2024-08-14
大市綜述
昨日，港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數小漲0.36%，收於17174.06點；國企指數漲0.33%，恒生科技指數收平。
板塊方面漲跌互現，油氣、電訊設備、電訊服務、電力等板塊漲幅居前。大市成交僅708.46億港元，科技指數成份股成交172.02億港元，南向資金淨買入19.18億港元。
隔夜，美股市場三大指數顯著上漲。道瓊斯指數張1.04%，標普500指數漲1.68%，納斯達克指數漲2.43%。半導體及互聯網科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.30%，法國CAC40指數漲0.35%，德國DAX指數漲0.48%，歐洲斯托克50指數漲0.49%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.80%，韓國綜合指數開盤漲1.05%。截至8月14日，恒生指數夜期(8月)收報17287點，上漲124點或0.722%，高水113點。
消息面上，7月中國金融數據出爐，中國人民銀行週二公佈數據顯示，中國7月新增社融7700億元，7月新增人民幣貸款2600億元，7月末，M2同比增長6.3%，M1降幅從6月的5%擴大至6.6%。M2-M1剪刀差為-12.9%，較6月末的-11.2%進一步走闊。中國證券報援引業內專家表示，短期看，金融數據‘擠水分’對總量指標仍會產生影響。
8月13日週二，美國勞工統計局公佈數據顯示，美國7月PPI同比上漲2.2%，低於預期2.3%和前值2.6%，環比漲幅為0.1%，前值和預期均為0.2%。數據全面超預期，進一步打開美聯儲9月降息大門。
板塊方面，昨日納斯達克中國金龍指數漲0.10%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數收平，料今日科技指數將小幅震盪上升。7月11日-8月5日，彼時美股大型科技股披露2024Q2業績，部分科技公司業績不及預期，疊加市場對歐美經濟衰退擔憂加劇，導致彼時美股三大指數急劇下跌。隨著美股業績發佈處於尾聲，歐美經濟衰退情緒消退，疊加通脹數據進一步下降，市場顯著回暖。
而此時，剛好是港股大型科技公司業績發佈之時。所以，美股市場走暖雖然對中概股有積極影響，但市場更加關注中概股自身業績。因此，預計短期美股對中概科技股有積極推動，但由於處於業績期，預計港股科技公司之間分化或較大。
重點關注
1. 萬洲國際(00288.HK)：上半年收入122.93億美元，同比減少6.27%；淨利潤7.84億美元，同比增加86.67%。
公司財報公佈
今日，騰訊控股（00700.HK）、長江基建集團（01038.HK）、電能實業（00006.HK）、新秀麗（01910.HK）、晨鳴紙業（01812.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1．同源康醫藥（02410.HK）:8月12日-15日招股，發行價12.10港元，每手500股，入場費6111.01港元，預計8月20日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊音樂-SW(01698.HK)：二季度收入71.6億元，同比減少1.73%；淨利潤16.82億元，同比增加29.58%。線上音樂付費用戶數同比增長17.7%，達1.17億，再創歷史新高。
2. 中國生物制藥 (01177.HK)：上半年收入158.7億元，同比增長11.1%；淨利潤30.2億元，同比增長139.7%。
3. 中國太保 (02601.HK)：前7月經由太平洋人壽及太平洋財險分別獲得原保費收入1705.97億元和1276.50億元，同比分別下降2.6%及增加7.5%。
4. 中國中冶 (01618.HK)：前7月新簽合同額7504.4億元，同比降低6.4%，其中新簽海外合同額443.9億元，同比增長83.0%。
5. 中國能源建設 (03996.HK)：附屬公司簽署沙特PIF四期Haden2GW光伏專案EPC合同，涉資約9.72億美元，折合約人民幣69.79億元。該專案總工期約為31個月建設期。
國內外要聞
1) 有市場傳聞稱，深圳擬繼續優化樓市政策，或進一步降低限購門檻，除核心區域仍保留限購措施，其他區域或取消社保要求。深圳一家大型房產機構人士表示，按深圳相關部門的最新回應資訊，目前深圳限購、限售政策並未做出調整。
2) 中汽協：7月，乘用車產銷分別完成203萬輛和199.4萬輛，環比分別下降6.8%和10%，同比分別下降4%和5.1%；1-7月，乘用車產銷分別完成1391.7萬輛和1397.4萬輛，同比分別增長3.9%和4.5%。
3) 中國民航局局長宋志勇表示，今年上半年，中國民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別比2019年同期增長11.9%、9%和18.7%，預計全年旅客運輸量達7億人次，將創歷史新高。
4) 美銀8月全球基金經理調查：76%的受訪者認為軟著陸仍然是全球經濟最可能的結果，美國經濟衰退取代地緣政治衝突成為最大的潛在風險；55%的受訪者認為貨幣政策過於緊縮，全球增長預期降至八個月低點；現金配置從上月的4.1%上升至4.3%，投資者將股票淨增持比例從51%降至31%。
5) 美國7月PPI漲幅低於預期。數據顯示，美國7月PPI同比升2.2%，預期升2.3%，前值自升2.6%修正至升2.7%；環比升0.1%，預期升0.2%，前值升0.2%；核心PPI同比升2.4%，預期升2.7%，前值升3%；核心PPI環比持平，預期升0.2%，前值自升0.4%修正至升0.3%。
6) 美聯儲博斯蒂克：經濟風險平衡正在恢復到正常水準，對未來幾個月經濟正常化持樂觀態度；利率政策是限制性的，不希望它永遠保持在這個水準。降息即將到來，希望能看到更多數據。如果降息後又不得不加息，那將是非常糟糕的情況；如果經濟按預期的發展，年底前將會降息。
大行評級
1、富瑞：料中國鋁業(02600.HK)和中國宏橋(01378.HK)將受惠於鋁價前景，均予“買入”
2、大和：維持貝殼-W(02423.HK)“買入”評級，目標價降至57港元
3、建銀國際：將蒙牛乳業(02319.HK)評級降至“中性”，目標價13.2港元
4、建銀國際：維持信達生物(01801.HK)“跑贏大市”評級，目標價上調至55.5港元
5、里昂：予裕元集團（00551.HK）“跑贏大市”評級，中期純利略勝預期
6、里昂：維持丘鈦科技（01478.HK）“跑贏大市”評級，目標價上調至4.5港元
作者：艾德證券期貨研究部
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