2024-07-23
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲1.25%，收於17635.88點；國企指數漲1.44%，恒生科技指數漲2.10%。
板塊方面幾乎普漲，科技股、電訊設備、醫藥、線上教育等漲幅居前。大市成交934.22億港元，科技指數成份股成交238.04億港元，南向資金淨買入36.92億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.32%，標普500指數漲1.08%，納斯達克指數漲1.58%。半導體、互聯網科技股漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.53%，法國CAC40指數漲1.16%，德國DAX指數漲1.29%，歐洲斯托克50指數漲1.45%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.66%，韓國綜合指數開盤漲0.85%。截至7月23日，恒生指數夜期(7月)收報17741點，上漲76點或0.430%，高水105點。
消息面上，中國“降息”，7月1年期、5年期LPR下調10BP。7月1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%，均較前值下調10個基點。LPR跟隨逆回購同步“降息”，央行新貨幣政策框架逐步顯現。LPR跟隨7天期逆回購操作利率同幅調整，表明LPR報價轉向更多參考央行短期政策利率，MLF利率對LPR的參考作用減弱，短期操作利率為主要政策利率的框架雛形進一步明晰。
板塊方面，新能源汽車板塊或將超跌回升。隔夜美股“蔚小理”齊大漲，理想汽車（LI.US）漲4.18%、蔚來（NIO.US）漲5.16%、小鵬汽車（XPEV.US）漲6.51%。消息面上，由於美國總統拜登宣佈退選，受益於“民主黨獲勝”的股票，如可再生能源、太陽能公司、電動汽車製造商、大麻類股票開始上漲，而“特朗普交易”如石油天然氣、金融和醫療保健類股票則開始降溫。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.77%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股普漲，昨日恒生科技指數漲2.10%，料今日科技指數將繼續小幅上升。截至7月22日，科技指數PE（TTM）為22.63x，處於歷史14.9%分位點。交易上，繼續注意成份股的節奏。今日美股盤後，穀歌（GOOGL.US）、特斯拉（TSLA.US）將發佈2024Q2業績，預計將對港美股科技公司產生一定影響。
LPR年內第二次下降，對地產板塊短期有刺激作用，但長期看仍需關注地產市場的銷售回暖趨勢。LPR迎來年內第二次下調，全國多家銀行火速跟進下調房貸利率，首套房主流房貸利率將降至3.1%，有城市房貸利率已經可以做到2.9%。
重點關注
1. 中國聯通 (00762.HK)：6月5G套餐用戶累計到達數約2.76億戶，物聯網終端連接累計到達數約5.62億戶。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 大唐發電 (00991.HK)：前6月累計完成上網電量約1223.973億千瓦時，同比上升約4.43%；平均上網電價為462.74元，同比下降約4.70%。
2. 順豐同城 (09699.HK)：預計上半年淨利潤不低於約人民幣5500萬元，同比增長約80%以上。主要由於訂單量與去年同期相比增長超3成，經營效益改善，毛利率及費用率維持在良好水準。
3. 電視廣播 (00511.HK)：預計上半年實現正數EBITDA同比取得顯著改善。二季度myTV Gold付費訂戶保持穩定，同比增長了4%，月活躍用戶人數(MAU)則維持約200萬。
4. 中國再保險 (01508.HK)：附屬大地財險前6月原保費收入280.94億元，同比增長1.19%。
5. 匯豐控股 (00005.HK)：斥資2.16億港元回購325萬股，回購價66.3-66.8港元。
國內外要聞
1) 央行打出“降息”組合拳，加大金融支持實體經濟力度。7月22日，央行宣佈即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，且操作利率由此前的1.80%調整為1.70%，為2023年8月以來首次調整，當日逆回購操作規模為582億元。與此同時，1年期和5年期以上LPR均同步下降10個基點，分別降至3.35%和3.85%，為今年以來LPR的第二次調整。常備借貸便利利率（SLF）也跟隨下調10個基點。受訪機構及人士一致認為，此次降息基本符合預期，但降息時點略超市場預期。
2) 國家新聞出版署發佈7月份國產網路遊戲審批資訊，共105款遊戲獲批。中青寶旗下4款遊戲獲得版號，騰訊、米哈遊、吉比特、三七互娛等也均有產品在列。
3) 工信部、市場監管總局聯合發佈通知，部署進一步加強輕型汽車能源消耗量標示管理，並從即日起實施。通知要求，汽車生產企業或進口汽車經銷商應保證在銷售時粘貼符合相應車型國家標準的能源消耗量標識。
4) 國際鋁業協會稱，6月全球原鋁產量為594.0萬噸，去年同期為575.7萬噸，前一個月修正值為613.6萬噸。預計6月中國原鋁產量為353.0萬噸，前一個月修正值為364.8萬噸。
5) IMF數據顯示，伊拉克5月將黃金儲備增加2.644噸，達到148.305噸。卡塔爾6月將黃金儲備增加3.112噸，達到106.423噸。
6) 據上海有色網最新報價顯示，7月22日，國產電池級碳酸鋰跌140元報8.62萬元/噸，續創逾3年新低。
大行評級
1、里昂：降贛鋒鋰業(01772.HK)評級至“持有”，目標價下調至18.4港元
2、大摩：降中國海外發展(00688.HK)目標價至14.8港元，維持“增持”評級
3、美銀證券：升舜宇光學科技(02382.HK)目標價至70港元，重申“買入”評級
4、大摩：維持九毛九(09922.HK)“與大市同步”評級，目標價5.5港元
5、交銀國際：維持阿裏巴巴-SW（09988.HK）“買入”評級，目標價107港元
作者：艾德證券期貨研究部
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