港股晨報丨海外市場走弱可能對港股帶來拖累，11月第一個交易日

大市綜述

昨日，港股市場三大指數沖高回落，齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.31%，收於20317.33點；國企指數跌0.31%，恒生科技指數跌0.32%。

板塊方面漲跌互現，油氣煤炭開採等、券商、電訊服務、地產等逆市上漲。大市成交1544.79港元，科技指數成份股成交362.26億港元，南向資金淨買入26.83億港元。

隔夜，美股市場三大指數集體大跌。道瓊斯指數跌0.90%，標普500指數跌1.86%，納斯達克指數跌2.76%。互聯網科技股、半導體股領跌。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.61%，法國CAC40指數跌1.05%，德國DAX指數跌0.93%，歐洲斯托克50指數跌1.19%。

亞太市場，日經225指數早盤開盤跌1.49%，韓國綜指早盤開盤跌0.73%。截至11月1日，恒生指數夜期（11月）收報20432點，上漲82點或+0.403%，高水115點。

9月，恒生指數大漲17.48%，恒生科技指數大漲33.45%；10月，恒指下跌3.86%，恒生科技指數下跌5.32%，恒生12大行業齊下跌。市場已經逐漸消化掉了高位風險，技術面上，5日、10日、20日均線比較收斂，顯示市場存在一定觀望情緒，短期向上和向下空間均不大，市場在等待更加明確的信號。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.30%，顯著跑贏納斯達街指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌0.32%，料今日科技指數將以震盪為主。科技指數30只成分股，包含了大型互聯網科技股、互聯網+、新能源汽車股、軟體開發、消費電子、半導體等細分行業公司。預計指數波動不大，但成分股分化會比較大，需注意波動節奏。

對油氣開採、煤炭開採、電訊等高股息板塊可留意。隔夜布油漲2.63%，收於74.06美元/桶。地緣局勢擾動，油價波動較大，消息面上，據Axios報導，伊朗準備從伊拉克發起針對以色列的大規模報復性行動。據CCTV國際時訊，當地時間10月31日，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米在出席活動時表示，伊朗將會給以色列一個“難以想像的回應”。

可留意稀土板塊。消息面上，緬甸局勢升級導致當地稀土礦開採已停滯，邊境關閉，進口受阻。據SMM調研，當前國內冶煉分離廠尚有2個月原料庫存。若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價格可能出現大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國內供給仍有潛力，短缺幅度或弱於中重稀土。

重點關注

1) 小米集團-W（01810.HK）：小米汽車稱，10月小米SU7交付量超過20000台，單月交付量首次突破2萬臺，預計11月將提前完成10萬臺全年交付目標。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司將發佈財報。

新股動態

1. 晶科電子（02551.HK）：10月31日-11月5日招股，招股價3.61元/股，每手1000股，預計11月8日正式上市。

2. 傲基股份（02519.HK）：10月31日-11月5日招股，招股價14.56-15.60港元/股，每手300股，預計11月8日正式上市。

公司簡訊精選

1. 理想汽車-W (02015.HK)：三季度收入總額為428.74億元，同比增加23.6%，環比增加35.3%；淨利潤為28.2億元，同比增加0.3%，環比增加156.2%。期內，汽車總交付量為約15.28萬輛，同比增長45.4%。車輛銷售收入為413.24億元，同比增加22.9%，環比增加36.3%。

2. 徽商銀行 (03698.HK)：前9月營業收入為296.55億元，同比增長2.66%；淨利潤為133億元，同比增長6.4%。

3. 北京首都機場股份 (00694.HK)：前9月營業收入約41.09億元，同比增長27.34%；淨虧損約4.6億元，同比收窄65.57%。

4. 渤海銀行 (09668.HK)：前9月營收198.5億元，同比增加2.64%；淨利潤47.66億元，同比減少4.61%。

5. 三一國際 (00631.HK)：前9月收入159.1億元，同比增加0.5%；淨利潤13.4億元，同比減少21.6%。

6. 友邦保險 (01299.HK)：斥資6166.03萬港元回購99.68萬股股份，回購價61.35-62.8港元。

國內外要聞

1) 一攬子增量政策顯效，中國官方製造業PMI時隔5個月重回榮枯線之上。國家統計局數據顯示，10月份製造業PMI為50.1%，環比升0.3個百分點，連續兩個月上升，且在連續5個月運行在50%以下後回到景氣區間；非製造業PMI為50.2%，環比升0.2個百分點，連續5個月穩定在50%左右，顯示非製造業經營活動繼續保持擴張；綜合PMI為50.8，環比升0.4個百分點，表明我國企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。

2) 中指研究院10月31日發佈《2024年1-10月中國房地產企業銷售業績排行榜》顯示，10月單月，TOP100房企銷售額同比增長10.53%，環比增長67.45%。2024年1-10月，TOP100房企銷售總額為34599.95億元，同比下降34.7%，降幅較上月縮窄4.08個百分點。

3) 央行官網增設新欄目“商業性個人住房貸款加權平均利率”。該欄目公佈，2024年第三季度全國新發放商業性個人住房貸款加權平均利率為3.33%。每年1月、4月、7月、10月末，央行會公佈上一季度全國新發放房貸利率水準，供銀行和借款人參考。

4) 工信部公佈，前三季度我國軟體業務收入98281億元，同比增長10.8%；軟體業利潤總額11621億元，同比增長11.2%；軟體業務出口410.3億美元，同比增長4.2%。

5) 國家能源局表示，前三季度，我國可再生能源發電新增裝機超過2億千瓦，同比增長21%，占電力新增裝機比重超過八成；將加快發展電動乘用車，穩步推進公車電動化替代，探索推廣應用新能源中重型貨車；積極探索發展電氣化公路，加大鐵路電氣化改造力度。

大行評級

1、高盛：維持比亞迪股份（01211.HK）“買入”評級，目標價359港元

2、高盛：予渣打集團(02888.HK)“買入”評級，目標價上調至95港元

3、大摩：予普拉達901913.HK“增持”評級，目標價67港元

4、大摩：維持藥明康德（02359.HK）“增持”評級，目標價上調至72.3港元

5、摩通：維持渣打集團（02888.HK）“增持”評級，上調展望指引為最大亮點

6、大摩：予華潤啤酒（00291.HK）“增持”評級，目標價調升至34港元

作者：艾德證券期貨研究部

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