2024-07-17
大市綜述
昨日，港股市場三大指數顯著下跌。截至收盤，恒生指數跌1.60%，收於17727.98點，失守18000點；國企指數跌1.64%，恒生科技指數跌1.35%。
板塊方面多數下跌，僅電訊服務、貴金屬等少數板塊逆市上漲。大市成交942.43億港元，科技指數成份股成交235.54億港元，南向資金淨買入61.26億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲1.85%，標普500指數漲0.64%，納斯達克指數漲0.20%。銀行股漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.22%，法國CAC40指數跌0.69%，德國DAX指數跌0.39%，歐洲斯托克50指數跌0.71%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.28%，韓國綜合指數開盤跌0.16%。截至7月17日，恒生指數夜期(7月)收報17843點，上漲98點或0.552%，高水115點。
消息面上，鮑威爾還在談“降息不必等2%通脹”，華爾街卻更擔心美國核心通脹超跌。摩根士丹利認為，美國的通脹粘性已經消失，PCE通脹下半年可能降至2%下方，支持更高均衡通脹的觀點已經銷聲匿跡，投資者可能會擔憂政策是否過於緊縮，預計未來一年內美聯儲可能降息七次。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.74%，跑贏美股納斯達克指數，熱門中概股漲跌互現，但多數上漲，昨日恒生科技指數下跌1.35%，料今日科技指數將迎來超跌反彈。截至7月16日，科技指數PE（TTM）為22.77倍，低於機會值的23.92倍，處於歷史15.46%分位點。從技術面上看，科技指數均線逐漸收斂，波動性可能減小，重點把握成份股的節奏。
新能源汽車可能將超跌反彈。隔夜美股“蔚小理”齊漲，蔚來（NIO.US）漲5.83%，小鵬汽車（XPEV.US）漲6.55%，消息面上，有消息稱，由於市場競爭加劇，寶馬在中國實行“降量保價”政策，全系漲價3萬-5萬元不等。分析認為，部分車企，尤其是合資車企可能將控制產能，以維持價格，不在犧牲利潤換量。
持續關注黃金及貴金屬板塊。隔夜紐約金大漲1.84%，收於2473.60美元/盎司。消息面上，市場押注美聯儲9月降息的概率為100%，美聯儲理事庫格勒也表示，如果失業率持續上升，應儘快進行適當程度的降息。
重點關注
1. 招金礦業（01818.HK）、紫金礦業（02899.HK）：隔夜紐約金大漲1.84%，收於2473.60美元/盎司。鮑威爾在接受採訪時稱，過去幾年經濟表現出色，最近三次通脹數據確實增強了信心。預計今年經濟增長將放緩，通脹將繼續取得進展。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中國電力 (02380.HK)：前6月總售電量為約6434.42萬兆瓦時，同比33.33%；6月總售電量為約1189.87萬兆瓦時，同比增加 36.20%。
2. 華能國際電力股份 (00902.HK)：上半年累計完成上網電量2106.78億千瓦時，同比下降0.22%；平均上網結算電價為498.70元兆瓦時，同比下降3.21%。
3. 中國太保 (02601.HK)：前6月經由太保壽險獲得原保險保費收入1531.59億元，同比下降1.2%；經由太保產險獲得原保險保費收入1130.28億元，同比增長7.7%。
4. 泉峰控股 (02285.HK)：前6月淨利潤約6000萬美元至6500萬美元，同比增長約22%至33%。
5. 華潤置地 (01109.HK)：前6月累計合同銷售1247.0億元，同比減少26.7%。
6. 新華保險 (01336.HK)：前6月累計原保險保費收入988.32億元，同比減少8.36%。
國內外要聞
1) 在全國層面房貸利率取消下限後，多地房貸利率不斷探底。但新增房貸明顯受優待而存量房貸利率卻“高位站崗”，降低存量房貸利率的呼聲也越發高漲。分析指出，未來存量房貸利率是否整體下調，將和存款利率是否下調以及下調幅度有密切關係。
2) 工信部發佈數據顯示，上半年，我國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；截至6月底，手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%。三大指標分別占世界市場份額的55%、74.7%和58.9%。
3) 上海有色網最新報價顯示，7月16日，國產電池級碳酸鋰價格下跌1600元報8.79萬元/噸，創逾3年新低，連跌4日。
4) 美國6月零售銷售環比持平，好於預期的下降0.3%，前值從升0.1%修正為升0.3%。核心零售銷售環比升0.4%，創三個月來最大增幅，預期持平，前值從降0.1%修正為升0.1%。
5) 據全美住房建築商協會公佈，美國7月NAHB房產市場指數錄得42，連續第三個月下降，降至今年最低水準，原因是利率上升打壓銷售，並使建築融資成本居高不下。
6) 交易員押注美聯儲將在9月首次降息。根據芝商所的美聯儲觀察工具顯示，美聯儲9月將降息25個基點的概率為93.3%，降息50個基點概率為6.7%。綜合來看，交易員押注美聯儲將於9月降息概率達到100%。美聯儲主席鮑威爾週一稱，不會等到通脹完全降至2%的目標水準才開始降息，因為緊縮政策存在滯後效應。
大行評級
1、瑞銀：予中國平安(02318.HK)“買入”評級，目標價56港元
2、富瑞：予普拉達(01913.HK)“持有”評級，目標價降至62港元
3、高盛：重申中遠海控（01919.HK）“沽售”評級，目標價升至8港元
4、交銀國際：維持嗶哩嗶哩-W（09626.HK）“買入”評級，目標價上調至155港元
5、大摩：予東方海外國際(00316.HK)“減持”評級，目標價89港元
作者：艾德證券期貨研究部
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