港股晨報丨料日內恒指小幅震盪偏淡，市場等待鮑威爾週五講話

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲1.44%，收於17641.00點；國企指數漲1.34%，恒生科技指數漲2.16%。

板塊方面多數上漲，科技股、保險、服裝、電訊設備、航運港口、家電等漲幅居前。大市成交974.08億港元，科技指數成份股成交302.69億港元，南向資金淨買入-0.83億港元。

隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.43%，標普500指數跌0.89%，納斯達克指數跌1.67%。半導體、科技股跌幅居前。

歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數微漲0.06%，法國CAC40指數跌0.01%，德國DAX指數漲0.24%，歐洲斯托克50指數跌0.01%。

亞太市場，日經225指數開盤漲0.18%，韓國綜指開盤跌0.42%。截至8月23日，恒生指數夜期(8月)收報17490點，下跌171點或0.968%，低水151點。

消息面上，美聯儲官員上演傑克遜霍爾“吹風會”：適合很快開始降息，有條不紊行動，降息幅度由數據決定。波士頓聯儲主席柯林斯稱，未發現經濟有重大危險信號，勞動力市場總體仍健康，主張漸進式降息，和費城聯儲主席哈克均提出要有條不紊降息。“薩姆規則”提出者：美聯儲9月降息50個基點不一定是個錯誤，7月就該降息！美聯儲不應該用以後的每一份數據都可能指導決策來看問題，而是應該側重於方向或者預測。

板塊方面，大消費、必選消費行業短期可能仍需觀察。海外市場品牌公司業績也不及預期，上月，全球最大奢侈品集團LVMH公佈，二季度有機銷售增長放緩至1%，遜於預期，當季LVMH在歐美日有機銷售均增長，在中國等日本以外亞洲地區卻下降14%；儘管在北美、中東和歐洲成績亮眼，但絲芙蘭在中國市場卻未能複製其在其他地區的成功；與此同時，雅詩蘭黛和歐萊雅均表示，需求疲軟，尤其是對更昂貴的高檔產品的需求疲軟正在影響公司的業務。

隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.52%，與納斯達克指數基本相若，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數漲2.16%，料今日科技指數將震盪回落。當前正是中概大型科技股發佈2024Q2業績之時，昨夜，網易（NTES.US）績後跌11.17%、百度（BIDU.US）績後跌4.40%，波動比較大；二是市場在等待傑克遜霍爾全球央行年會上美聯儲關於降息的更進一步資訊。

重點關注

1) 麗珠醫藥 (01513.HK)：上半年營業收入約62.82億，同比減少6.09%；淨利潤約11.71億，同比增長3.21%。

公司財報公佈

今日，中國石化（00386.HK）、紫金礦業（02899.HK）、中國中車（01766.HK）、洛陽鉬業（03993.HK）、中煤能源（01898.HK）、龍湖集團（00960.HK）、招金礦業（01818.HK）、金風科技（02208.HK）、途虎-W（09690.HK）、東方甄選（01797.HK）、TCL電子（01070.HK）等公司將發佈財報。

新股動態

今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 網易-S (09999.HK)：上半年淨收入523.38億元，同比增加6.69%；淨利潤143.93億元。其中，二季度淨收入254.86億元，同比增加6.1%。

2. 百度集團-SW (09888.HK)：二季度總收入339.31億元，同比持平，環比增加8%；淨利潤54.88億元，同比增加5%。

3. 微博-SW (09898.HK)：上半年淨收入為約8.33億美元，同比減少2.42；淨利潤約1.61億美元，同比減少11.28%。截至2024年6月的月活躍用戶數為5.83億，日均活躍用戶數為2.56億。

4. 雲音樂 (09899.HK)：上半年收入約40.7億元，同比增長4.1%；淨利潤約8.1億元，同比增長175.69%。

5. 嗶哩嗶哩-W (09626.HK)：第二季度公司淨營業額總額為61.27億元，同比增加16%；實現毛利潤18.33億元，同比增加49%；公司淨虧損為6.08億元，同比收窄61%；經調整淨虧損為2.71億元，同比收窄72%。

6. 碧桂園服務(06098.HK)：上半年收入210.46億元，同比增長1.5%，淨利潤14.4億元。

國內外要聞

1) 國家能源局數據顯示，7月份，全社會用電量9396億千瓦時，同比增長5.7%；1-7月，全社會用電量累計55971億千瓦時，同比增長7.7%。

2) 乘聯分會數據顯示，8月狹義乘用車零售市場約為184萬輛左右，同比下降4.4%，環比增長7.0%，新能源零售預計98萬輛左右，同比增長36.6%，環比增長11.6%，滲透率預計提升至53.2%。

3) 商務部表示，汽車報廢更新政策帶動報廢汽車回收量迅猛增長，1-7月，全國報廢汽車回收350.9萬輛，同比增長了37.4%。其中，5月、6月、7月分別同比增長55.6%、72.9%和93.7%。

4) 世界鋼鐵協會數據顯示，全球粗鋼產量2024年7月同比下降4.7%，至1.528億噸；中國7月粗鋼產量同比下降9%，至8290萬噸。

5) 商務部介紹我國電子商務發展情況時表示，1-7月，網路零售促進消費平穩增長，全國網上零售額8.38萬億元，增長9.5%；平臺企業加快技術和商業模式創新，電子商務推動產業數位化轉型升級，電商領域國際合作實現互利共贏。

大行評級

1、麥格理：予舜宇光學科技(02382.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至76.2港元

2、高盛：重申小米集團-W(01810.HK)“買入”評級，目標價升至24.7港元

3、建銀國際：維持金山軟體(03888.HK)“跑贏大市”評級，目標價下調至29.8港元

4、花旗：維持藥明合聯(02268.HK)“買入”評級，目標價上調至43港元

5、富瑞：維持恒基地產(00012.HK)“持有”評級，目標價降至21港元

作者：艾德證券期貨研究部

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