2024-10-17
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.16%，收於20286.85點；國企指數跌0.14%，恒生科技指數跌1.09%。
板塊方面漲跌互現，銀行保險券商、地產、黃金及貴金屬漲幅居前。大市成交2083.69港元，科技指數成份股成交484.11億港元，南向資金淨買入-15.47億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.79%，標普500指數漲0.47%，納斯達克指數漲0.28%。半導體、銀行金融領漲。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數漲0.97%，法國CAC40指數跌0.40%，德國DAX指數跌0.27%，歐洲斯托克50指數跌0.77%。
亞太市場，日經225指數早盤開盤漲0.13%，韓國綜指早盤開盤跌0.30%。截至10月17日，恒生指數夜期(10月)收報20482點，上漲199點或0.981%，高水195點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.93%，與美股三大指數基本相若，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數跌1.09%，料今日科技指數將小幅震盪回升。9月16日-10月7日，恒生科技指數大漲54.79%，主要在於政策面的推動；節後市場出現顯著回落，10月8日-16日，6個交易日科技指數跌18.27%，市場開始趨於平靜，現階段指數或以高位震盪為主，向上和向下空間均不大，後市將主要取決於基本面驗證以及政策持續性。關注地產板塊。消息面上，今日上午10點，住建部、財政部、自然資源部、央行、金監總局將聯手召開發佈會，介紹促進房地產市場平穩健康發展的有關情況，並答記者問。關注在堅守“房住不炒”和“止跌回穩”之間有沒有新的措辭，以及如何在艱巨的房地產去庫存和保障房增量建設之間尋找新平衡。
持續留意銀行等高股息板塊。9月16日到10月7日，恒指大漲32.99%，此時主要是政策面行情，同時板塊方面新經濟表現強勢；10月8日-16日，恒指跌12.18%。市場開始趨於平靜，板塊方面或將出現輪換，防禦性板塊偏好或將上升。
重點關注
1) 中煤能源 (01898.HK)：前9月商品煤銷量約2.055億噸，同比減少4.3%。其中9月商品煤銷量為2461萬噸，同比增長18.5%。
公司財報公佈
今日，福耀玻璃（03606.HK）將發佈財報。
新股動態
1. 華潤飲料（02460.HK）：10月15日-18日招股，招股價13.5-14.5港元/股，每手200股，入場費2929.24港元，預計10月23日正式上市。
2. 地平線機器人（09660.HK）：10月16日-21日招股，招股價3.73-3.99港元/股，每手600股，入場費2418.14港元，預計10月24日正式上市。
公司簡訊精選
1. 匯丰控股 (00005.HK)：斥資1.07億港元回購157.88萬股，回購價67.35-68.55港元。
2. 友邦保險(01299)發佈公告，於2024年10月16日斥資6201.8萬港元回購97.78萬股。
3. 中國人壽 (02628.HK)：預計前三季度淨利潤約1011.35億元-1087.67億元，同比增長約165%到185%。
4. 中國太保 (02601.HK)：前9月太平洋人壽及太平洋財險累計原保險保費收入分別為2095.93億元及1598.19億元，分別同比增長2.4%和7.7%。
5. 中煤能源(01898)公佈，於2024年9月，商品煤產量為1190萬噸，同比增長9.1%；商品煤銷量為2461萬噸，同比增長18.5%；自產商品煤銷量為1169萬噸，同比增長11.2%。1-9月，商品煤產量約1.023億噸，同比增長1.1%；商品煤銷量約2.055億噸，同比減少4.3%；自產商品煤銷量約1億噸，同比增長0.7%。
6. 中國建築國際 (03311.HK)：附屬擬於北京成立合資公司，從事污水處理及其再生利用、水污染治理及市政設施管理等業務，註冊資本總額將為7.61億元。
國內外要聞
1) 中指研究院監測顯示， 9月房地產企業債券融資總額為428.3億元，同比增長8.0%，上年低基數影響下同比轉正，環比下降22%。行業債券融資平均利率為3.06%，同比下降0.62個百分點，環比增加0.53個百分點。
2) 乘聯會披露，10月1-13日，乘用車市場零售82.3萬輛，同比增長20%，環比增長17%；乘用車新能源市場零售40.8萬輛，同比增長64%，環比增長8%。
3) Sensor Tower商店情報平臺顯示，9月共35個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金19.1億美元，占本期全球TOP100手遊發行商收入36.0%。從排名來看，騰訊、網易、米哈遊位列9月中國手遊發行商全球收入排行榜前三。
4) 上海有色網最新報價顯示，10月16日，國產電池級碳酸鋰價格跌220元報7.53萬元/噸，連跌4日。
5) 香港特區行政長官李家超發表施政報告表示，將放寬住宅物業的按揭貸款條件，按揭成數上限一律調整至七成；優化“新資本投資者入境計劃”，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元；制定住宅樓宇分間單位出租制度等。
6) 英國9月CPI同比升1.7%，預期升1.9%，前值升2.2%；環比持平，預期升0.1%，前值升0.3%。核心CPI同比升3.2%，預期升3.4%，前值升3.6%；環比升0.1%，預期升0.3%，前值升0.4%。
大行評級
1、瑞銀：予中國平安(02318.HK)“買入”評級，預計第三季稅後經營溢利同比升兩成
2、招銀國際：升京東集團-SW(09618.HK)目標價至194港元，維持“買入”評級
3、里昂：升友邦保險(01299.HK)目標價至90港元，重申“跑贏大市”評級
4、高盛：重申小米集團-W（01810.HK）“買入”評級，目標價上調至27.8港元
5、中金：維持周大福(01929.HK)“跑贏行業”評級，目標價降至7.84港元
作者：艾德證券期貨研究部
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