大市綜述
昨日,港股市場三大指數齊漲超2%。截至收盤,恒生指數漲2.01%,收於17344.60點;國企指數漲2.01%,恒生科技指數漲3.01%。
板塊方面幾乎普漲。大市成交1188.67億港元,科技指數成份股成交251.89億港元,南向資金淨買入22.91億港元。
隔夜,美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.24%,標普500指數漲1.58%,納斯達克指數漲2.64%。半導體股領漲。
歐洲市場,四大股指齊漲,英國富時100指數漲1.13%,法國CAC40指數漲0.76%,德國DAX指數漲0.53%,歐洲斯托克50指數漲0.66%。
亞太市場,日經225指數開盤跌0.80%,韓國綜合指數開盤漲0.60%。截至8月1日,恒生指數夜期(8月)收報17377點,上漲28點或0.161%,高水32點
消息面上,美聯儲繼續按兵不動,為9月降息鋪路,通脹之外新增關注就業風險;鮑威爾:預期更加接近降息是合理的,9月可能討論降息。“新美聯儲通訊社”稱,美聯儲重大轉變,兩年來首次更平等對待就業和通脹目標,為9月降息掃清道路。
板塊方面,隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.78%,跑輸納斯達克指數,熱門中概股幾乎普漲,昨日恒生科技指數漲3.01%,料今日科技指數將小幅震盪偏好。短期持續關注大型科技股業績,7月31日盤後,META(FB.US)發佈了2024Q2業績,盤後大漲超7%。8月1日盤後,亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)將公佈業績。另一方面,美聯儲降息趨勢明確,也將有助於港美股科技公司估值提升。
房地產板塊可留意。7月31日,國務院正式發佈《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計畫》,提出了新一輪農業轉移人口市民化行動、潛力地區城鎮化水準提升行動、現代化都市圈培育行動城市更新和安全韌性提升行動等4項重大行動、19項重點任務及有關政策措施。計畫提出,經過5年的努力,常住人口城鎮化率提升至接近70%。
智能手機產業鏈可留意。隔夜高通發佈了業績,剛剛過去的一個財季,高通銷售收入超預期加速增長,本財季預計增長更強勁,預示手機需求反彈。市場調研機構Canalys最新報告指出,2024年第二季度,全球智能手機出貨量達2.889億臺,同比增長12%,連續三個季度正增長。
重點關注
1. 中國中車 (01766.HK):6-7月簽訂若干項合同,合計金額約459.9億元,占公司中國會計準則下2023年營業收入的19.6%。
公司財報公佈
今日,百威亞太(01876.HK)、理文造紙(02314.HK)等公司將發佈財報。
新股動態
1.黑芝麻智能(02533.HK):7月31日-8月5日招股,招股價28.00-30.30港元,每手100股,預計8月8日正式上市。
公司簡訊精選
1. 新東方-S (09901.HK):2024財年淨營收43.14億美元,同比增加43.9%;經營利潤3.5億美元,同比增加84.4%;淨利潤3.1億美元,同比增加74.6%。其中,第四財季淨營收11.37億美元,同比增加32.1%;淨利潤2697.2萬美元,同比減少6.9%。
2. 美高梅中國(02282.HK)發佈公告,於2024年第二季度,該集團總收益為79.6億港元,同比增長37.03%;總經調整EBITDA為約24.43億港元,同比增長39.84%。於2024年上半年,該集團總收益為162.18億港元,同比增長52.29%;總經調整EBITDA為約49.48億港元,同比增長56.58%。
3. 利福中國(02136.HK)公告,根據對截至2024年6月30日止6個月集團未經審核綜合管理賬目進行初步審閱,該期間公司擁有人應占溢利預期較去年同期的人民幣1.28億元錄得約有65%至70%跌幅。
4. 信義玻璃 (00868.HK):上半年收入118.07億港元,同比減少6.4%;淨利潤27.3億港元,同比增加27.1%。收入減少主要由於匯率波動及浮法玻璃產品的平均售價下跌。
5. 信義光能 (00968.HK):上半年收入126.87億港元,同比增加4.5%;淨利潤19.62億港元,同比增加41%。主要由於太陽能玻璃銷量增加。
國內外要聞
1) 國家能源局介紹,今年上半年,全國能源重點專案完成投資額超過1.2萬億元,同比增長17.7%。可再生能源發電新增裝機1.34億千瓦,同比增長24%,占全國新增電力裝機的88%。新型儲能已投運裝機達4444萬千瓦,較2023年底增長超過40%。
2) 中國7月官方製造業PMI為49.4,預期49.3,前值49.5,製造業景氣度基本穩定。從分項指數變化看,生產指數為50.1,連續5個月運行在擴張區間。7月非製造業PMI為50.2,前值50.5。
3) 據克而瑞地產研究,7月TOP100房企實現銷售操盤金額2790.7億元,環比降低36.4%,同比降低19.7%,單月業績規模繼續保持在歷史較低水準。重點30城供應、成交環比分別下降25%和30%,同比分別下降18%和13%。
4) 美聯儲在7月FOMC會議上繼續按兵不動,將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%不變。但同時釋放9月可能降息的信號:美聯儲進一步確認在降通脹方面取得進展,除了通脹,美聯儲開始強調關注避免就業方面風險。有“新美聯儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos稱,美聯儲為9月降息掃清道路,兩年來首次更平等對待就業和通脹目標,這種重大轉變意味著,通脹可能不再是降息的障礙。
5) 在利率決議後的新聞發佈會上,美聯儲主席鮑威爾表示,隨著勞動力市場降溫和通脹率下降,實現就業和通脹目標的風險繼續趨於平衡。9月份FOMC貨幣政策會議上,降息可能是一個選項,FOMC最快將在9月份選擇降息。鮑威爾講話後,美元、美債收益率雙雙下挫,美股、黃金走高。交易員們認為,美聯儲今年會降息70個基點,此前預計降息空間為64個基點。
大行評級
1、瑞銀:予普拉達(01913.HK)“買入”評級,目標價73.5港元
2、富瑞:維持恒隆地產(00101.HK)“持有”評級,目標價下調至6港元
3、花旗:予藥明康德(02359.HK)“買入”評級,目標價下調至70港元
4、高盛:將東方甄選(01797.HK)評級至“沽售”,目標價削55%至7.1港元
5、小摩:予創科實業(00669.HK)“增持”評級,電動工具行業需求復蘇擴大
作者:艾德證券期貨研究部
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