2024-10-14
大市綜述
上周五，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲2.98%，收於21251.98點；國企指數漲3.46%，恒生科技指數漲2.05%。
板塊方面幾乎全線上漲。大市成交3253.27港元，科技指數成份股成交787.65億港元，南向資金淨買入-6.38億港元。
上周五，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.97%，標普500指數漲0.61%，納斯達克指數漲0.33%。銀行、互聯網科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.19%，法國CAC40指數漲0.48%，德國DAX指數漲0.85%，歐洲斯托克50指數漲0.68%。
亞太市場，日本股市今日休市，韓國綜指早盤開盤漲0.45%。截至10月11日，恒生指數夜期(10月)收報21274點，升4點或0.02%，高水22點。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數0.91%，與美股三大指數基本相若，熱門中概股多數上漲，上周五恒生科技指數漲2.05%，料今日科技指數小幅震盪休整。科技指數成份股包括了大型互聯網科技股、軟體開發、消費電子、新能源汽車、半導體等細分板塊，預計分化會比較大，仍主要留意大型互聯網科技股，這類公司業績更加穩固，且回購積極。
基礎建設板塊活躍度或上升。最大規模化債措施即將出臺，有望大大減輕地方化債壓力，使其可以騰出更多的資金投入基建等領域，將明顯改善基建資金面，加速實務工作量落地，改善建築企業回款，修復資產負債表。同時，或也將帶動國內工程機械行業進一步復蘇。
消息面上，財政部表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間，擬一次性增加較大規模債務限額，是近年來出臺支持化債力度最大措施。發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本；疊加運用地方政府等工具，支持推動房地產止跌回穩。用足用好各類債務資金，將有效補充地方政府綜合財力4000億元。
通脹回升仍需要觀察。中國9月CPI同比上漲0.4%，環比持平，PPI同比降幅擴大至2.8%。受開學季疊加中秋節日因素等影響，鮮菜、雞蛋、鮮果和豬肉價格分別上漲4.3%、2.5%、2.1%和0.4%；受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響，PPI環比降幅收窄，同比降幅擴大。
重點關注
1) 匯丰控股 (00005.HK)：10月10日斥資約4.06億港元回購股份596.8萬股，回購價67.4-68.75港元；斥資1281.28萬英鎊回購190.83萬股
公司財報公佈
今日，中遠海能（01138.HK）將發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 安踏體育 (02020.HK)：三季度安踏品牌產品的零售金額同比取得中單位數的正增長。
2. 舜宇光學科技 (02382.HK)：9月手機鏡頭出貨量約1.19億件，同比增加6.3%；車載鏡頭出貨量為931.4萬件，同比增加12.7%；手機攝像模組出貨量為3677.1萬件，同比減少29.6%。
3. 丘鈦科技 (01478.HK)：9月手機攝像頭模組銷量約3274.8萬件，同比增長7.2%；攝像頭模組銷售數量合計3387萬件，同比增長8.1%；指紋識別模組銷售數量合計1638.5萬件，同比增長64.8%。
4. 招金礦業 (01818.HK)：前三季度營業收入80.86億元，同比增加26.64%；歸母淨利潤8.81億元，同比增加141.07%。
5. 龍源電力 (00916.HK)：前9月累計完成發電量5684.66萬兆瓦時，同比增長2.42%。其中，風電下降1.82%，火電下降6.32%，其他可再生能源增長82.76%。
6. 萬科企業(02202.HK)發佈公告，2024年9月份公司實現合同銷售面積123.1萬平方米，合同銷售金額人民幣174.2億元，2024年1月至9月份公司累計實現合同銷售面積1330.8萬平方米，合同銷售金額人民幣1812.0億元。
國內外要聞
1) 中國9月CPI同比上漲0.4%，環比持平。PPI同比下降2.8%，環比下降0.6%。專家表示，在近期存量政策有效落實、增量政策加力推出的“組合拳”作用下，預計消費者與生產者信心和預期將得到有效提振，市場需求將逐步回暖，社會需求將穩中有升。
2) 國有六大行及招行、浦發、中信、光大、民生、廣發、平安等多家股份行、城商行集體發佈公告，將於10月25日起對存量個人房貸利率進行批量調整。除貸款在北京、上海、深圳等地區且為二套房貸款的情形外，其他符合條件的房貸利率都將調整為LPR-30BP。除部分情況需要借款人主動提出申請外，符合條件的借款人無需提出申請或提供材料。
3) 中國鋼鐵工業協會公佈，10月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存763萬噸，環比增加15萬噸，上升2.0%，庫存連續8旬下降後首次上升；比年初增加34萬噸，上升4.7%；比上年同期減少161萬噸，下降17.4%。
4) 寶鋼、鞍鋼、本鋼等國內一批大型鋼鐵企業公佈11月份產品價格政策調整資訊，均在10月份的基礎上大幅上調了出廠價，每噸最高上調600元。對於此次上漲，業內人士認為主要是訂單較上月有明顯改善，這也變相推動價格回升。
大行評級
1、高盛：維持比亞迪股份(01211.HK)“買入”評級，目標價升至351港元
2、大摩：予舜宇光學科技(02382.HK)“增持”評級，目標價升至72港元
3、里昂：上調金沙中國(01928.HK)目標價至25.8港元，降其他澳門博彩股目標價
4、中金：維持普拉達(01913.HK)“跑贏行業”評級，目標價75港元
5、麥格理：維持阿里巴巴-SW(09988.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至139.3港元
作者：艾德證券期貨研究部
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