2024-07-16
大市綜述
昨日，港股市場三大指數顯著下跌。截至收盤，恒生指數跌1.52%，收於18015.94點，險守18000點；國企指數跌1.70%，恒生科技指數跌2.90%。
板塊方面多數下跌，僅煤炭、貴金屬等少數板塊逆市上漲。大市成交額僅911.47億港元，科技指數成份股成交222.26億港元，南向資金淨買入48.71億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.53%，標普500指數漲0.28%，納斯達克指數漲0.40%。數字貨幣概念漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.85%，法國CAC40指數跌1.19%，德國DAX指數跌0.84%，歐洲斯托克50指數跌1.19%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.35%，韓國綜合指數開盤跌0.05%。截至7月16日，恒生指數夜期(7月)收報17880點，下跌179點或0.991%，低水136點。
消息面上，國家統計局公佈的數據顯示，初步核算，上半年國內生產總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌3.64%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股幾乎普跌，昨日恒生科技指數下跌2.90%，料今日科技指數仍將震盪偏弱。從長期看，美聯儲降息以及內地宏觀經濟走勢將對科技板塊產生顯著影響，前者帶來估值上的提升，後者帶來基本面的走勢。
房地產板塊基本面回升仍需等待。中國6月70城房價：各線房價同比降幅擴大，北京、上海二手房今年首次環比轉漲。6月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月收窄0.8個百分點，其中北京、上海今年以來首次轉漲，分別上漲0.2%和0.5%；同比下降9.0%，降幅比上月收窄0.3個百分點。
消費品板塊分化較大，留意結構性機會。6月社會消費品零售總額同比增長2%，化妝品下滑14.6%，糧油食品增10.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額36364億元，增長3%。煙酒類、中西藥品類、石油及製品類零售額分別同比增長5.2%、4.5%、4.6%。家用電器和音像器材類下滑7.6%，汽車類下滑6.2%。
關注防禦性板塊，主要是國有大行、煤炭開採、油氣開採、電訊服務、電力等業績確定性較大，股息率較高，估值相對偏低的板塊。
重點關注
1. TCL電子 (01070.HK)：預計上半年調整後淨利潤將取得約130%至160%增長。公告稱，上半年顯示行業全球市場空間穩定，多個業務線經營業績顯著改善，得益於規模效益及提質增效，2024年上半年集團整體費用率有效降低，經營效率持續提升。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中國人民保險集團 (01339.HK)：前6月經由人保財險、人保壽險及人保健康所獲得的原保險保費收入分別為3119.96億元、790.56億元及362.31億元，同比分別增長3.7%、0.3%及7.4%，合計4272.83億元，同比增長3.34%。
2. 中國中冶 (01618.HK)：前6月新簽合同額6777.9億元，同比降低6.2%，其中新簽海外合同額435.4億元，同比增長92.5%。
3. 東方海外國際 (00316.HK)：二季度東方海外貨櫃航運總收入同期增加14.4%，報22.65億美元；總載貨量上升0.9%，運載力下降3.4%；整體運載率同比上升3.6%，每個標準箱的整體平均收入增加13.4%。
4. 晶門半導體 (02878.HK)：發佈盈警，預計上半年股東應占綜合溢利同比減少約43%至47%。
5. 中煤能源 (01898.HK)：前6月商品煤銷量13355萬噸，同比下降8.9%。
國內外要聞
1) 中國上半年經濟成績單出爐。國家統計局公佈數據顯示，2024上半年我國GDP同比增長5%，其中一季度增長5.3%，二季度增長4.7%。上半年，固定資產投資同比增長3.9%，房地產開發投資下降10.1%。6月份，社會消費品零售總額同比增長2%，規模以上工業增加值增長5.3%。6月城鎮調查失業率為5%。統計局新聞發言人表示，總的來看，二季度經濟運行可以概括為“形有波動、勢仍向好”，短期波動不會改變長期向好大勢。
2) 據國家統計局，6月份，我國規模以上工業原煤產量4.1億噸，同比增長3.6%；進口煤炭4460萬噸，增長11.9%。原油產量1795萬噸，增長2.4%；進口原油4645萬噸，下降10.7%。天然氣產量202億立方米，增長9.6%；進口天然氣1043萬噸，增長0.9%。
3) 國家統計局：上半年，新能源汽車產配套產品充電樁、汽車用鋰離子動力電池產量分別增長25.4%、16.5%；光伏主要原材料多晶矽、單晶矽、太陽能工業用超白玻璃產量同比分別增長55.4%、43.6%、42.8%。
4) 供應鏈傳出消息，臺積電近期準備開始生產英偉達最新Blackwell平臺構架繪圖處理器，英偉達因需求強勁，增加對臺積電投片量25%。另外，臺積電2nm制程傳出將在本周試產，蘋果將拿下2025年首波產能。
5) 美聯儲主席鮑威爾表示，不會就“降息時間節點釋放任何信號”。滯後性意味著，美聯儲可以在通脹匯率至2%之前就降息。政策具有限制性，但限制性的程度並不極其突出。近期數據增強對通脹（將繼續朝著目標2%回落）的信心。存在“通脹回落至2%同時又不會造成就業市場痛苦”的可能。美聯儲“高估了”美國經濟正常化的速度。不會談論自己能否繼續擔任美聯儲主席。
大行評級
1、花旗：上調華潤燃氣(01193.HK)目標價至32港元，評級升至“買入”
2、大摩：維持ASMPT(00522.HK)“增持”評級，目標價130港元
3、瑞銀：繼續看好“三桶油”H股 上調中國海洋石油(00883.HK)、中國石油股份(00857.HK)目標價
4、高盛：維持港鐵公司(00066.HK)“買入”評級，目標價降至31.1港元
5、麥格理：維持中國中免(01880.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至88港元
作者：艾德證券期貨研究部
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