2024-10-02
大市綜述
週一，港股市場三大指數持續上漲。截至收盤，恒生指數漲2.43%，收於21133.68點；國企指數漲2.88%，恒生科技指數大漲6.70%。
板塊方面幾乎全線上漲，但銀行、煤炭、電力等逆市下跌。大市成交5058.38港元，再創新高，科技指數成份股成交1422.44億港元，南向資金淨買入121.43億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.41%，標普500指數跌0.93%，納斯達克指數1.53%。油氣開採股領漲，半導體領跌。
歐洲市場，三大股指齊漲，英國富時100指數漲0.48%，法國CAC40指數跌%，德國DAX指數跌0.58%。
亞太市場，日本225指數早盤開盤跌超1%，韓國綜指開盤跌1.17%。截至10月1日，恒生指數夜期(10月)收報20768點，跌510點或2.397%，低水366點。
短期看，市場做多情緒仍將持續，中期看，恒指或將高位震盪，以待上市公司Q3業績和宏觀經濟Q4數據。回顧2022年以來的前面三次政策面行情走勢看，一是行情時間跨度，二是行情上漲空間跨度，後續，指數或將在高位維持震盪，迎接接下來的基本面驗證，一是10月份AH股公司的三季度業績，二是11月份科技股三季度業績，三是宏觀經濟層面四季度經濟數據。進入基本面兌現期，近期漲幅最大的板塊，屆時波動或較大。
板塊反面，房地產板塊可持續留意，深圳樓市新政後新房成交大增，有樓盤收縮折扣。9月30日深圳新房、二手房成交量均環比有所提升，其中新房成交61套，較9月29日增長38%，比9月日均表現略佳。同時，掛盤房源的掛牌均價也有微幅上調。
留意油氣開採板塊，隔夜布油大漲4.00%，收於70.90美元/桶。消息面上，據媒體調查顯示，歐佩克9月原油產量下降48萬桶/日，降至2661萬桶/日，原油產量的大幅下降受到利比亞的干擾。此外，中東局勢升溫，亦讓油價升高。
隔夜納斯達克中國金龍指數大漲5.48%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股普遍大漲，週一恒生科技指數大漲6.70%，料今日科技指數仍將持續活躍，持續關注互聯網科技股。高盛研報指出，中國互聯網行業12個月預期市盈率中值為14.3倍，與美國互聯網相比仍存在40%以上的折價，而電商三巨頭估值僅為9-12倍，仍低於中國互聯網行業中位數，價值重估的潛力巨大。
重點關注
1) 比亞迪股份(01211.HK)：公司發佈公告，於2024年9月，汽車產量44.1萬輛，同比增長57.6%;銷量41.94萬輛，同比增長45.9%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 七牛智能（02567.HK）：9月30日-10月10日招股，招股價2.74-2.86港元/股，每手1000股，預計10月16日正式上市。
2. 榮利營造（09639.HK）：9月27日-10月4日招股，招股價0.57-0.73港元/股，每手5000股，入場費3686.2港元，預計10月9日正式上市。
公司簡訊精選
1. 長城汽車(02333.HK)發佈公告，於2024年9月，汽車銷量10.84萬臺，同比下降10.88%;產量10.72萬臺，同比下降22.25%。
2. 理想汽車-W(02015.HK)發佈公告，2024年9月，理想汽車交付新車53709輛，同比增長48.9%。2024年第三季度，理想汽車交付15.28萬輛，同比增長45.4%。截至2024年9月30日，理想汽車2024年共交付34.18萬輛，歷史累計交付量為97.5萬輛。
3. 小鵬汽車(09868.HK)公佈9月交付數據，9月交付量創單月交付歷史新高。2024年9月，小鵬汽車共交付新車21,352臺，同比增長39%，環比增長52%。其中，小鵬MONA M03交付破萬臺。2024年1月-9月，小鵬汽車累計交付新車共98,561臺，同比增長21%。
4. 蔚來-W（09866.HK）公告，2024年9月交付汽車21,181輛，同比增長35.4%。截至2024年9月的三個月，交付了汽車61,855輛，同比增長11.6%。截至2024年9月30日，全年累計交付量達到598,875輛。
5. 小米集團-W（01810.HK）董事長雷軍在直播時稱，10月將會交付2萬輛小米汽車SU7，此外雷軍還表示，小米汽車9月後每週新增鎖單都在4000輛以上，交付週期已經排到明年2月以後。
國內外要聞
1) 據中指研究院，9月百城新建住宅平均價格為16484元/平方米，環比漲0.14%，同比漲1.85%；百城二手住宅平均價格為14447元/平方米，環比跌0.7%，已連跌29個月；同比跌7.13%。政治局會議首提“要促進房地產市場止跌回穩”，政策密集落地後，市場將迎來一定修復，10月核心城市銷售好轉可期，進而帶動四季度市場邊際改善。
2) 乘聯會秘書長崔東樹最新發文稱，2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%。2023年的中國占世界份額64%，2024年1-8月的繼續保持67%的份額，其中7-8月的中國新能源乘用車世界份額達到73%。
3) 歐元區通脹大降溫，9月CPI環比轉負，同比1.8%跌破歐央行目標，為2021年以來首次。歐元區9月通脹降溫，環比創2024年1月以來最大降幅，同比自2021年以來首次跌破歐洲央行2%的目標。貨幣市場認為，本月歐洲央行降息的概率近90%。
4) iPhone 16需求示警，巴克萊爆關鍵部件砍單300萬，蘋果目標價劇減20%，蘋果盤中一度跌近4%。巴克萊稱，截至12月的季度，一家臺灣主要供應商的iPhone關鍵半導體部件訂單可能削減300萬件，加之全球iPhone 16交貨時間縮短，都表明需求疲軟；中文Apple Intelligence明年才推出也影響用戶對新機早期的熱情。
大行評級
1、花旗：予創科實業(00669.HK)“買入”評級，目標價升至140港元
2、麥格理：維持百威亞太(01876.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至14.9港元
3、高盛：維持玖龍紙業(02689.HK)“中性”評級，目標價上調至3.8港元
4、富瑞：維持攜程集團-S(09961.HK)“買入”評級，料第三季總收入同比增至156億人民幣
5、高盛：上調港交所(00388.HK)目標價3.9%至318港元，評級“確信買入”
作者：艾德證券期貨研究部
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