2024-07-03
大市綜述
昨日，港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數漲0.29%，收於17769.14點；國企指數漲0.68%，恒生科技指數跌0.43%。
板塊方面漲跌互現，銀行、保險、油氣、煤炭、電訊、電力、航運港口、貴金屬漲幅居前。大市成交1184.34億港元，科技指數成份股成交278.87億港元，南向資金淨買入59.53億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.41%，標普500指數漲0.62%，納斯達克指數漲0.84%。互聯網科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.56%，法國CAC40指數跌0.30%，德國DAX指數跌0.69%，歐洲斯托克50指數跌0.48%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.33%，韓國綜合指數開盤漲0.50%。截至7月3日，恒生指數夜期(7月)收報17764點，上漲85點或0.481%，低水5點。
消息面上，鮑威爾贊通脹取得重大進展。鮑威爾表示，美聯儲在通脹方面取得了相當大的進展。不過他同時表示，希望看到更多進展，然後才有足夠的信心開始降息。鮑威爾拒絕就美聯儲的首次降息時間給出任何具體資訊。“新美聯儲通訊社”稱，鮑威爾對美國通脹在年初反彈後恢復下行的態勢感到滿意，講話凸顯謹慎樂觀情緒。
板塊方面，關注蘋果產業鏈、消費電子產業鏈。據報導，蘋果已上調A18訂單規模，iPhone 16銷量有望衝擊1億臺。Phone 16全系標配A18系列處理器，作為蘋果首款AI機型有望掀“換機潮”。摩根大通預計，AI手機推出的第一年內，iPhone整體銷量將增長2200萬臺。
關注房地產核心龍頭公司。據中國房地產業協會網站，6月份，北京市二手房網簽量達到14987套，環比增長12%，同比增長29.1%，創近15個月來的新高;上海二手房網簽量達到26374套，創近三年新高;深圳二手住宅成交4172套，創近38個月來新高，同比增長73.3%。隨著房地產政策陸續推出，房地產企業現金流有望得到緩解。
持續關注部分高股息板塊。主要仍是電訊、常規電力、國有大行、煤炭開採、油氣開採等。港股市場新經濟板塊（如科技股、生物制藥、消費）分化仍較大，部分公司波幅較闊，相較而言，大型國企藍籌股盈利能力仍較穩健、估值偏低、股息率比較高。
重點關注
1. 阿裏巴巴-SW (09988.HK)：截至2024年6月30日止季度期間，以58億美元的總價回購了總計6.13億股普通股。截至2024年6月30日止，集團在董事會授權的股份回購計畫下仍餘261億美元回購額度，有效期至2027年3月。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
目前，港股市場廣聯科技控股(02531.HK)、如祺出行(09680)、西銳（02507.HK）、聲通科技（2495.HK）、方舟健客（06086.HK）、百望股份（06657.HK）、瑞昌國際控股（01334.HK）正在招股。
公司簡訊精選
1. 萬科企業(02202.HK)公告，2024年6月份公司實現合同銷售面積197.0萬平方米，合同銷售金額人民幣251.3億元，2024年1月至6月份公司累計實現合同銷售面積939.5萬平方米，合同銷售金額人民幣1,273.3億元。
2. 創科實業(00669.HK)發佈公告，於2024年7月2日，該公司斥資2224.48萬港元回購25萬股，每股回購價為88.55-89.35港元。
3. 創維集團(00751.HK)發佈公告，2024年7月2日耗資2049.88萬港元回購670萬股，回購價格每股3.01-3.08港元。
4. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年7月2日耗資10億港元回購271萬股，回購價格每股365.2-376.2港元。
國內外要聞
1) 廣州“5.28”樓市新政落地一個月，房地產市場的交易活躍度明顯提升。統計顯示，5月26日至6月25日，廣州市二手住宅網簽宗數為10456宗，環比增長33.4%，創下2023年4月以來的新高。
2) 據交通運輸部統計，1-6月，我國沿海和內河港口進出港船舶數量達1521.17萬艘次，貨物吞吐量達91.84億噸，同比分別增長14.35%、4.85%。
3) 歐洲央行行長拉加德表示，歐元區通脹正朝著正確的方向前進，不需要服務業通脹率達到2%；需要看到企業利潤與工資增長，考慮了其他央行的溢出效應。
4) 歐元區6月CPI初值同比升2.5%，預期升2.5%，5月終值升2.6%；環比升0.2%，預期升0.3%，5月終值升0.2%。 核心CPI初值同比升2.8%，預期升2.8%，5月終值升2.9%；環比升0.4%，5月終值升0.4%。
5) 美聯儲主席鮑威爾稱，勞動力市場仍然強勁，在通脹方面取得了相當大的進展；價格現在顯示通脹放緩趨勢在恢復，最近的通脹數據表明通脹處於放緩路徑，希望看到更多像最近這樣的數據；如果勞動力市場意外走弱，美聯儲也會做出反應；通脹率可能在明年年底或後年回到2%。鮑威爾稱，在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多最近看到的數據。
大行評級
1、高盛：維持海天國際(01882.HK)“買入”評級，目標價31.9港元
2、大摩：下調百威亞太(01876.HK)，目標價至16港元盈利預期下調
3、中金：維持紫金礦業(02899.HK)“跑贏行業”評級，目標價升至21.4港元
4、中銀國際：維持六福集團(00590.HK)“買入”評級，目標價由29.1港元降至21.8港元
5、瑞銀：予吉利汽車(00175.HK）“買入”評級，目標價定於13港元
作者：艾德證券期貨研究部
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