2024-07-10
大市綜述
昨日，港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數收平，收於17523.23點；國企指數小跌0.14%，恒生科技指數漲0.96%。
板塊方面漲跌互現，科技股、貴金屬、汽車等漲幅居前。大市成交額僅943.33億港元，科技指數成份股成交232.09億港元，南向資金淨買入36.51億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.13%，標普500指數漲0.07%，納斯達克指數漲0.14%。半導體股領漲，油氣開採跌幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.66%，法國CAC40指數跌1.56%，德國DAX指數跌1.28%，歐洲斯托克50指數跌1.33%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.16%，韓國綜合指數開盤跌0.19%。截至7月10日，恒生指數夜期(7月)收報17641點，上漲110點或0.627%，高水118點。
消息面上，鮑威爾首日國會聽證：需要“更多好數據”增強降通脹信心，過早和太遲降息都有風險。勞動力市場強勁，並未過熱；最新數據顯示勞動力市場大幅降溫。下一步不大可能是加息，不提供降息時間表，勞動力市場意外疲軟可能是一個降息理由。收緊貨幣影響樓市活動，美聯儲對樓市最能做的是降通脹；銀行的商業地產風險可能持續幾年。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.39%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股普遍上漲，昨日恒生科技指數漲0.96%，料今日科技指數將持續上升。科技指數成份股，包括大型互聯網公司、新能源汽車公司、軟體開發、消費電子硬體等細分板塊，重點關注大型互聯網公司。
關注半導體板塊，全球半導體行業正在展示強大的基本面和增長潛力。7月9日，國際半導體產業協會(SEMI)發佈《年中總半導體設備預測報告》，預計2024年全球半導體設備總銷售額預計將達到創紀錄的1090億美元，同比增長3.4%，2025年有望進一步創下1280億美元的新高。
本月，市場將進入新的財報季。本週五開始，美股公司將陸續發佈2024Q2業績，與此同時，A股公司也在陸續發佈2024年上半年業績預告，留意AH股業績表現。埃克森·美孚和BP均發佈了2024Q2業績預警，石油公司短期可能高位承壓。
重點關注
1. 大唐發電 (00991.HK)：預計上半年淨利潤28億元至34億元，同比增加約85%至124%。主要由於火電燃料成本同比降低，水電來水情況持續改善，新能源裝機體量不斷增大，清潔能源發電量同比增加。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 農夫山泉 (09633.HK)：控股股東養生堂計畫自本公告日起的約六個月內，在公開市場以其自有資金收購增持公司H股股份，預計總金額不超過港幣20億元。
2. 舜宇光學科技 (02382.HK)：6月手機鏡頭出貨量為約1.09億件，同比增長19.6%；車載鏡頭出貨量為764萬件，同比增加3.4%；手機攝像模組出貨量為4162.2萬件，同比減少20.2%。
3. 中糧家佳康 (01610.HK)：6月生豬出欄量26.3萬頭，環比減少0.76%。商品大豬銷售均價為18.51元/公斤，環比增長15.69%。
4. 中船防務 (00317.HK)：預計中期淨利潤1.35億元到1.6億元，同比增加965.91%到1163.30%。
5. 中鋁國際 (02068.HK)：預計上半年淨利潤約為1.4億元至1.6億元，同比扭虧為盈。
6. 騰訊控股 (00700.HK)：斥資10.01億港元回購264萬股股份，每股回購價格為376.2-382港元。
7. 美團-W (03690.HK)：斥資5億港元回購437.04萬股股份，每股回購價格為112.6-115.8港元。
國內外要聞
1) 工信部對《光伏製造行業規範條件（2024年本）》《光伏製造行業規範公告管理辦法（2024年本）》（徵求意見稿）公開徵求意見。其中提到，引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造專案，加強技術創新、提高產品品質、降低生產成本。新建和改擴建光伏製造專案，最低資本金比例為30%。
2) 據中汽協整理的海關總署數據顯示，2024年1-5月，中國出口到“一帶一路”國家汽車商品累計金額達到513.2億美元，同比增長13.3%，占汽車商品出口總額的55.2%。
3) 上海有色網最新報價顯示，7月9日，國產電池級碳酸鋰價格下跌140元報9.03萬元/噸，續創逾2年新低，近5日累計跌340元，近30日累計跌16100元。
4) 美聯儲主席鮑威爾在參議院發表半年度貨幣政策證詞時表示，近期通脹數據顯示通脹朝著2%目標有一定的進展。在美聯儲對通脹持續朝向2%的信心增強之前，降息政策並不合適；過早、過多放鬆政策可能會損害通脹進展。鮑威爾的講話公佈後，美元指數短線上漲，美股三大指數一度下挫，半導體板塊繼續大漲。
5) EIA短期能源展望報告：預計2024年布倫特價格為86美元/桶，此前預期為84美元/桶；預計2025年布倫特價格為88美元/桶，此前預期為85美元/桶；預計2024年WTI原油價格為82美元/桶，此前預期為80美元/桶；預計2025年WTI原油價格為84美元/桶，此前預期為81美元/桶。
大行評級
1、中金：維持鴻騰精密(06088.HK)“跑贏行業”評級，目標價上調至3.62港元
2、高盛：維持安踏體育(02020.HK)“買入”評級，目標價升至116港元
3、花旗：重申中廣核電力(01816.HK)“買入”評級，目標價3.6港元
4、大摩：重申海爾智家(06690.HK)“買入”評級，目標價降至33港元
5、美銀證券：維持紫金礦業(02899.HK)“買入”評級，目標價21港元
作者：艾德證券期貨研究部
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