2024-10-15
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.75%，收於21092.87點；國企指數跌0.54%，恒生科技指數跌1.43%。
板塊方面漲跌互現，銀行、電訊、地產、服裝、貴金屬等漲幅居前。大市成交2770.73港元，科技指數成份股成交708.42億港元，南向資金淨買入121.70億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.47%，標普500指數漲0.77%，納斯達克指數漲0.87%。半導體、互聯網科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.47%，法國CAC40指數漲0.32%，德國DAX指數漲0.69%，歐洲斯托克50指數漲0.74%。
消息面上，按人民幣計價，9月出口同比增長1.6%至21653億元人民幣，前值8.4%；進口同比下滑0.5%至15826.8億元人民幣，前值0%；貿易順差5826.2億元，前值6493.4億元。
週一，美聯儲極具影響力的高官——美聯儲理事沃勒表示，未來降息需要“更加謹慎”。沃勒暗示，未來降息幅度將小於9月份的大幅降息。之所以未來降息需要“更加謹慎”，是因為，沃勒擔心，美國經濟仍可能以高於預期的速度運行。沃勒援引了近期關於就業、通脹、GDP和收入的報告，他指出，數據顯示，經濟可能沒有像預期的那樣放緩，經濟比之前認為的要強勁得多，幾乎沒有跡象表明經濟活動大幅放緩。
亞太市場，日經225指數早盤開盤漲0.91%，韓國綜指早盤開盤漲0.38%。截至10月15日，恒生指數夜期(10月)收報21115點，上漲31點或0.147%，高水22點。
板塊方面，新能源汽車公司短期偏謹慎。隔夜美股“蔚小理”集體下跌，理想汽車（LI.US）跌1.59%、蔚來（NIO.US）跌7.21%、小鵬汽車(XPEV.US)大跌9.77%，與H股相比均有一定溢價，預計日內港股新能源汽車股震盪偏淡。消息面上，中汽協數據顯示，2024年9月新能源汽車產銷分別完成130.7萬輛和128.7萬輛，同比分別增長48.8%和42.3%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的45.8%。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌2.09%，顯著跑輸美股美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌1.43%，料今日科技指數仍小幅震盪偏淡。9月16日-10月7日，恒生科技指數大漲54.79%，主要在於政策面的推動，節後市場開始趨於平靜，現階段指數或以高位震盪為主，向上和向下空間均不大，下一步將主要取決於基本面驗證以及政策持續性。
重點關注
1) 大唐新能源 (01798.HK)：前9月累計完成發電量2318.3萬兆瓦時，同比增加1.55%。其中風電同比減少3.11%，光伏發電同比增加54.67%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 華潤飲料（02460.HK）：10月15日-18日招股，招股價13.5-14.5港元/股，每手200股，預計10月23日正式上市。
公司簡訊精選
1. 山東黃金(01787.HK)公告，經初步測算，預計2024年1-3季度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣18.50億元至人民幣22.50億元，與上年同期相比增加人民幣5.05億元到人民幣9.05億元，同比增加37.52%到67.26%。
2. 阿里巴巴-W（09988.HK）：恒生指數公司稱，因阿里巴巴-W已獲納入港股通並符合相關指數的快速納入規則要求，阿里巴巴-W將於10月25日收市後被納入恒生港股通指數、恒生中國（香港上市）25指數、恒生港股通人工智能主題指數、恒生港股通中國科技指數、恒生港股通新經濟指數，並於10月28日起生效。
3. 中國人壽(02628.HK)發佈公告，公司於2024年1月1日至9月30日期間，累計原保險保費收入約為人民幣6083億元，同比增長5.1%。
4. 中國神華 (01088.HK)：前9月煤炭銷售量3.45億噸，同比增長3.8%，9月銷售量3690萬噸，同比減少2.6%；前9月總售電量1582.7億千瓦時，同比增長7.8%，9月售電量207.7億千瓦時，同比增長33.7%。
5. 中廣核電力 (01816.HK)：前9月總發電量約為1780.69億千瓦時，同比增長4.93%。
國內外要聞
1) 中國9月金融數據重磅出爐！央行發佈數據顯示， 9月末M2餘額同比增長6.8%，M1餘額同比下降7.4%。前三季度，人民幣貸款增加16.02萬億元；社會融資規模增量累計為25.66萬億元，比上年同期少3.68萬億元。9月末，社會融資規模存量為402.19萬億元，同比增長8%。整體來看，9月金融總量指標保持平穩，信貸結構持續優化。市場普遍認為，增量政策的效果將會進一步顯現，未來金融總量有望保持平穩增長。
2) 乘聯分會數據顯示，9月份國內狹義乘用車市場零售銷量達210.9萬輛，同比增長4.5%，環比增長10.6%；1-9月份累計銷量1557.4萬輛，同比增長2.2%。
3) 中國光伏行業協會舉行防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出管道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，並達成共識。
4) 美聯儲理事沃勒以通脹上升、美國經濟和就業市場強於預期為理由，呼籲在未來降息時“更加謹慎”。他表示，在美聯儲9月降息0.5個百分點後，只要就業市場不突然惡化，通脹繼續像他預期的那樣下降，美聯儲現在應該以“審慎的步伐”推進降息。沃勒警告說，短期來看，最近的颶風和波音公司罷工可能令10月新增就業人數可能減少10萬人。如果通脹意外上升，美聯儲可能會暫停降息；如果通脹低於美聯儲2%的目標，或者就業市場惡化，美聯儲可能會提前降息。
5) 歐佩克月報將2024年全球經濟增長預測維持在3%，將2025年預測維持在2.9%；將2024年美國經濟增長預測從2.4%上調至2.5%；維持2024年歐元區經濟增長預測在0.8%，維持2025年經濟增長預測在1.2%。
大行評級
1、中金：維持康方生物(09926.HK)“跑贏大市”評級，目標價上調至90港元
2、花旗：重申中銀香港(02388.HK)“買入”評級，目標價微降至28.4港元
3、瑞銀：維持香港交易所(00388.HK)“中性”評級，目標價升至347港元
4、大和：重申中國電力(02380.HK)“買入”評級，目標價上調至4.3港元
5、小摩：升騰訊控股(00700.HK)目標價至520港元，維持“增持”評級
作者：艾德證券期貨研究部
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