2024-06-07
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲0.28%，收於18476.80點；國企指數小漲0.19%，恒生科技指數漲0.86%。
板塊方面，油氣開採、煤炭開採、電力、電訊、航運港口、家電、貴金屬等漲幅居前。大市成交1145.63億港元，科技指數成份股成交326.14億港元，南向資金淨買入36.68億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數小漲0.20%；標普500指數微跌0.02%，納斯達克指數微跌0.09%。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.47%，法國CAC40指數漲0.42%，德國DAX指數漲0.41%，歐洲斯托克50指數漲0.66%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.30%，韓國綜指開盤漲1.10%。截至6月7日，恒生指數夜期(6月)收報18499點，上漲79點或0.429%，高水22點。
消息面上，歐洲央行歷史性轉變，降息25個基點，為五年來首次，但上調今明兩年通脹預期，稱不對稱利率路徑預先承諾，只要有必要就會讓利率保持足夠限制性。拉加德：不能說歐央行進入“降息”階段，未來幾個月道路坎坷。
板塊方面，關注中藥板塊。國務院辦公廳近日印發《神華醫藥衛生體制改革2024年重點工作任務》，提到推進國家中醫藥傳承創新中心、中西醫協同“旗艦”醫院等建設，支持中藥工業龍頭企業全產業鏈佈局，加快中藥全產業鏈追溯體系建設。
留意光伏、風電板塊。國家發改委等部門近日聯合印發《關於開展風電和光伏發電資源普查試點工作的通知》，選擇河北、內蒙古、上海、浙江、西藏、青海作為試點地區，以縣域為單位，開展風電和光伏發電資源普查試點工作。因地制宜開展陸上風電、地面光伏和屋頂分佈式光伏發電資源普查，具備條件的地區可拓展至光熱及領海範圍內海上風電、海上光伏、海洋能等其他新能源發電資源普查。
隔夜納斯達克中國金龍指數小跌0.13%，與美股三大指數基本相若，熱門中概股漲跌互現，但多數上漲，昨日恒生科技指數漲0.86%，料今日科技指數持續底部小幅回升。截至6月6日，科技指數PE（TTM）為23.63x，與機會值24.39x基本相當，處於歷史16.92%分位點。
重點關注
1．美團-W（03690.HK）：2024年第一季度實現營收732.76億元，同比增長25%。經調整溢利淨額74.88億元，同比增長36.4%。美團表示，平臺用戶數和商戶數雙雙創下歷史新高，平臺即時配送訂單數大幅增長。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 雲工廠(02512.HK)：6月5日-6月11日招股，招股價4.6港元/股，每手1000股，預計6月14日正式上市。
2. 武漢有機（2881.HK）：6月7日-6月13日招股，招股價5.5-8.5港元/股，每手500股，預計6月18日正式上市。
公司簡訊精選
1. 攜程集團-S（09961.HK）：旅遊平臺飛豬6月3日發佈的《2024端午假期出遊風向標》報告顯示，今年端午假期，無論境內遊還是出境遊，人均預訂量均比去年端午假期更高。
2. 越秀地產(00123.HK)公告，2024年5月，公司實現合同銷售(連同合營及聯營公司專案的合同銷售)金額約為人民幣100.78億元，同比下降約18.4%，實現合同銷售面積約為37.03萬平方米，同比下降約6.1%。
3. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，2024年6月6日耗資4123萬港元回購69.84萬股，回購價格每股58.85-59.45港元。
4. 中國海外發展(00688.HK)發佈公告，於2024年5月，中國海外系列公司的合約物業銷售金額約人民幣197.00億元，按年下降32.9%；而相應的銷售面積約為101.29萬平方米，按年下降12.0%。
5. 明輝國際(03828.HK)公佈，截至2024年4月31日止4個月，集團之未經審核收入6.997億港元，同比增長24.3%；毛利為1.745億港元，同比增長21.9%；毛利率為24.9%，同比減少0.5個百分點。
國內外要聞
1) 據中國工程機械工業協會，挖掘機主要製造企業5月銷售各類挖掘機17824臺，同比增長6.04%，其中國內8518臺，同比增長29.2%；出口9306臺，同比下降8.92%。
2) 長三角首次聯合發佈一體化發展實事專案清單，涵蓋省際交通出行、醫保跨省結算提質擴面、養老服務一體化等，具體包括新增建成鐵路里程660公里、新建公共充電樁7萬個以上、將12項治療性輔助生殖技術專案納入醫保支付範圍等。
3) 石家莊：支持二手住房以舊換新，補貼換購房人每套1萬元，換購房人同時享受購買新建商品住房分段定額補貼；實施“商轉公”政策，降低住房公積金貸款首付款比例，提高住房公積金最高貸款額度。
4) 世界半導體貿易統計組織（WSTS）發佈最新預測，預計2024年全球半導體市場將達到6110億美元，較上年增長16%。2025年半導體市場將增長12.5%，達到6870億美元。
5) 美國上周初請失業金人數增加8000人至22.9萬人，小幅高於市場預期的22萬人，為四周最高水準。前一周續請續請失業金人數為179.2萬人，略超預期的179萬。美國5月挑戰者企業裁員人數6.38萬人，同比降20.3%，環比降1.5%。
6) 歐洲央行正式開啟降息週期。歐洲央行如期降息25個基點，將主要再融資利率下調至4.25%，關鍵存款利率下調至3.75%，為2019年9月以來首次降息，成為繼加拿大後G7成員國中第二個降息的央行。歐洲央行表示，不對任何特定利率路徑做預先承諾。歐洲央行同時上調2024年GDP和通脹預期，GDP增長預期從之前的0.6%上調至0.9%，通脹預期由2.3%上調至2.5%。歐洲央行行長拉加德表示，不能說正在進入降息階段，通脹仍然居高不下，預計將在明年下半年才能降至目標水準。
大行評級
1、 花旗：維持滔搏（6110.HK）“買入”評級 目標價下調至7.38港元
2、里昂：上調舜宇光學科技（02382.HK）目標價至57港元 評級升至“買入”
3、高盛：予銀河娛樂(00027.HK)“買入”評級 目標價上調至52.4港元
4、富瑞：重申友邦保險(01299.HK)“買入”評級 目標價至88港元
5、美銀證券：料周大福(01929.HK)全年核心經營利潤增20% 憧憬派特別息
作者：艾德證券期貨研究部
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