2024-07-30
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲超1%。截至收盤，恒生指數漲1.28%，收於17238.34點；國企指數漲1.16%，恒生科技指數漲0.66%。
板塊方面漲跌互現，銀行、保險、油氣開採、電力、貴金屬等漲幅居前。大市成交847.28億港元，科技指數成份股成交211.32億港元，南向資金淨買入7.46億港元。
隔夜，美股市場三大指數窄幅震盪。道瓊斯指數小跌0.12%，標普500指數微漲0.08%，納斯達克指數微漲0.07%。互聯網科技股領漲。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數漲0.08%，法國CAC40指數跌0.98%，德國DAX指數跌0.53%，歐洲斯托克50指數跌0.97%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.53%，韓國綜合指數開盤跌0.84%。截至7月30日，恒生指數夜期(7月)收報17212點，下跌41點或0.238%，低水26點。
消息面上，新美聯儲通訊社：終於美聯儲要討論降息了，9月很有可能！隨著通脹方面的好轉，勞動力市場顯示降溫跡象，以及美聯儲風險考量發生轉變，從擔憂通脹上升風險到擔心失業率上升，美聯儲將在本周會議發出降息信號，為9月降息做好準備。
板塊方面，銀行板塊可留意。大中型銀行完成今年首輪存款利率下調，活期時隔一年再下調，長期降幅更大。全部12家全國股份制銀行均完成本輪存款利率下調。本次降息長端利率下調幅度更大，兩年、三年、五年期定期存款下調幅度普遍在0.2個百分點。多家機構指出，本輪存款掛牌利率調降可完全對沖LPR下調對銀行息差及營收的拖累。
油氣公司可能高位承壓。國際原油近期回落較為明顯，由7月初的約87.55美元/桶下跌到78.87美元/桶，隔夜布油跌破了80美元/桶重要關口。市場對歐美經濟衰退擔憂上升，美聯儲也從擔憂通脹風險轉向擔憂經濟衰退/失業率上升風險。
隔夜納斯達克中國金龍指數小跌0.13%，與美股三大指數基本相若，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數漲0.66%，料今日科技指數將小幅震盪休整。7月30日盤後，微軟（MSFT.US）將公佈業績，7月31日盤後，META（FB.US）將公佈業績，8月1日盤後，亞馬遜（AMZN.US）、蘋果(AAPL.US)將公佈業績。在等待大型科技股財報之際，港美股指數或均較為躁動，顯示了市場對大型科技公司業績的重視與分歧。
重點關注
1. 福耀玻璃 (03606.HK)：上半年營收183.4億元，同比增加22.01%；歸母淨利潤34.99億元，同比增加23.35%。
公司財報公佈
今日，渣打集團（02888.HK）、普拉達（01913.HK）、華能國際（00902.HK）、恒隆地產（00101.HK）、恒隆集團（00010.HK）、和記電訊香港（00215.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1．眾淼控股（01471.HK）：7月29日-8月1日招股，招股價7.0-10.2港元，每手500股，入場費5151.44港元，預計8月6日正式上市。
公司簡訊精選
1. 比亞迪（01211.HK）旗下方程豹宣佈品牌一周年煥新戰略，“豹5”車型上線全新價格，售價區間現為23.98萬元-30.28萬元，全系車型售價下調5萬元。
2. 藥明康德 (02359.HK)：上半年實現營業收入172.41億元，同比下降8.64%；淨利潤42.39億元，同比下降20.20%。公司預計2024年收入可達到人民幣383-405億元，剔除特定商業化生產專案後將保持正增長，預計增長率為2.7%-8.6%。
3. 中國鐵建 (01186.HK)：上半年累計新簽合同額11006.217億元，同比減少19.02%，其中二季度新簽合同額5499.321億元。
4. EDA集團控股 (02505.HK)：預計上半年淨利潤2890萬-3180萬元，同比增長約0%至10%。
5. 匯豐控股 (00005.HK)：斥資約1.16億港元回購175萬股，本輪回購已完成，代價總額約30億美元。
6. 友邦保險 (01299.HK)：斥資約2.11億港元回購股份400.28萬股，每股回購價格為52.2-53.25港元。
國內外要聞
1) 國家能源局啟動部署2024年電力領域綜合監管現場監管，將圍繞煤電規劃建設和改造升級、電網企業利用自然壟斷優勢向下遊競爭性環節延伸、電力調度交易與市場秩序、可再生能源消納等7個方面開展監管。
2) 目前，我國新能源發電裝機規模已超過煤電，消納需求也大幅增加。據悉，相關部門將多管齊下，完善新能源消納和調控政策措施。在扎實推進新能源基礎設施建設的同時，持續深化電力體制機制改革，加快建設全國統一電力市場，明確不同類型新能源專案參與市場的時間表、路線圖。
3) 中國有色金屬工業協會：上半年，精煉銅產量667.2萬噸，同比增長7.1%；電解鋁產量2155.2萬噸，增長6.9%；六種精礦含量300萬噸，增長0.1%；氧化鋁產量4132.7萬噸，增長1.8%；銅材產量1061萬噸，增長0.2%；鋁材產量3325.5萬噸，增長9.5%。
4) 據上海有色網最新報價顯示，7月29日，國產電池級碳酸鋰跌520元報8.42萬元/噸，續創逾3年新低。
大行評級
1、花旗：維持中國旺旺(00151.HK)“買入”評級，目標價微升至6.62港元
2、中信里昂：維持中國民航資訊網絡(00696.HK)“跑贏大市”評級，目標價下調至9.5港元
3、小摩：予網易-S（09999.HK）“增持”評級，目標價200港元
4、瑞銀：首予海豐國際(01308.HK)“中性”評級，目標價17.8港元
5、招銀國際：維持比亞迪電子（00285.HK）“買入”評級，目標價45.28港元
作者：艾德證券期貨研究部
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