2024-10-08
大市綜述
隔夜，美股三大指數低開低走，尾盤回落明顯。FAANMG全數收跌，微軟(MSFT.US)收跌1.57%、Meta(META.US)收跌1.87%、蘋果(AAPL.US)收跌2.25%、Alphabet A(GOOGL.US)收跌2.44%、奈飛(NFLX.US)收跌2.47%、亞馬遜(AMZN.US)收跌3.06%。
回顧十一假期期間的美股市場，從周度行情來看，納指收跌1.18%、標普500收跌0.96%、道指收跌0.94%。這或一方面受到美國步入降息後，資金外流；另一方面市場對經濟能否“軟著陸”仍心存恐慌。眼下降息50個基點已成事實，美聯儲降息路徑的下一步如何行事？料想將成為市場關注的重點。
對此，近期有明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利表示，美國經濟具有韌性，勞動力市場雖然存在一定程度的疲軟，卻仍然強勁。維持這種韌性即為美聯儲降息的目的。同時，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆也表示，為順應經濟發展，理應支持進一步降息。未來美聯儲的貨幣政策路徑將主要受到經濟表現的影響。
而國際大行高盛對美國宏觀經濟前景看法積極。具體而言，高盛近期上調標普500指數今年年底和未來12個月的目標點位，主要源於預期企業利潤率將擴大增長，且預期2025年宏觀經濟前景將保持穩定。同時，其將標普500指數未來12個月的目標點位從6000點上調至6300點，並將今年年終目標點位從5600點上調至6000點。
趨勢點評
10月7日，納斯達克綜合指數日K線圖顯示，指數跌破EMA5均線支撐，接近下方EMA20均線。從技術指標來看，EMA5、10、20均線趨平；BOLL布林線中軌上下，開口縮小；MACD死叉，然綠柱無量；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內反彈動能不足，下方EMA20均線上17858.72點位和BOLL布林線中軌上17843.83點位分別是第一和第二支撐位。
圖表 1 納斯達克綜合指數日K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報
百事可樂(PEP.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 美國銀行(BAC.US)：巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司最新提交的監管檔顯示，該公司在過去三個交易日裏又出售了美國銀行(BAC.N)價值3.83億美元的股票。這是自7月中旬以來，該公司披露的第14輪出售美銀股票的交易，累計已套現超100億美元。伯克希爾目前仍持有美銀約10.1%的股份，價值約314億美元。
2) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到11月降25個基點的概率為86.3%，維持當前利率不變的概率為13.7%。到12月累計降息50個基點的概率為78.8%，累計降息75個基點的概率為8.9%；累計降息100個基點的概率為0%。
3) IPO市場概況：據Wind數據統計，2024年三季度，共有25家企業實現IPO，融資規模為153.745億元，較上季度的14單IPO、88.7432億元的融資規模有所回升。值得注意的是，自2023年發佈“827新政”，階段性收緊IPO以來，IPO市場熱度持續降溫，新股發行數量與融資總規模持續下滑。2024年三季度，IPO市場首次出現回暖上揚。
重大事件及經濟數據公佈
無。
作者：艾德證券期貨研究部
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