2024-06-25
大市綜述
昨日，港股市場三大指數尾盤拉升。截至收盤，恒生指數收平，收於18027.71點；國企指數漲0.02%，恒生科技指數跌0.65%。
板塊方面漲跌互現，銀行、貴金屬、家電、燃氣等漲幅居前。大市成交964.73億港元，科技指數成份股成交220.34億港元，南向資金淨買入-21.19億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.67%，標普500指數跌0.31%，納斯達克指數跌1.09%。半導體板塊領跌，油氣開採、醫藥、金融領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.53%，法國CAC40指數漲1.03%，德國DAX指數漲0.89%，歐洲斯托克50指數漲0.89%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.18%，韓國綜合指數開盤漲0.10%。截至6月25日，恒生指數夜期(6月)收報18145點，上漲83點或0.460%，高水117點。
消息面上，央行主管媒體：中國貨幣政策框架或將進入轉型時刻。潘功勝此次講話內容，結合到近期受“擠水分”、理財分流等多重因素影響，金融總量數據階段性下行，可能意味著中國貨幣政策框架進入轉型時刻，要更加注重發揮利率調控作用。
板塊方面，碳酸鋰公司短期或仍偏緊。鋰價跌至近3年最低，最新市場數據顯示，中國碳酸鋰現貨價格已跌至2021年8月以來的最低水準。作為全球鋰交易的風向標，廣州期貨交易所碳酸鋰期貨主力合約本月迄今已下跌12%。短期內，供需失衡和價格波動可能會持續，行業參與者需要調整策略以應對當前的挑戰。長遠來看，隨著電動化進程的深入推進，鋰的戰略地位依然不可替代。
關注油氣開採板塊，國際油價穩步回升。6月4日，美油最低下探至72.48美元/桶，自6月5日以來穩步回升，目前已回到81.5美元/桶附近，相較6月4日上漲了大約12%。隔夜美股傳統行業板塊漲幅居前，其中油氣開採表現亮眼。短期看，中東地緣局勢不穩依舊對油價帶來支撐，長期看，強勁需求依舊推動油價保持相對高位。港股油氣開採股依舊首選中國海洋石油（00883.HK）。
預計新能源汽車股將迎來超跌反彈。隔夜美股“蔚小理”集體上漲，蔚來（NIO.US）漲3.26%、理想汽車（LI.US）漲3.64%。消息面上，國家發展改革委等部門印發《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》的通知：鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標。通過中央財政和地方政府聯動，安排資金支持符合條件的老舊汽車報廢更新。鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新。
重點關注
1．中國移動（00941.HK）：工信部數據顯示，1-5月份，電信業務收入累計完成7387億元，同比增長3.7%，增速較1-4月份回落0.3個百分點。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 元續科技(08637)：6月21日-26日招股，招股價2.38-3.00港元/股，每手1000股，預計7月2日正式上市。
2. 中贛通信(02545.HK)：6月21日-27日招股，招股價1.13-1.25港元/股，每手2000股，預計7月3日上市。
3. 經發物業（01345.HK）：6月24日-27日招股，招股價7.5-9.3港元/股，每手300股，預計7月3日上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2024年6月24日，該公司斥資10.04億港元回購266萬股，每股回購價為374.2-381港元。
2. 美團-W(03690.HK)公告，6月24日耗資5億港元回購438萬股。
3. 中國燃氣 (00384.HK)：發佈截至3月31日止年度業績，收入814.10億港元，同比減少11.5%；調整後淨利潤39.66億港元，同比減少4.3%。
4. 英皇娛樂酒店 (00296.HK)：發佈截至3月31日止年度業績，總收入7.89億港元，同比增加171.11%；淨利潤6088.5萬港元，同比扭虧為盈。
5. 東風集團股份 (00489.HK)：公佈東風本田汽車有限公司截至2024年3月31日的年度財務報告，銷售收入約18163.9億日元，同比增長2.17%；利潤約279.85億日元，同比減少82.28%。
國內外要聞
1) 國家發改委等五部門聯合印發《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》的通知。《措施》提到，鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標；通過中央財政和地方政府聯動，安排資金支持符合條件的老舊汽車報廢更新；鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新；拓展智能機器人在清潔、娛樂休閒、養老助殘護理、教育培訓等方面功能，探索開發基於人工智慧大模型的人形機器人；加快制定完善預製菜、乳製品產業相關標準；研發融合數字孿生、腦機交互等技術的醫療裝備和健康用品；支持新能源汽車、綠色智能家電等下鄉。
2) 財政部公佈數據顯示，1-5月，國有企業營業總收入328465.1億元，同比增長3.1%；利潤總額17064.3億元，同比增長2.3%。5月末，國有企業資產負債率64.9%，上升0.2個百分點。
3) 美聯儲戴利表示，目前通脹風險與就業任務更加平衡；必須謹慎考慮不要過早放鬆利率或按兵不動時間過長；從數據中可以看到強勁的勞動力市場；需要堅定不移，在沒有必要的時候美聯儲不會採取先發制人的行動。
大行評級
1、瑞銀：予海底撈(06862.HK)“買入”評級，目標價19.13港元
2、麥格理：予普拉達(01913.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至68.4港元
3、野村：重申比亞迪股份(01211.HK)“買入”評級，目標價升至305港元
4、建銀國際：維持康師傅控股(00322.HK)“跑贏大市”評級，目標價升至9.9港元
5、小摩：維持美的置業(03990.HK)“買入”評級，目標價6.85港元
作者：艾德證券期貨研究部
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