2024-08-06
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌1.46%，收於16698.36點，失守17000點；國企指數跌1.64%，恒生科技指數跌1.36%。
板塊方面多數下跌，地產、博彩、酒類消費等少數板塊逆市上漲。大市成交1350.15億港元，科技指數成份股成交289.06億港元，南向資金淨買入13.87億港元。
隔夜，美股市場三大指數大幅下跌。道瓊斯指數跌2.60%，標普500指數跌3.00%，納斯達克指數跌3.43%。板塊方面全線下跌。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌2.04%，法國CAC40指數跌1.42%，德國DAX指數跌1.82%，歐洲斯托克50指數跌1.45%。
亞太市場，日經225指數開盤漲2%，韓國綜合指數開盤漲3.70%。截至8月6日，恒生指數夜期(8月)收報16781點，上漲39點或0.233%，高水83點。
經濟衰退擔憂主導全球市場，恐慌情緒導致了“黑色星期一”。隨著衰退恐慌蔓延，美聯儲降息預期升溫，週一，美國2年期國債收益率自2022年7月以來首次低於10年期收益率。目前互換市場暗示美聯儲今年至少降息五次，每次降息幅度為25基點。
全球急劇重新定價之際，掉期市場顯示，美聯儲在接下來的一周內緊急降息的可能性達到了60%，遠遠早於其定於9月18日召開的下一次貨幣政策會議。也有分析師認為，美聯儲極有可能在9月份大幅降息50基點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.25%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數跌1.36%，料今日科技指數仍將觸底回升。從技術面上看，恒指處於多條均線之下，短期可能仍將震盪築底以尋求支撐，如果市場進一步向下，則下方關鍵支撐位是3300點。5月21日-8月5日，53個交易日科技指數跌19.25%，經過短期顯著下跌後，指數顯著修復時間可能將拉長。8月，港股科技公司將逐步發佈2024Q2業績，預計將對科技板塊帶來較大影響。
繼續關注養殖業。據中國生豬預警網，8月5日全國瘦肉型豬出欄均價20.37元/公斤，較上周五上漲0.42元公斤，而週末兩天市場生豬現貨價格漲勢依旧。另一方面，去年三季度起，飼料成本逐步走低，其中豆粕價格較去年三季度高點的最大跌幅約30%。飼料原材料跌價，有望推動上市豬企進一步降低完全養殖成本。多家養殖行業上市公司發佈的半年報業績預告顯示，行業景氣度提升顯著。
重點關注
1. 心動公司 (02400.HK)：發佈盈喜，預期中期淨利潤約2.2元至2.7億元，同比增加約114.0%至162.7%。
公司財報公佈
今日，創科實業（00669.HK）、福耀玻璃（03606.HK）、百勝中國（09987.HK）、九龍倉置業（01997.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 山水水泥(00691.HK)發佈截至2024年6月30日止6個月中期業績，集團收入人民幣65.67億元，同比下降25.8%；股東應占虧損5.31億元，同比擴大124.04%。公告稱，收入減少主要由於本期水泥銷量及價格同比皆下降所致。
2. 協合新能源 (00182.HK)：前7月權益發電量總計5357.23GWh，同比增長12.07%。其中風電同比增長11.84%，太陽能發電同比增長14.1%。
3. 康耐特光學 (02276.HK)：上半年收入約9.764億元，同比增加約17.5%，淨利潤約2.087億元，同比增加約31.6%。主要由於期內公司在大多數地區的銷量有所增加。
4. 百勝中國 (09987.HK)：上半年淨利潤4.99億美元，同比增長3%，淨新增門店創紀錄達779家，股東現金回饋近10億美元。
國內外要聞
1) 九部門聯合印發《關於推進旅遊公共服務高質量發展的指導意見》，提出利用3到5年時間，基本建成與旅遊業高質量發展相匹配的旅遊公共服務體系。實施國家旅遊風景道工程，推動打造一批旅遊公路。
2) 7月財新中國服務業PMI錄得52.1，較6月回升0.9個百分點，顯示服務業擴張速度加快。服務業景氣度上升不足以抵消製造業景氣度下降的拖累，7月財新中國綜合PMI回落1.6個百分點至51.2，為九個月來最低。
3) 據克拉克森研究數據，7月全球船舶訂單量為237萬修正總噸（CGT），同比減少46%。其中，韓企接單量為96萬CGT，占40%，排名全球第一；中國則以57萬CGT（24%）緊隨其後。克拉克森新造船價格指數同比上升9%，連續44個月保持增勢。
4) 市場開始定價美聯儲意外提前降息。有債券交易員押注，為防止經濟衰退，美聯儲或將在下一次議息會議前放鬆貨幣政策。有交易員認為，美聯儲在一周內緊急降息25個基點的可能性約為60%。芝商所Fedwatch顯示，市場預計美聯儲9月降息50個基點的概率超過90%。芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，美聯儲將對經濟疲軟的跡象做出反應，但7月的就業報告僅代表“一份數據”，美聯儲不會對單月的疲弱就業數據做出過度反應。
大行評級
1、里昂：維持聯想集團（00992.HK）“跑贏大市”評級，目標價13港元
2、富瑞：予友邦保險(01299.HK)“買入”評級，目標價88港元
3、安信國際：維持361度(01361.HK)“買入”評級，目標價6港元
4、大和：下調龍源電力(00011.HK)評級至“跑輸大市”，目標價降至6.1港元
5、海通國際：維持百威亞太(01876.HK)“中性”評級，目標價10.1港元
作者：艾德證券期貨研究部
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