2024-08-02
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.23%，收於17304.96點；國企指數跌0.34%，恒生科技指數跌1.15%。
板塊方面漲跌互現，油氣、電訊、電力、貴金屬等漲幅居前。大市成交940.51億港元，科技指數成份股成交175.2億港元，南向資金淨買入83.77億港元。
隔夜，美股市場三大指數高開低走。道瓊斯指數跌1.21%，標普500指數跌1.37%，納斯達克指數跌2.30%。半導體股領跌。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌1.01%，法國CAC40指數跌2.14%，德國DAX指數跌2.30%，歐洲斯托克50指數跌2.20%。
亞太市場，日經225指數開盤跌1.80%，韓國綜合指數開盤跌2.10%。截至8月2日，恒生指數夜期(8月)收報17047點，下跌266點或1.536%，低水258點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數大跌3.35%，跑輸美股三大指數，熱門中概股幾乎普跌，昨日恒生科技指數跌1.15%，料今日科技指數將偏弱。科技指數30只成份股，截至昨日，最近5個交易日，23個公司錄得上漲，但最近20個交易日，僅6個公司錄得上漲，科技板塊分化較大。昨日科技指數成份股僅成交175.2億港元，創3個多月低位，市場對科技板塊依然觀望情緒較濃。
短期可留意國有大行、保險、油氣、電訊、電力、貴金屬等板塊，在交易上，短期仍以防禦性板塊為主。
消息面上，美國7月ISM製造業指數46.8，預期48.8，6月前值為48.5。最新數據低於媒體調查的所有經濟學家的估計。分析稱，ISM就業報告顯示出自2009年以來非新冠疫情期間最糟糕的數據，新訂單也低於預期，這增加了數據的疲軟感，將增加市場對降息的押注。
英國央行四年來首次降息，下調25個基點，將“謹慎”採取下一步行動。降息決定看起來“非常平衡”，貨幣政策委員會成員中，五人投票支持降息，四人投票支持維持利率不變。分析指出，英國央行並未透露下一步行動時間，且沒有承諾任何事情，這是一次鷹派降息。
重點關注
1. 理想汽車-W (02015.HK)：7月理想汽車交付新車5.1萬輛，創月交付量的歷史新高，同比增長49.4%；前7月累計交付24萬輛。
公司財報公佈
今日，亞洲水泥（00743.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1．黑芝麻智能（02533.HK）：7月31日-8月5日招股，招股價28.00-30.30港元，每手100股，預計8月8日正式上市。
公司簡訊精選
1. 比亞迪股份 (01211.HK)：7月銷量約34.24萬輛，同比增加30.6%；前7月累計銷量約195.54萬輛，同比增加28.83%。
2. 長城汽車 (02333.HK)：7月汽車銷量約9.13萬臺，同比減少16.32%；前7月累計銷量約65.1萬臺，同比增長3.6%。其中7月新能源車銷售2.41萬臺，年內月累計銷售15.65萬臺。
3. 九龍建業 (00034.HK)：預計上半年淨利潤同比減少35%-45%，主要是由於在中國香港的投資物業的重估虧損增加所致。
4. 華電國際電力股份 (01071.HK)：擬增發股份向控股股東中國華電及其附屬收購8家公司股權。公告稱，本次擬注入資產合計在運裝機規模約1,597.28萬千瓦，占公司現有控股裝機規模的27.33%。完成後，公司控股裝機規模將顯著提高至7,442.26萬千瓦，進一步提升電力領域的市場競爭力和品牌影響力。
5. 友邦保險 (01299.HK)：斥資約6462.56萬港元回購股份122.34萬股，每股回購價格為52.2-53.1港元。
國內外要聞
1) 國家發改委召開新聞發佈會介紹，逆週期政策調節仍有足夠空間；目前已下達今年前兩批“兩重”建設專案清單，主要集中在加快實現高水準科技自立自強等多個領域；正會同多個部門制定民營經濟促進法；將推動出臺完善市場准入制度的意見，發佈新版市場准入負面清單。
2) 深圳房地產資訊平臺數據顯示，深圳7月份二手房成交5494套，創2021年5月份以來39個月新高，成交套數環比增長9.6%，同比增長97.6%；其中二手住宅過戶4573套，同樣為近39個月最高，成交套數環比、同比增速分別為9.6%、102.4%。
3) 據中指研究院，7月，百城二手住宅平均價格為14653元/平方米，環比下跌0.74%，跌幅較6月擴大0.01個百分點，已連續27個月環比下跌，同比跌幅為6.58%。當前業主“以價換量”趨勢延續，重點城市二手房成交繼續放量。
4) 美國上周初請失業金人數增加1.4萬至24.9萬人，創近一年新高，高於預期的23.6萬人。前一周續請失業救濟人數量上升至187.7萬人，創自2021年11月以來的新高。美國7月挑戰者企業裁員人數25885人，同比升9.2%，環比降46.94%。
5) 歐佩克+部長級會議維持石油產量政策不變，即從10月開始逐步恢復為提振油價而於2022年末暫停的產量，第四季度日產量將增加約54萬桶。聲明重申，逐步退出自願減產的措施可能會暫停甚至撤銷，取決於主要市況。
大行評級
1、交銀國際：維持信義光能(00968.HK)“中性”評級，目標價降至4.09港元
2、大摩：予渣打集團(02888.HK)“增持”評級，目標價降至100港元
3、高盛：維持新東方-S(09901.HK)“買入”評級，目標價降至81港元
4、大和：下調大唐新能源(01798.HK)目標價至1.8港元，評級降至“跑輸大市”
5、美銀證券：一舉下調恒生銀行(00011.HK)評級至“跑輸大市”，目標價降至91.6港元
作者：艾德證券期貨研究部
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