2024-08-08
大市綜述
隔夜，美股三大指數高開低走，震盪下行。FAANMG多數收漲，蘋果(AAPL.US)收漲1.25%、亞馬遜(AMZN.US)收漲0.52%、Alphabet A(GOOGL.US)收漲0.41%、奈飛(NFLX.US)收漲0.31%。
在疲弱就業數據和美聯儲降息信號的影響下，美國30年期抵押貸款利率降至15個月最低。上周美國最受歡迎的住房貸款利率降至15個月以來最低水準，此前美聯儲暗示可能在9月開始下調政策利率，且就業市場下行支持了金融市場對借貸成本將大幅下降的押注。美國抵押貸款銀行協會(MBA)表示，截至8月2日當周，30年期固定利率抵押貸款平均合同利率下降27個基點，降至6.55%。這是2023年5月以來的最低水準，並創下兩年來最大降幅。
加拿大央行擔心明後兩年消費者支出可能疲軟。最新會議紀要顯示，加拿大央行決策者在上月決定降息之前擔心2025年和2026年的消費支出可能會明顯弱於預期。大多數加拿大抵押貸款的期限為五年。價值約3000億加元(2184億美元)的抵押貸款將在明年以更高的利率續期，這導致經濟學家擔心經濟增長會受到衝擊。加拿大央行表示，借貸成本降低可能會刺激消費支出，“但許多家庭仍將面臨巨大的償債成本”，這可能會抑制未來幾年消費支出的反彈。
趨勢點評
8月7日，納斯達克綜合指數日K線圖顯示，指數繼續反彈，突破EMA5日均線後卻未能企穩，收陰。從技術指標來看，EMA5、10、20日均線空頭發散；MACD死叉，綠柱顯著放量；KDJ三線聚攏，方向未明。料想，指數短期內下行壓力仍較明顯，下方的前期小幅震盪區間中繼位置的15918.92點位是支撐位。
圖表 1 納斯達克綜合指數日K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報
禮來(LLY.US)、吉利德科學公司(GILD.US)、Datadog(DDOG.US)、NRG能源(NRG.US)、Viatris(VTRS.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 蘋果(AAPL.US)：大和發表研究報告指，公司6月底止第三財季業績勝於預期，收入按年增4.9%至858億美元，超出市場預測的844億美元；每股盈利同樣勝於市場預期。該行認為，蘋果AI是提高銷售均價和2025升級週期的關鍵。大和將蘋果2024財年的收入預測由3,870億美元調升至3,910億美元，而2025財年預測則由4,100億美元升至4,200億美元。大和表示，集團早前宣佈推出蘋果AI後，股價大幅上揚。然而，過去幾周科技股表現不佳，但相信集團的業績為其股價提供支撐。該行仍然看好集團，認為其將成為人工智慧手機領域的領導者，將其目標價由210美元上調至230美元，維持“跑贏大市”評級。
2) 美國經濟衰退預期：摩根大通如今認為美國經濟到今年年底陷入衰退的可能性為35%，高於上月初的25%。Bruce Kasman牽頭的摩根大通經濟學家週三在給客戶的報告中寫道，美國的消息“暗示勞動力需求走弱比預期更為劇烈，裁員的初步跡象顯現”。該團隊將到2025年下半年經濟陷入衰退的可能性維持在45%。“我們溫和上調對經濟衰退風險的評估，相較之下我們對利率展望的評估調整幅度更大，”Kasman和他的同事寫道。摩根大通現在認為美聯儲及其他央行長期將利率維持在高位的可能性只有30%，就在兩個月前預測的可能性為50%。隨著美國通脹壓力下降，摩根大通預計美聯儲將在9月和11月分別降息50個基點。
3) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月降息25個基點的概率為28.5%，降息50個基點的概率為71.5%。美聯儲到11月累計降息50個基點的概率為15.5%，累計降息75個基點的概率為51.8%，累計降息100個基點的概率為32.7%。
4) 英偉達(NVDA.US)：有報導稱三星的8層HBM3E產品已通過英偉達測試，三星回應稱，這和事實相距甚遠，“我們不能證實與我們客戶相關的傳聞，但這個報導不是真的。”一位三星電子人士表示，“正如我們上個月電話會議上所說的，品質測試還在進行中，在那之後還沒有取得更多進展。
重大事件及經濟數據公佈
1.今晚20:30擬發佈美國上周初請失業金人數。
作者：艾德金融
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