險 (01299.HK):斥資6183.22萬港元回購100.16萬股股份,回購價60.75-62.25港元。

7. 阿里巴巴-W (09988.HK):斥資1995.52萬美元回購股份165.44萬股,回購價11.86-12.16美元。

國內外要聞

1) 58安居客研究院統計,百城中有74個城市二手房掛牌量出現回落。其中,一線城市掛牌量明顯回落,跌幅為2.0%,相比高點已回落近三成;二線城市下跌0.6%,三四線城市下跌1.1%。

2) 今年前10個月我國外貿實現平穩增長。據海關統計,前10個月我國貨物貿易進出口總值36.02萬億元,同比增長5.2%。其中,出口20.8萬億元,增長6.7%;進口15.22萬億元,增長3.2%;貿易順差5.58萬億元,擴大17.6%。10月當月,中國出口同比增長11.2%,進口下降3.7%,貿易順差6791億元。

3) 據海關統計,前10個月我國出口機電產品12.36萬億元,同比增長8.5%,占出口總值59.4%。其中,積體電路增長21.4%,手機下降0.9%,汽車增長20%。

4) 國家資訊中心正高級經濟師徐長明表示,以舊換新政策預計今年拉動汽車銷量超140萬輛,其中報廢更新100萬輛,地方置換更新40萬輛。徐長明預計,今年四季度國內乘用車銷量為744萬輛,同比增長10%,全年有望達到2280萬輛,增長1.8%。

5) 美聯儲如期降息25個基點,決議聲明表示就業和通脹目標所面臨的風險“大致平衡”,但決議聲明刪除了關於“在抗通脹問題上獲得信心”的表述。決議聲明的部分調整引起一些人猜測,是否在暗示不排除12月暫停降息的可能。本次利率決議獲得一致通過。決議公佈後,美股波動不大,基本維持日內漲勢。美元短線拉漲,日內跌幅收窄,美債收益率跌幅收窄,黃金短線小幅走高。

6) 美聯儲主席鮑威爾表示,經濟整體表現強勁,近期指標表明,經濟穩健地擴張,消費者開支增速仍然保持韌性,供應條件改善,這已經支持經濟。鮑威爾重申,美國通脹已經更加接近2%,核心通脹仍然在某種程度上偏高。降息將有助於保持經濟的強度。美聯儲將繼續逐次會議地做決定。

大行評級

1、廣發證券:中國信達(01359.HK)金融服務業務將迎來業績改善窗口首予“增持”評級

2、第一上海:維持新東方-S(09901.HK)“買入”評級目標價69.2港元

3、美銀證券:維持小米集團-W(01810.HK)“買入”評級目標價上調至32港元

4、天風證券:維持龍源電力(00916.HK)“買入”評級資產注入助力裝機增長

5、花旗:首予極兔速遞(01519.HK)“買入”評級目標價8.3港元

作者:艾德證券期貨研究部

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