2024-07-31
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌超1%。截至收盤，恒生指數跌1.37%，收於17002.91點；國企指數跌1.54%，恒生科技指數跌1.52%。板塊方面幾乎普跌。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.50%，標普500指數跌0.50%，納斯達克指數跌1.28%。半導體股大跌，英偉達（NVDA.US）跌7.04%。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.22%，法國CAC40指數漲0.42%，德國DAX指數漲0.49%，歐洲斯托克50指數漲0.53%。
亞太市場，日經225指數開盤跌1%，韓國綜合指數開盤漲0.30%。截至7月31日，恒生指數夜期(8月)收報17046點，上漲25點或0.147%，高水43點。
從成交上看，昨日大市成交899.76億港元，科技指數成份股成交172.91億港元，南向資金淨買入-2.41億港元。大市成交依然在1000億港元之下，尤其是科技板塊市場觀望情緒較大。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.50%，與納斯達克指數基本相若，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌1.52%，料今日科技指數將小幅震盪休整。昨日，微軟（MSFT.US）公佈了2024財年Q4及全年業績，盤後一度下跌超7%，後跌約3%。英偉達（NVDA.US）昨夜跌7.04%。在等待大型科技股財報之際，港美股指數或均較為躁動，市場對大型科技公司業績的重視與分歧。7月31日盤後，META（FB.US）將公佈業績，8月1日盤後，亞馬遜（AMZN.US）、蘋果(AAPL.US)將公佈業績。
鋰礦及碳酸鋰板塊，短期可能仍將低位震盪。上海有色網最新報價顯示，7月30日，國產電池級碳酸鋰價格下跌1860元報8.24萬元/噸，續創逾3年新低。碳酸鋰價格仍在尋底階段，鋰礦及碳酸鋰公司的基本面觸底可能仍需觀望。
黃金及貴金屬板塊可留意。國際金價仍處於相對高位，隔夜紐約金漲1.26%，收於2456.00美元/盎司。從中長期看，美聯儲降息將是確定性事件，這將有利於金價處於相對強勢。此外，需求端強勁或亦有助於黃金走強。7月30日，世界黃金協會發佈2024年二季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第二季度全球黃金需求總量（包含場外交易）同比增長4%至1258噸，創下有該項統計以來最強勁的二季度需求。二季度場外交易（OTC） 需求強勁，同比顯著增長53%至329噸，為全球黃金需求提供助力。
重點關注
1. 中國中冶 (01618.HK)：上半年新簽合同額人民幣6778.0億元，同比降低6.1%。二季度新簽合同額人民幣3608.5億元，同比降低8.9%。
公司財報公佈
今日，匯豐控股（00005.HK）、恒生銀行（00011.HK）、新東方-S（09901.HK）、信義玻璃（00868.HK）、信義光能（00968.HK）、信義能源（03868.HK）、汽車之家-S（02518.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1．眾淼控股（01471.HK）：7月29日-8月1日招股，招股價7.0-10.2港元，每手500股，入場費5151.44港元，預計8月6日正式上市。
2．黑芝麻智能（02533.HK）：7月31日-8月5日招股，招股價28.00-30.30港元，每手100股，預計8月8日正式上市。
公司簡訊精選
1. 百果園集團(02411.HK)公佈，預期截至2024年6月30日止6個月的公司擁有人應占利潤將較去年同期的公司擁有人應占利潤約2.608億元人民幣減少不超過70%，及集團於今年上半年的收入將較去年同期的62.943億元人民幣減少不超過15%。
2. 嘉興燃氣(09908.HK)公告，預期集團於2024年6個月錄得的母公司擁有人應占溢利將較截至2023年6月30日止6個月減少約40%-53%，即由2023年6個月的人民幣1.59億元，減少至2024年6個月預期的約人民幣7500萬元至人民幣9500萬元。
3. 深圳國際(00152.HK)發佈公告，公司預計截至2024年6月30日止6個月股東應占盈利將約港幣5.5億元至港幣6.5億元，較去年同期上升約500%至600%。去年同期，集團股東應占盈利約為港幣9,205萬元。
4. 先聲藥業(02096.HK)公告，公司預計1)截至2024年6月30日止六個月，集團將實現收入約人民幣30.84億元至人民幣31.44億元，相比於去年同期人民幣33.82億元降幅約7.0%至8.8%。
5. 和記電訊香港(00215.HK)發佈截至2024年6月30日止六個月業績，總收益20.58億港元，同比減少12%；股東應占虧損1200萬港元，同比收窄37%。
國內外要聞
1) 國家發改委部署安排下半年發展改革重點工作強調，要加強經濟形勢分析和政策研究，加快推進“兩重”建設，加力推進“兩新”落地見效。促進有效投資，大力提振消費。積極吸引和擴大利用外資，穩妥有序推動境外投資。加快構建大國儲備體系，有效降低全社會物流成本。
2) 海關總署介紹，2024年上半年我國跨境電商進出口1.22萬億元，同比增長10.5%，增速高於同期我國外貿整體4.4個百分點。目前正在研究推廣跨境電商出口貨物“先查驗後裝運”模式，以及擴大跨境電商零售出口跨關區退貨試點範圍等措施。
3) 住建部發佈數據顯示，1-6月份，全國新開工改造城鎮老舊社區3.3萬個。江蘇、遼寧、山東、河北、江西、浙江、青海、重慶、貴州、湖南等10個地區開工率超過70%。
4) 據國家統計局，上半年，文化企業實現營業收入64961億元，按可比口徑計算，比上年同期增長7.5%。其中，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類增長11.2%。
5) 世界黃金協會報告顯示，二季度全球黃金需求總量同比增長4%至1258噸，創有統計以來同期最強勁。其中，全球央行黃金淨購買量同比增長6%，至184噸；零售金條和金幣投資下降5%至261噸；場外交易同比顯著增長53%至329噸。
大行評級
1、高盛：予阿裏巴巴-SW(09988.HK)“買入”評級，目標價104港元
2、美銀證券：港交所(00388.HK)次季盈利強勁或帶動上半年淨利潤穩定，予“買入”評級
3、花旗：予藥明康德(02359.HK)“買入”評級，目標價90港元
4、美銀證券：重申長和(00001.HK)“買入”評級，目標價降至55港元
5、小摩：予電訊盈科(00008.HK)“中性”評級，目標價4港元
作者：艾德證券期貨研究部
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