2024-07-02
大市綜述
昨日，港股市場休市。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.13%，標普500指數漲0.27%，納斯達克指數漲0.83%。消費電子、汽車股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.03%，法國CAC40指數漲1.09%，德國DAX指數漲0.30%，歐洲斯托克50指數跌0.73%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.20%，韓國綜合指數開盤跌0.11%。截至7月2日，恒生指數夜期(7月)收報17556點，下跌74點或0.42%，低水163點。
消息面上，美國6月ISM製造業指數連續三個月萎縮，價格指標降幅創一年多最大，印證市場對年內降息兩次的押注。市場關注週二美聯儲主席鮑威爾講話和週五的6月非農就業。德國6月CPI同比初值下滑至2.2%，創逾三年新低。歐洲央行管委、德國央行行長Nagel表示，看到了德國經濟“一些希望的曙光”。
板塊方面，隔夜美股“蔚小理”集體大漲。蔚來（NIO.US）漲6.73%、小鵬汽車（XPEV.US）漲5.18%、理想汽車(LI.US)漲6.71%。消息面上，新能源汽車公司發佈了6月銷量，蔚來6月銷量2.12萬輛（同比+98.1%）、理想6月銷量4.78萬輛（同比+46.7%）、小鵬6月銷量10668輛。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.79%，跑贏美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，大型互聯網公司多數上漲，上周五恒生科技指數跌0.96%，料今日科技指數仍將維持小幅震盪。上周五，科技指數成份股成交223.68億港元，從大市成交看，近期科技板塊成交有所降低，市場對科技板塊分歧仍比較大。
關注房地產核心龍頭公司，6月房地產板塊有所改善。根據克而瑞地產研究發佈的數據，6月，百強房企實現銷售操盤金額4389.3億元，環比增長36.3%，較5月份有所好轉；同比下降約16.7%，較此前的單月動輒30%-40%的降幅亦有顯著收窄。中指研究院發佈報告顯示，6月百城新建住宅平均價格為16421元/平方米，環比上漲0.15%，同比上漲1.5%。
持續關注部分高股息板塊。主要仍是電訊、常規電力、國有大行、煤炭開採、油氣開採等。高盛分析師認為，中國紅利資產沒有得到充分的重視，在政策、自由現金流、降息等因素的催化下，高股息概念有望繼續沖高，紅利資產受追捧可能成為一個結構性的長期趨勢。
重點關注
1．蔚來-SW (09866.HK)：6月交付2.12萬輛汽車，同比增長98.1%。二季度交付5.74萬輛汽車，同比增長143.9%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 廣聯科技控股(02531.HK)：6月28日-7月10日招股，招股價4.7-5.3港元/股，每手500股，預計7月15日正式上市。
2. 如祺出行(09680)：6月28日-7月5日招股，招股價34-45.4港元/股，每手100股，預計7月10日正式上市。
3. 西銳（02507.HK）：6月28日-7月9日招股，招股價27.34-28.00港元/股，每手100股，預計7月12日正式上市。
4. 聲通科技（2495.HK）：6月28日-7月5日招股，招股價152.10港元/股，每手20股，預計7月10日正式上市。
5. 方舟健客（06086.HK）：：6月28日-7月4日招股，招股價7.6-8.36港元/股，每手20股，預計7月9日正式上市。
公司簡訊精選
1. 理想汽車-W (02015.HK)：6月交付新車4.78萬輛，同比增長46.7%；二季度交付10.86萬輛，同比增長25.5%。
2. 長城汽車 (02333.HK)：前6月汽車銷量55.97萬臺，同比增長7.79%。6月汽車銷量9.8萬臺，同比下降6.55%。
3. 六福集團 (00590.HK)發佈年度業績，股東應占溢利17.67億港元 同比增加37.6% 末期息每股0.64港元。
4. 龍源電力 (00916.HK)：控股股東擬向公司注入部分新能源資產。公告稱，國家能源集團擬啟動向該公司注入部分新能源資產的工作。預計新能源裝機規模約400萬千瓦，初步計畫分批注入。
國內外要聞
1) 央行公告稱，為維護債券市場穩健運行，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。中信證券首席經濟學家明明表示，央行此舉意味著可能近期就會在公開市場開展國債賣出操作。在10年國債收益率降至歷史低點之際，賣出國債有利於穩定長債利率，防範利率風險。
2) 澳門6月幸運博彩毛收入176.9億澳門元，同比增長16.4%，市場預估為17.5%；1-6月幸運博彩毛收入1137.5億澳門元，同比增長41.9%。
3) 今年6月，韓國的半導體出口額達134億美元（約合人民幣973億元），同比大幅增長50.9%，這是有記錄以來最大的出口數字。
4) 上海有色網最新報價顯示，7月1日，國產電池級碳酸鋰價格下跌780元報9.07萬元/噸，連跌2日，續創逾2年新低，近5日累計跌2400元，近30日累計跌16290元。
5) 美國5月核心PCE物價指數同比升2.6%，預期升2.6%，前值升2.8%；環比升0.1%，預期升0.1%，前值升0.2%。
大行評級
1、小摩：重申波司登(03998.HK)“增持”評級，目標價升至6.6港元
2、瑞銀：重申普拉達(01913.HK)“買入”評級，目標價下調至73.5港元
3、美銀證券：重申國泰航空(00293.HK)“買入”評級，目標價上調至12港元
4、富瑞：維持攜程集團-S（09961.HK）“買入”評級，目標價544港元
5、交銀國際：維持網易-S（09999.HK）“買入”評級，目標價182港元
作者：艾德證券期貨研究部
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