2024-08-05
大市綜述
上周五，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌2.08%，收於16945.51點，失守17000點；國企指數跌1.83%，恒生科技指數跌2.62%。
板塊方面普遍下跌，CXO、養殖等少數板塊逆市上漲。大市成交1005.02億港元，科技指數成份股成交231.98億港元，南向資金淨買入-18.96億港元。
上周五，美股市場三大指數大幅下跌。道瓊斯指數跌1.51%，標普500指數跌1.84%，納斯達克指數跌2.43%。
納指和納指100從歷史高位回調超10%、進入技術位回調。美國7月非農新增就業遠遜預期和前值，失業率近三年最高，市場恐慌情緒加劇致使美股再崩跌。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌1.31%，法國CAC40指數跌1.61%，德國DAX指數跌2.33%，歐洲斯托克50指數跌2.67%。
亞太市場，日經225指數開盤跌1.80%，韓國綜合指數開盤跌2.40%。截至8月3日，恒生指數夜期(8月)收報16901點，下跌66點或0.389%，低水45點。
上周，恒指反復低位震盪，但最終仍然錄得新低，失守關鍵支持位17000點，結構再度承壓和弱化。雖然周中市場有出現過一定幅度的反彈，但持續性不足，且反彈高度有限，也沒有逆勢走強的板塊起到領頭羊的作用，加之週四美股明顯走低，拖累港股週五創出新低，加劇資金的流出。
本周來看，指數或仍然下行去考驗支撐，首要的支持位是16800點，其次就是關鍵的中長期支持位16500點，即使不持續下行，後期指數修復的時間又再次拉長了。市場方面，短期市場觀望情緒仍較濃厚，市場承接和資金流入仍偏淡，即使出現技術性反彈，恐個股的波幅和空間也會偏低。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.84%，與美股三大指數相若，熱門中概股幾乎普跌，上周五恒生科技指數跌2.62%，料今日科技指數仍將震盪偏弱。從技術面上看，恒指處於多條均線之下，短期可能仍將向下尋求支撐，關鍵支撐位是3200點。近期，美股大型科技股多數已經公佈業績，好壞參半，上周五，亞馬遜（AMZN.US）一度跌超12%，收盤跌8.78%。短期看，科技公司走勢取決於2024Q2業績，中期取決於美聯儲降息和宏觀經濟形式，當前，市場情緒比較擔憂歐美經濟出現衰退。
重點關注
1. 中國再保險 (01508.HK)：預計上半年淨利潤同比增長約150%至200%。上一年同期淨利潤約為20.12億元。
公司財報公佈
今日，山水水泥（00691.HK）、康耐特化學（02276.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 聯想控股(03396.HK)發佈公告，預期該集團於2024年上半年取得除稅前利潤約28億-33億元，歸屬於公司權益持有人的淨利潤不高於3億元。
2. 高視醫療(02407.HK)發佈公告，相比截至2023年6月30日止六個月取得利潤淨額約人民幣1.104億元，預期集團截至2024年6月30日止六個月取得利潤淨額約人民幣2560萬元至人民幣2820萬元，減少約74.5%至76.8%。
3. 海倫司(09869.HK)公佈，預期該集團於2024年上半年的收入約人民幣4.3億元至人民幣4.5億元，同比減少約36.6%至39.4%；預期淨利潤約人民幣6700萬至7400萬元，而2023年同期淨利潤則為約人民幣1.575億元；預期經調整淨利潤約人民幣8720萬至9520萬元，而2023年同期經調整淨利潤則為約人民幣1.877億元。
4. 特海國際 (09658.HK)；預計上半年收入不低於3.7億美元，同比增加約14.2%；淨虧損400萬美元至500萬美元，同比由盈轉虧。
5. 信義儲電 (08328.HK)：上半年收入約6.465億港元，同比增長17.2%；淨利潤1225萬港元，同比減少9.5%。
6. 太古地產 (01972.HK)：二季度太古廣場租用率97%，租金下調16%；太古坊(整體)出租率達93%，租金下調10%；港島東中心及太古坊一座出租率達94%；其他太古坊辦公樓出租率達92%，租金下調13%。中國內地方面，太古匯辦公樓租用率達91%，香港興業中心一座及二座租用率達96%。
國內外要聞
1) 央行明確下半年五方面重點工作，要求繼續實施好穩健的貨幣政策，加大金融對實體經濟的支持力度，把著力點更多轉向惠民生、促消費。強化預期引導，堅決防範匯率超調風險。加快出臺金融“五篇大文章”配套政策檔；建立健全重點領域統計監測和考核評估體系。扎實做好金融支持融資平臺債務風險化解。完善債券市場法制，持續優化債券市場直接入市、“債券通”、“互換通”運行機制。
2) 乘聯會崔東樹發文稱，2024年上半年全球汽車銷量達到4390萬臺，新能源汽車達739萬臺，市場份額提升至16.8%。中國新能源乘用車繼續保持64.5%的份額，其中4-6月的中國新能源乘用車世界份額達到67%。
3) 國家統計局監測顯示，全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格中，7月下旬與7月中旬相比，13種產品價格上漲，36種下降，1種持平。其中，生豬（外三元）價格為19.4元/千克，環比上漲2.1%。
4) 美國7月非農就業人口增長11.4萬人，創2020年12月以來最低，遠不及預期的17.5萬人，前值則由20.6萬人大幅下修至17.9萬人。失業率升至4.3%，連續第四個月上升，創2021年10月以來最高，預期為持平於4.1%。7月時薪環比上漲0.2%，預期持平於0.3%。非農數據遠不及預期令恐慌情緒加速蔓延，交易員押注美聯儲9月降息50基點的可能性90%，今年累計降息幅度將超過110個基點。
大行評級
1、花旗：降恒生銀行(00011.HK)目標價至94港元，維持“中性”評級
2、麥格理：升新東方(09901.HK)目標價至71港元，維持“跑贏大市”評級
3、富瑞：下調百威亞太(01876.HK)目標價至13港元，維持“買入”評級
4、瑞銀：下調中國中免(01880.HK)目標價至65.5港元，維持“買入”評級
5、大摩：維持美高梅中國(02282.HK)“增持”評級，目標價17港元
作者：艾德證券期貨研究部
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