2024-08-13
大市綜述
昨日，港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數小漲0.13%，收於17111.65點；國企指數漲0.20%，恒生科技指數跌0.20%。
板塊方面漲跌互現，銀行、服裝、航運港口、煤炭、生物技術等板塊漲幅居前。
隔夜，美股市場三大指數窄幅震盪，收盤漲跌不一。道瓊斯指數跌0.36%，標普500指數收平，納斯達克指數漲0.21%。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數漲0.52%，法國CAC40指數跌0.26%，德國DAX指數漲0.02%，歐洲斯托克50指數跌0.07%。
亞太市場，日經225指數開盤漲1.3%，韓國綜合指數開盤漲0.20%。截至8月13日，恒生指數夜期(8月)收報17144點，上漲67點或0.392%，高水32點。
從成交上看，昨日大市成交僅703.34億港元，科技指數成份股成交155.96億港元。大市成交創2023年7月以來最低（排除節假日），這表明投資者對市場仍比較糾結，仍在等待市場進一步明朗。加上本周大型科技股將開始陸續公佈業績，導致市場觀望情緒比較濃厚。
板塊方面，昨日納斯達克中國金龍指數漲0.61%，跑贏美股三大指數，熱門中概股多數上漲，昨日恒生科技指數跌0.20%，料今日科技指數將小幅震盪上升。本周及下周科技板塊波動性或比較大，關注焦點僅在即將發佈的公司2024Q2業績，本周，週三騰訊控股（00700.HK）公佈業績；週四阿裏巴巴-SW（09988.HK）、京東集團-SW（09618.HK）公佈業績。
新能源汽車股仍需繼續觀望，重點關注其2024Q2業績。隔夜美股“蔚小理”集體下跌，理想汽車（LI.US）跌1.91%，小鵬汽車（XPEV.US）跌3.35%。新能源汽車公司，2019年-2021年，市場關注焦點在於公司汽車交付量，而對業績考察較小；從2022年開始，市場不僅關注汽車銷量，還對公司業績要求比較大。
可留意能源板塊和黃金及貴金屬板塊。昨夜，布油大漲2.99%，收於82.04美元/桶，紐約金大漲1.62%，收於2513.40美元/盎司。中東局勢緊張加劇，導致油價、黃金價格大漲。須注意的是，這僅是以色列的評估，而非爭端真正開始，市場可能做出了過度反應。
繼續關注“邊沿板塊”和醫藥股，上周，大型科技股與生物醫藥股領漲，尤其是在明星醫藥股半年報公佈後，業績超市場預期，點燃了市場對底部醫藥股的交易熱情。此外，高股息、低估值行業公司或將再度受到市場青睞，市場進入業績期，且大市成交偏小，高股息公司將再度成為避險板塊。
重點關注
1. 貝殼-W（02423.HK）：公司第二季度成交總額8390億元，同比增長7.5%；淨營收234億元，同比增長19.9%；調整後的淨利潤26.93億元，同比增長13.9%；存量房交易的總交易額為5707億元，同比增長25.0%。
公司財報公佈
今日，騰訊音樂-SW（01698.HK）、萬洲國際（00288.HK）、中國生物制藥（01177.HK）、港燈-SS（02638.HK）、五礦資源（01208.HK）、中國光大水務（01857.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1．同源康醫藥（02410.HK）:8月12日-15日招股，發行價12.10港元，每手500股，入場費6111.01港元，預計8月20日正式上市。
公司簡訊精選
1. 裕元集團 (00551.HK)：上半年營收40.15億美元，同比減少3.36%；淨利潤1.84億美元，同比增加120.57%。公告稱，期內訂單隨產業的良好復蘇愈趨常態化，鞋履出貨量上升9.9%至1.21億雙。
2. 碧桂園服務 (06098.HK)：預計上半年收入約209億元至212億元，上一年同期約為207億元；淨利潤14.7億元至16.5億元，同比下滑33.7%-40.1%。
3. 閱文集團 (00772.HK)：上半年收入約41.91億元，同比增長27.7%；淨利潤約5.04億元，同比增長33.9%。
4. 復旦張江 (01349.HK)：上半年收入約4.08億元，同比減少21.94%；淨利潤7047.3萬元，同比增長2.97%。
5. 德康農牧 (02419.HK)：預計上半年淨利潤約17.13億元至18.13億元，同比扭虧為盈。
6. 華潤置地 (01109.HK)：前7月累計合同銷售1402億元，同比減少25.2%。
國內外要聞
1) 從中共中央政治局會議，到部委、地方相關工作部署，“培育壯大新興產業和未來產業”“加快培育新支柱新賽道”等成為下半年經濟工作的重點。不少地方明確聚焦智能網聯汽車、新材料、生物製造、低空經濟等重點領域精准發力，壯大優質企業群體，增強新動能新優勢。
2) 中指研究院指出，1-7月，重點15城二手房住宅成交59萬套，同比下降2.8%，7月成交9.9萬套，環比增長2.9%，同比增長42.5%。價格方面，7月，百城二手住宅均價環比下跌0.74%，已連續27個月環比下跌，同比下跌6.58%。二手房對新房市場形成分流，新房市場短期或仍承壓。
3) 中國電力建設企業協會數據顯示，2024年第二季度中國清潔能源建設景氣指數（CEPI）為110.23，同比下降0.51點，環比下降2.98點，仍處於較景氣區間，CEPI預警指數回穩。
4) 據上證報，產業鏈數據顯示，8月12日，國內主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價上漲。全國生豬出欄加權日均價20.93元每公斤，相比昨天上漲0.98%。
5) 歐佩克月報維持2024年、2025年全球經濟增長預測在2.9%不變；將2024年美國經濟增速預估從2.2%上調至2.4%，2025年經濟增速預估維持在1.9%不變；維持2024年、2025年歐元區經濟增長預測在0.7%和1.2%不變。
大行評級
1、大摩：降太平洋航運（02343.HK）目標價至2.76港元，評級“增持”
2、星展：重申統一企業中國（00220.HK）“買入”評級，目標價升至7.9港元
3、大和：上調香港中華煤氣（00003.HK）目標價至6.9港元，評級升至“跑贏大市”
4、里昂：維持信達生物（01801.HK）“跑贏大市”評級，目標價升至59.9港元
5、野村：維持金山軟體（03888.HK）“買入”評級，目標價降至26港元
6、大和：予百濟神州（06160.HK）“買入”評級，目標價升至162港元
作者：艾德證券期貨研究部
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