2024-10-18
大市綜述
昨日，港股市場三大指數沖高回落，收盤集體下跌。截至收盤，恒生指數跌1.02%，收於20079.10點，盤中一度跌破20000點；國企指數跌1.22%，恒生科技指數跌1.19%。
板塊方面多數下跌，房地產、家用電器、金融等跌幅居前。大市成交1912.6億港元，科技指數成份股成交420億港元，南向資金淨買入83.58億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.37%，標普500指數微跌0.02%，納斯達克指數漲0.04%。半導體、油氣開採領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.67%，法國CAC40指數漲1.22%，德國DAX指數漲0.77%，歐洲斯托克50指數漲0.79。
亞太市場，日經225指數早盤開盤漲0.69%，韓國綜指早盤開盤漲0.34%。截至10月18日，恒生指數夜期(10月)收報19974點，下跌65點或0.324%，低水105點。
消息面上，歐央行如期降息25個基點。週四，歐洲央行公佈最新利率決議，如期降息25個基點，將存款機制利率從3.5%下調至3.25%，為本次降息週期第三次降息。歐央行在聲明中“老生常談”，不預先承諾特定的利率路徑，將遵循基於數據、逐次會議決策的辦法。值得一提的是，歐央行調整了關於通脹的措辭，預計通脹將在明年回到2%，先前預計在2025年下半年達到2%。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌3.61%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌1.19%，料今日科技指數仍將小幅偏淡。9月16日-10月7日，恒生科技指數大漲54.79%，主要在於政策面的推動；節後市場出現顯著回落，10月8日-17日，科技指數7個交易日中6個收陰，累計跌19.25%，科技板塊成交額也顯著縮小，市場對科技板塊的信心有所下降。技術面上，科技指數下方支撐位為4210點。中期看，下個月中概科技公司將陸續公佈2024Q3業績，屆時科技公司焦點將轉向其基本面。
新能源汽車板塊依然波動較大。隔夜美股“蔚小理”集體下跌超5%，理想汽車（LI.US）跌5.23%、蔚來（NIO.US）跌6.53%、小鵬汽車（XPEV.US）跌7.51%，相比H股均存在一定折價，預計日內港股新能源汽車股仍將偏緊。消息面上，乘聯會披露，10月1-13日，乘用車市場零售82.3萬輛，同比增長20%，環比增長17%；乘用車新能源市場零售40.8萬輛，同比增長64%，環比增長8%。從銷量上看，主要新能源汽車公司銷量增長均很可觀，預計2024Q3業績發佈會給板塊走勢帶來明顯改觀。
重點關注
1) 福耀玻璃(03606.HK)公告，2024年前三季度，公司營業收入283億元，同比增長18.84%，淨利潤54.79億元，同比增長32.79%，扣非淨利潤55.5億元，同比增長36.65%，基本每股收益2.10元。
公司財報公佈
今日，紫金礦業（02899.HK）、中國鐵塔（00788.HK）、兗煤澳大利亞（03668.HK）、青島港（06198.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 地平線機器人（09660.HK）：10月16日-21日招股，招股價3.73-3.99港元/股，每手600股，入場費2418.14港元，預計10月24日正式上市。
公司簡訊精選
1. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，該公司於2024年10月17日斥資6218.21萬港元回購98.48萬股股份，每股回購價格為62.1-64.45港元。
2. 新華保險 (01336.HK)：前9月累計原保險保費收入為1456.44億元，同比增加1.91%。
3. 兗煤澳大利亞 (03668.HK)：第三季度權益煤炭銷量為1040萬噸，環比增長21%，同比增長20%。
4. 中廣核礦業 (01164.HK)：第三季度投資的礦山共生產天然鈾692.6tU，季度計劃完成率97.2%。
5. 太平洋航運 (02343.HK)：第三季度超靈便型幹散貨船的現貨市場日均租金水準同比增加45%。
6. 六福集團 (00590.HK)：第二季度整體零售值同比下跌16%，零售收入同比下跌25%。
7. 陽光房地產基金 (00435.HK)：三季度物業組合的租用率為91.1%，續租租金環比負增長3.6%。
國內外要聞
1) 10月18日起多個國家大行將再度下調人民幣存款掛牌利率，此次下調存款利率涉及活期和定期等多種類。這是繼7月後，時隔不到3個月大行再度下調存款利率，也將是自2022年9月以來大行第六次主動下調存款利率。東部省份一大行員工透露，該行此次將下調活期存款掛牌利率5bp至0.1%，定期存款掛牌利率下調25bp。另有其他大行人士補充，其所在銀行的三個月期、一年期、三年期等主要期限定期存款掛牌利率均下調25bp，7天期通知存款利率下降25bp。
2) 美國財長耶倫：美國的GDP增長強勁，失業率接近歷史低點，通貨膨脹顯著下降；政府不支持廣泛的關稅；即便通脹接近美聯儲的目標，高生活成本依然困擾美國家庭。
3) 中指研究院表示，當前房地產政策發力方向已經明確，未來推動各項政策落地落實將是關鍵。從市場趨勢來看，“銀十”開局表現“超預期”，核心城市市場呈現“回穩”態勢，10月市場銷售數據或將出現明顯增長。四季度若政策持續發力、經濟加快復蘇，核心城市市場量價或將築底企穩。
4) 工信部部長金壯龍表示，我國智能網聯汽車產業體系基本形成，建成涵蓋基礎晶片、感測器、計算平臺、底盤控制、網聯雲控等在內的完整產業體系，人機交互等技術全球領先，線控轉向、主動懸架等技術加快突破。
5) 歐洲央行宣佈，將存款機制利率、主要再融資利率和邊際貸款利率均下調25個基點，符合市場預期。本次降息是歐洲央行年內第三次降息，也是繼9月非對稱降息後連續第二次降息，降息後三大關鍵利率分別降至3.25%、3.40%、3.65%。
大行評級
1、瑞銀：予新鴻基地產(00016.HK)“買入”評級，目標價102港元
2、國金證券：維持思摩爾國際(06969.HK)“買入”評級，公司業績有望顯現彈性
3、瑞銀：維持中國太保(02601.HK)“買入”評級，目標價上調至33港元
4、花旗：維持比亞迪(01211.HK)“買入”評級，目標價488港元
5、大和：維持新秀麗(01910.HK)“買入”評級，目標價降至25港元
作者：艾德證券期貨研究部
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