2024-10-04
大市評述：
昨晚美國公佈的9月份ISM服務業採購經理人指數錄得54.9，為2023年2月以來的最高水準，好於市場預期；上周首次申領失業金人數22.5萬人，較前一周的21.9萬人有所反彈，雖然高於預期但依然處於較低水準，整體就業市場溫和放緩，不存在就業增長失速現象。
截至收盤，道指跌0.44%，納指跌0.04%，標普500指數跌0.17%。特斯拉(TSLA.US)跌超3%，英偉達(NVDA.US)漲超3%，技術上英偉達處於契形逐步收窄的右端，存在變盤向上的潛在趨勢。金龍指數收跌2.3%，我們認為屬於連續沖高後正常的技術性調整，整體向上趨勢未有改變，未入場的投資者在當前指數強修復的階段，趁回調機會，低位優選ETF入場，比如KWEB、MCHI、DRAG。
熱點消息：
美國上周首次申領失業救濟人數小幅上升，不影響整體就業市場。美國上周首次申領失業救濟人數小幅上升，符合裁員人數有限的情況。截至9月28日當周，首次申領失業救濟人數增加6,000人至225,000人。接受調查的經濟學家預測中值為221000人。根據勞工部週四數據，持續申領失業救濟人數基本持平於183萬人。首次申請失業救濟人數的四周均值降至224250，創6月1日以來最低。
美國上月服務業活動超預期增長，創19個月新高。週四公佈的一項調查顯示，美國服務業活動上月增速高於預期，表明該行業需求增加。美國9月ISM非製造業PMI錄得54.9，遠高於市場預期，同時這也標誌著該指數連續第三個月突破50這一分水嶺。新訂單指數躍升超過6個點，這是服務業需求健康的一個信號。相比之下，就業指數小幅下降，表明該行業就業市場存在一些疲軟。ISM服務業調查委員會主席Steve Miller表示："供應定價仍是一個問題，因供應鏈持續企穩。"Miller表示，美聯儲9月降息受到服務業歡迎，但勞動力成本和可用性仍是一個問題。
年年有罷工，今年也不少！美國碼頭工人罷工暫停。據外媒報導，兩名消息人士當地時間週四表示，國際碼頭工人協會(ILA)的罷工成員將於週五回到港口工作，因為工會和代表航運公司、碼頭運營商及港口當局的管理團體已就工資問題達成初步協議。消息人士表示，目前還沒有就完整的合同達成最終協議。但一位消息人士表示，雙方已同意將週五到期的合同延長至明年1月15日，並讓工會成員重返工作崗位，直到最終細節制定出來，協議得到普通員工的批准。ILA在社交平臺最新發文稱，ILA與美國海事聯盟(USMX)已就工資達成初步協議。當前所有罷工行動將停止，主合約涵蓋的所有工作將恢復。在民主國家工人可通過工會組織罷工以獲得更高的勞動者權益，屬合法合理的維權行為，一般不影響經濟增長，無需過份解讀。
美國貨幣市場基金規模創下歷史新高，達到6.46萬億美元。儘管美聯儲開始降息、一系列行業改革措施生效，但投資者仍在湧入美國貨幣市場基金，推動此類基金總資產創下紀錄新高。Investment Company Institute週四公佈的數據顯示，截至10月2日當周，貨幣市場基金規模增加約387億美元。總資產達到創紀錄水準6.46萬億美元。單季資金流入創2023年3月銀行業危機以來最大。其中一個正面的解讀是為將來資金湧入權益市場儲備彈藥。
個股消息：
英偉達(NVDA.US)內部人士套現逾18億美元，未來將進一步減持。今年以來英偉達內部人士在股市套現了超過18億美元，而且可能還有進一步的拋售行動。根據Washington Service彙編的數據，英偉達高管和董事在2024年減持了近1,100萬股股票，是計入拆股影響後至少2020年以來減持最多的一年，但在英偉達245億股流通股中所占比例微乎其微。英偉達推遲發貨Blackwell晶片令投資者感到緊張，此外，科技企業在人工智慧方面的高投入能維持多久也讓市場擔心。內部人士的拋售還未結束。首席執行官黃仁勳最近完成了出售600萬股股份的計畫，今年已經賣掉160萬股的董事Mark Stevens披露了再出售300萬股的計畫。
特斯拉(TSLA.US)擬以優質租賃為抵押，發行7.83億美元債券。特斯拉計畫以優質租賃為抵押，發行7.83億美元的債券，這將幫助其在持續擴展電動汽車市場的同時，籌集更多資金。此次債券由法國興業銀行負責，是特斯拉今年第二筆類似交易，反映了公司正在加大力度參與汽車租賃支持證券市場。儘管債券發行符合當前行業趨勢，特斯拉股價在週四仍收跌3.36%。
庫克減持約22萬股蘋果(AAPL.US)股票。根據美國證券交易委員會(SEC)披露的一份檔，蘋果首席執行官蒂姆·庫克出售了223,986股蘋果股票後，總計套現50,276,076.7美元。本周早些時候庫克獲得了219,502股蘋果股票，這是他獲得的績效獎勵的一部分。
作者：艾德證券期貨研究部
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