2024-06-14
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲0.97%，收於18112.63點，收復18000點；國企指數漲0.98%，恒生科技指數漲1.30%。
板塊方面多數上漲，科技股、汽車、電力、燃氣等漲幅居前。大市成交1073.22億港元，科技指數成份股成交267.69億港元，南向資金淨買入39.98億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數小跌0.17%，標普500指數漲0.23%，納斯達克指數漲0.34%。半導體板塊領漲。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.63%，法國CAC40指數大跌1.99%，德國DAX指數大跌1.96%，歐洲斯托克50指數大跌1.97%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.33%，韓國綜合指數開盤微漲0.08%。截至6月14日，恒生指數夜期(6月)收報17964點，下跌127點或0.702%，低水149點。
消息面上，數據進一步顯示通脹降溫。6月13日，美國勞工統計局公佈的數據顯示，美國5月PPI環比-0.2%，這是自2023年10月以來的最大環比降幅，低於預估的0.1%，更大幅低於4月的0.5%。對於該數據，華爾街主要觀點認為，本月數據將為降息交易提供信心，但降息仍需要等待。
板塊方面，油氣開採板塊可能持續高位震盪。消息面上，週三IEA報告唱空油市，認為全球油需在2029年將達到峰值。週四OPEC秘書長發文，批評IEA的觀點會誤導消費者，導致油市出現前所未有的劇烈波動。預計三大石油公司走勢持續分化，中國海洋石油（00883.HK）仍是行業首選。
關注煤炭開採板塊的結構性機會。海關總署統計數據顯示，2024年5月份，我國進口煤及褐煤4381.6萬噸，同比增長10.7%；1-5月，我國進口煤及褐煤20496.9萬噸，同比增長12.6%。從整體增速來看，2024年的進口增速相較2023年的62%明顯的下滑；機構判斷從全年的角度，整體進口量或維持在4.9億噸左右。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.28%，與納斯達克指數基本同步，熱門中概股漲跌互現但大型互聯網科技公司多數下跌，昨日恒生科技指數漲1.30%，料今日科技指數將小幅震盪偏淡。從估值上看，科技板塊吸引力依然較大，但市場波動性依然較闊，板塊成份股分化較顯著，需要留意板塊節奏。
重點關注
1．周大福(01929.HK)：公司公佈截至2024年3月31日止年度全年業績，營業額同比增長14.8%至1087.13億港元，主要經營溢利同比增長28.9%至121.63億港元，營業額及主要經營溢利均創新高。公司股東應占溢利64.99億港元，同比增加20.7%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 萬物雲（02602.HK）公告有意於市場上進行股份回購，擬動用的資金上限為58億港元。根據股份回購授權，萬物雲獲准最多回購約1.18億股H股，占已發行H股總數的10%，公司擬以自有財務資源撥付股份回購所需資金，不動用公司於2022年9月在港交所上市的所得款項。
2. 中國財險(02328.HK)公佈，公司2024年1月1日至2024年5月31日的原保險保費收入合計人民幣2491.21億元，同比增長3.1%。
3. 九毛九（09922.HK）在港交所公告稱，公司擬按最高總金額2億港元不時於公開市場購回公司股份。預期公司其後將註銷購回股份，並以其現有可用現金儲備為建議股份購回提供資金。
4. 眾安線上 (06060.HK)：前5月累計原保險保費收入總額約為人民幣123.96億元，同比增長10.53%。
5. 大唐新能源 (01798.HK)：前5月累計完成發電量14,856,639兆瓦時，同比減少1.22%。其中風電發電同比減少5.53%，光伏發電量同比增加62.07%。
6. 中國宏橋 (01378.HK)盈喜：今年前6月淨利預計可能會增加220%左右。中國宏橋在港交所公告，受益於鋁產品價格上漲等利好因素，集團截至2024年6月30日止六個月的淨利潤較2023年同期相比，預計可能會增加220%左右。
國內外要聞
1) “滬九條”出臺房價是否已經見底？業內：預計6月市場能夠逐步改善，價格企穩。多位專家判斷，隨著“滬九條”的落地，近階段上海層面支持剛性和改善型需求的相關政策基本到位，未來重在消化吸收。
2) 工信部部長金壯龍主持召開第九次製造業企業座談會，來自高端裝備、量子計算、自動駕駛、生物醫藥、機器人、新能源等領域的20家獨角獸企業負責人作交流發言。
3) 上海房地產新政“滬九條”自5月28日正式施行。央行上海市分行表示，5月28日（含）以後新發放的個人住房貸款按照新政策執行，銀行已受理尚未發放的在途個人住房貸款，均可以適用新政策。
4) 江蘇常州實施降低首付比例、降低貸款利率、加大公積金支持、優化人才購房補貼政策等十二條舉措，原則上不再新增供應普通商品住宅用地，收購商品住房用作保障性住房。
5) 美國上周初請失業金人數增加1.3萬人24.2萬人，創去年8月12日當周以來新高，預期22.5萬人。至6月1日當周續請失業金人數升至182萬人，高於預期的179.8萬人。
大行評級
1、長城證券：首予神州控股（00861.HK）“增持”評級，持續推動“城市CTO+企業CSO”模式落地
2、 高盛：遊戲領域仍首選騰訊控股（00700.HK）及網易-S （09999.HK），新遊推出為催化劑
3、花旗：對李寧（02331.HK）開啟30日正面觀察，仍為行業首選
4、美銀：上調申洲國際（02313.HK）目標價至93.5港元，上調今明兩年盈測
5、 大摩：上調華虹半導體（01347.HK）目標價至28港元，評級升至“增持”
作者：艾德證券期貨研究部
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